Анализ импорта мульчеров в Россию. Итоги 1 полугодия 2019 года - компания VVS

Среди них стоит выделить оборудование, которое крепится на различные шасси (экскаваторы, тракторы, погрузчики) и самоходные мульчеры, работающие на собственном шасси, как правило, гусеничном. Второй вид техники значительно дороже, чем первый, и применяется при небольших объемах мульчирования. В связи с этим, объем импорта в Россию несамоходных мульчеров за 2,5 года почти в два раза выше, чем сумма поставок оборудования на собственном шасси: 19,31 млн. USD против 9,81 млн. USD.

Рис.1. Структура импорта мульчеров за 2017 – июнь 2019 гг. по товарным группам, %

Стоит заметить, что сфера применения мульчеров достаточно широка. При этом по назначению они подразделяются на оборудование для сельского хозяйства,  для лесного хозяйства и прочие. Импорт мульчеров для сельского хозяйства в Россию за 2017-июнь 2019 гг. составил 5,14 млн. USD (18% в общем объеме закупок), а для лесного – 20,36 млн. USD (70%).
 

Рис.2. Структура импорта мульчеров за 2017 – июнь 2019 гг. по товарным группам, %

Динамика импорта мульчеров в Россию

В течение последних 2,5 лет импорт мульчеров демонстрировал положительную динамику. В 2017 году на территорию России было ввезено мульчеров общей стоимостью 10,6 млн. USD и 1013,5 тонн в натуральном выражении. За 2018 год объем импорта в натуральном выражении вырос на 70,5 тонн (7%), в то время как в денежном исчислении прирост составил 1,4 млн. USD (12,9%). По итогам 1 полугодия 2019 года импорт мульчеров достиг 675,5 тонн техники общей стоимостью 6,5 млн. USD. Для сравнения к аналогичному периоду прошлого года прирост объемов импорта в натуральном выражении составил 66,6%, а в денежном исчислении – 33,3%. 

Рис.3. Динамика импорта мульчеров за 2017 – июнь 2019 гг., млн. USD

Рис.4. Динамика импорта мульчеров за 2017 – июнь 2019 гг., тонн

Рейтинг стран-производителей мульчеров

В 1 полугодии 2019 года импорт мульчеров был представлен техникой производителей из 19 стран. Лидером среди стран-производителей стала Италия, которая находилась на первом месте на протяжении всего анализируемого периода, при этом и за 2017, и за 2018 годы производители данного государства занимали более половины всего объема импорта. Так, например, на территорию России за январь-июнь 2019 года поступило техники, произведенной в данной стране, на общую сумму 3,4 млн. USD, что составило 53,1% от общего объема импорта, 51,2% в 2018 году и 52,3% в 2017.

Второе место последние 2,5 года принадлежало Германии, доля импорта которой в 1 полугодии 2019 года составила 16,8% с объемом импорта в 1,1 млн. USD. Однако стоит отметить, что с каждым годом объем импорта техники немецкого производства постепенно падает: по итогам 2018 года производители данного государства занимали 19,3% от общей суммы продаж (2,3 млн. USD), в 2017 году – 24,9% (2,7 млн. USD).

Третьим лидером за первое полугодие 2019 года стала Канада. На территорию России было доставлено мульчеров общей стоимостью 0,58 млн. USD, что составило 9% от общего объема импорта. Такую же позицию данная страна занимала и в 2018 году.

Далее следует Испания с долей импорта всего 5,9%. В 1 полугодии 2019 года в Россию поступило мульчеров на сумму 0,39 млн. USD. Стоит отметить, что, в сравнении с 2018 годом, в котором объем поставок составил 0,6 млн. USD, доля испанских производителей выросла на 1,08%.

Рис.5. Структура импорта мульчеров в разрезе стран-производителей, %

Рейтинг компаний-производителей

Импорт мульчеров за 1 полугодие 2019 года состоял из техники 65 компаний-производителей. Лидером среди них стала фирма SEPPI M SPA-AG. На территорию России за январь-июнь 2019 года поступили мульчеры этого предприятия на общую сумму 1,28 млн. USD, что составило 19,7% от общего объема импорта. Закупали мульчеры производства SEPPI M SPA-AG 3 российские компании. В 2018 году мульчеры SEPPI M SPA-AG занимали лишь третью строчку в топе компаний-производителей объемом импорта 1,66 млн. USD (13,84%).

На втором месте среди компаний-производителей, импортирующих в 1 полугодии 2019 году мульчеры, расположилась FAE GROUP SPA. Импорт техники этой марки составил 1,13 млн. USD или 17,43% от общего объема ввезенных машин. С российской стороны участниками рынка, в адрес которых поступили мульчеры FAE GROUP SPA, стали 2 предприятия. Для сравнения в предыдущем году доля рынка компании-производителя составила 20,68%. По итогам 2018 года мульчеры производства FAE GROUP SPA располагались на вершине рейтинга с 2,48 млн. USD объема импорта.

На третьем месте обосновались немецкие мульчеры производства PRINOTH GMBH. Импорт техники данной компании по итогам 1 полугодия 2019 года составил 1,02 млн. USD в денежном исчислении или 15,78%. Импортером с российской стороны стала всего одна компания. В 2018 году мульчеры компании-производителя PRINOTH GMBH занимали вторую строчку в рейтинге с долей рынка 15,17%.

Далее в рейтинге компаний-производителей по итогам 1 полугодия 2019 года следуют: TIGERCAT INDUSTRIES INC., MAQUINARIA AGRICOLA CANCELA S.L., ORSI GROUP S.R.L и др.

Рис.6. Структура импорта мульчеров в разрезе компаний-производителей, %

Таким образом, цены на мульчеры в 2018 году возросли по сравнению с предыдущим годом. При этом в 1 полугодии 2019, напротив, наблюдалось их снижение. Растущий объем импорта указанной техники свидетельствует об увеличении потребности в импортных мульчерах в России. Несмотря на небольшие изменения долей отдельных стран в российском импорте, общая картина остается прежней, об этом также свидетельствует положение компаний-производителей в рейтинге.