Полезные статьи:
Анализ рынка автомобилей в 2017 году

Экономическая ситуация в России и в мире выправляется, и рынок в этом плане – хороший индикатор. Однако о массовом возвращении покупателей в дилерские салоны говорить еще рано. Анализ рынка автомобилей продемонстрировал, что из пяти проданных автомашин сегодня лишь один является новым.
Анализ динамики рынка подержанных автомобилей в 2017 году
Данные, опубликованные аналитическим агентством «АВТОСТАТ», свидетельствуют о следующем: в июле 2017 года продажи подержанных автомобилей в России составили 453,9 тыс. единиц, что на 0,9 % меньше, чем в предыдущем году. Хотя, строго говоря, выборочные данные одного месяца слабо связаны с годовым трендом. Тем не менее, как видно из Таблиц 1 и 2, в целом вторичный рынок автомобилей начинает реагировать положительно (+0,8 %) на постепенное улучшение экономической ситуации.
Лидером вторичного рынка автомобилей неизменно является российская марка LADA, удельный вес которой составляет 27 % от общего объема (121,7 тыс. экземпляров), пока на 2,9 % меньше, чем год назад.
Лидером среди иностранных автомобилей также стабильно держится Toyota (51,1 тыс. экземпляров и минус 3,0 %). В тройке лидеров представлен и другой японский бренд – Nissan – с показателем 24,7 тыс. автомашин (+0,5 %).
Как свидетельствует статистика, в ТОП-10 автомобильного рынка заметно затормозили рост четыре бренда: LADA, Toyota, Ford, Mitsubishi. Остальные шесть марок имеют «плюс», причем у четырех брендов прирост весьма приличный (KIA, HYUNDAI, RENAULT, VOLKSWAGEN).
Среди моделей, как в предыдущий период, лидирует хэтчбек LADA 2114, несмотря на то, что объем его продаж на вторичном рынке упал (806 186, -1,1 %). Второе место в модельном рейтинге занял седан LADA 2107 (80 228, -5,4 %). На третьей позиции закрепилась модель Ford Focus (73 270, +2,2 %), которая оказалась лучшей среди подержанных иномарок.
В числе лидеров роста на рынке автомобилей также LADA 2170 (+4,5 %) и Hyundai Solaris (+28,7 %). На редкость высокие темпы роста продаж модели Hyundai Solaris объясняется ее растущей популярностью. В течение нескольких лет она является также одним из лидеров первичного рынка.
Выделим, как статистически наиболее представительный, общий итог продаж легковых автомобилей с пробегом за семь месяцев 2017 года (2 946 472 шт., +0,8 %).
Таблица 1. ТОП-10 рынка легковых автомобилей с пробегом в июле по маркам (шт.):
№ |
марка |
июль’17 шт. |
июль’16 шт. |
17/16 % |
7 мес.’17 шт. |
7 мес.’16 шт. |
17/16 % |
1 |
LADA |
121 693 |
125 335 |
-2,9 |
806 186 |
820 894 |
-1,8 |
2 |
TOYOTA |
51 073 |
52 641 |
-3,0 |
330 099 |
335 394 |
-1,6 |
3 |
NISSAN |
24 716 |
24 601 |
+0,5 |
158 330 |
155 573 |
+1,8 |
4 |
HYUNDAI |
20 873 |
19 843 |
+5,2 |
131 837 |
121 389 |
+8,6 |
5 |
CHEVROLET |
19 419 |
19 101 |
+1,7 |
126 679 |
124 029 |
+2,1 |
6 |
FORD |
17 953 |
18 506 |
-3,0 |
115 430 |
113 033 |
+2,1 |
7 |
VOLKSWAGEN |
17 690 |
16 746 |
+5,6 |
111 290 |
105 121 |
+5,9 |
8 |
KIA |
17 176 |
15 434 |
+11,3 |
108 269 |
97 003 |
+11,6 |
9 |
RENAULT |
15 007 |
13 968 |
+7,4 |
96 503 |
89 157 |
8,2 |
10 |
MITSUBISHI |
13 465 |
14 306 |
-5,9 |
88 970 |
91 485 |
-2,8 |
Всего по России |
453 943 |
457 948 |
-0,9 |
2 946 472 |
2 922 914 |
0,8 |
Таблица 2. ТОП-10 рынка легковых автомобилей с пробегом в июле по моделям (шт.):
№ |
модель |
июль’17 шт. |
июль’16 шт. |
17/16 % |
7 мес.’17 шт. |
7 мес.’16 шт. |
17/16 % |
1 |
LADA 2114 |
13 138 |
13 261 |
-0,9 |
87 213 |
88 198 |
-1,1 |
2 |
LADA 2107 |
12 009 |
13 151 |
-8,7 |
80 228 |
84 794 |
-5,4 |
3 |
FORD FOCUS |
11 457 |
11 923 |
-3,9 |
73 270 |
71 671 |
+2,2 |
4 |
LADA 2110 |
10 091 |
10 994 |
-8,2 |
67 030 |
70 652 |
-5,1 |
5 |
TOYOTA COROLLA |
9158 |
9367 |
-2,2 |
57 777 |
59 374 |
-2,7 |
6 |
LADA 2170 |
8804 |
8547 |
+3,0 |
57 866 |
55 379 |
+4,5 |
7 |
LADA 2112 |
7496 |
7761 |
-3,4 |
49 076 |
50 882 |
-3,6 |
8 |
LADA 4X4 |
7495 |
7324 |
+2,3 |
53 764 |
55 236 |
-2,7 |
9 |
LADA 2115 |
7368 |
7746 |
-4,9 |
48 766 |
49 378 |
-1,2 |
10 |
HYUNDAI SOLARIS |
6961 |
5491 |
+26,8 |
42 505 |
33 017 |
+28,7 |
Всего по России |
453 943 |
457 948 |
-0,9 |
2 946 472 |
2 922 914 |
+0,8 |
Читайте статью: Методы международной торговли
Анализ рынка легковых автомобилей в России в 2017 году
Сравнительная динамика продаж новых автомобилей в 2014–2017 гг. представлена на рисунке 1.
Отметим ускорение продаж новых автомобилей по месяцам 2017 года: в марте рост составил +9,4 %, в апреле +6,9 %, в мае +14,7 %, в июне +15 %. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в июне 2017 года в России продано 141 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. Превышены не только результаты июня 2016 года (123 тыс. авто), но и данные двухлетней давности (140 тыс. авто).
При анализе рынка общий итог первого полугодия – 718,5 тыс. новых автомобилей, что на 6,9% больше, чем в 2016 году. Реальная динамика опережает скромный прогноз АЕБ, которая в начале года оценивала рост рынка на 4–5 %. Есть основания надеяться, что в оставшиеся месяцы 2017 года ситуация не ухудшится.
Рисунок 1. Продажи новых автомобилей в России в 2014–2017 гг.
В таблице 3 приведена сравнительная статистика продаж отдельных марок легковых и легких коммерческих автомобилей в первом полугодии 2016 и в первом полугодии 2017 года.
Из полусотни действующих брендов, входящих в статистику АЕБ, в первом полугодии почти половина производителей фиксировала прирост продаж. В первой десятке рейтинга отмечается положительная динамика у восьми марок, причем Лада, Kia, Hyundai, Renault и Volkswagen продемонстрировали двухзначные показатели динамики, от +10 до +22 %. Согласно анализу рынка, среди крупнейших поставщиков не смогли выйти в плюс только японские марки Toyota и Nissan, хотя их отставание от прошлогодних результатов ослабевает.
Укрепление рубля оказало отрицательное влияние на продажи автомобилей премиум-класса: Mercedes, Lexus, Audi, Land Rover и даже Porsche в текущем году потеряли значительную часть покупателей, хотя BMW, Volvo и Infiniti благодаря обновлению моделей сумели нарастить спрос.
Самой востребованной моделью является Kia Rio. За первое полугодие 2017 года продано 46 тыс. автомашин против 39,5 тыс. в предыдущем году. Набирает темпы продаж Лада Гранта: в июне реализовано 8,6 тыс. автомобилей вместо 7,2 тыс. в том же месяце 2016 года, причем результат полугодия – 42 тыс. автомашин. Бронзовый призер – Лада Веста (35 тыс. авто). Среди кроссоверов в лидерах Hyundai Creta (24 тыс. кроссоверов), имеющая пятое место абсолютного рейтинга.
Таблица 3. Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе – июне 2017 года (в сравнении с тем же периодом 2016 года):
Марка |
6 месяцев 2017 года, шт. |
6 месяцев 2016 года, шт. |
Динамика |
Лада |
140 231 |
124 353 |
+13 % |
Kia |
85 189 |
69 766 |
+22 % |
Hyundai |
70 641 |
64 334 |
+10 % |
Renault |
60 834 |
52 041 |
+17 % |
Toyota |
43 895 |
44 239 |
-1 % |
Volkswagen |
42 822 |
36 277 |
+18 % |
Nissan |
35 208 |
36 324 |
-3 % |
Skoda |
28 701 |
26 890 |
+7 % |
ГАЗ |
25 053 |
24 750 |
+1 % |
Ford |
21 907 |
20 678 |
+6 % |
Mercedes-Benz |
20 475 |
21 872 |
-6 % |
УАЗ |
18 410 |
21 310 |
-14 % |
Chevrolet |
14 889 |
14 783 |
+1 % |
BMW |
14 571 |
14 161 |
+3 % |
Mazda |
11 051 |
9147 |
+21 % |
Datsun |
10 895 |
8229 |
+32 % |
Lexus |
10 577 |
11 088 |
-5 % |
Mitsubishi |
8711 |
8709 |
0 % |
Audi |
8408 |
11 132 |
-24 % |
Lifan |
7152 |
7565 |
-5 % |
Ravon/Daewoo |
4946 |
8574 |
-42 % |
Land Rover |
4557 |
4739 |
-4% |
Volvo |
3158 |
2344 |
+35 % |
Infiniti |
2632 |
2271 |
+16 % |
Chery |
2625 |
2673 |
-2 % |
Subaru |
2533 |
2630 |
-4 % |
Peugeot |
2215 |
1870 |
+18 % |
Suzuki |
2039 |
2883 |
-29 % |
Citroen |
2006 |
2127 |
-6 % |
Porsche |
1956 |
2361 |
-17 % |
Jaguar |
1205 |
721 |
+67 % |
Geely |
1085 |
3108 |
-65 % |
Fiat |
1023 |
1232 |
-17 % |
Haval |
869 |
нет данных |
нет данных |
Jeep |
747 |
606 |
+23 % |
Changan |
737 |
307 |
+140 % |
Cadillac |
726 |
599 |
+21 % |
Mini |
694 |
623 |
+11 % |
Genesis |
515 |
– |
– |
Honda |
479 |
719 |
-33 % |
Zotye |
469 |
74 |
–* |
smart |
338 |
135 |
+150 % |
Isuzu |
317 |
248 |
+28 % |
Dongfeng |
265 |
608 |
-56 % |
FAW |
230 |
500 |
-54 % |
Iveco |
176 |
318 |
-45 % |
Foton |
124 |
27 |
+359 % |
Brilliance |
95 |
646 |
-85 % |
BAW |
73 |
93 |
-22 % |
SsangYong |
70 |
1020 |
-93 % |
Chrysler |
5 |
16 |
-69 % |
Alfa Romeo |
0 |
53 |
– |
Acura |
0 |
163 |
– |
Haima |
0 |
114 |
– |
* Продажи начались в марте 2016 года |
Читайте статью: Что экспортирует Россия и какова ее роль в мировой экономике
Анализ рынка грузовых автомобилей в 2017 году
Рисунок 2. Продажи новых грузовых автомобилей «большой семерки».
На рисунке 2 представлена история изменения продаж 2016/2015 «большой семерки». Таблицы 4–7 позволяют провести анализ рынка автомобилей в 2016 году в сравнении с данными 2015 года.
Далее, в таблицах 4–9 можно в деталях проследить, какова предыстория продаж, и примерно оценить (экстраполировать) вероятную динамику продаж на 2017 год.
Как следует из таблицы 4, продажи коммерческих автомобилей после длительного падения оживают. Рынок грузовиков вырос в 2016 году на 4,2 %, причем одни марки преуспевали (хороший рост показали КАМАЗ, MAN, Volvo, DAF, IVECO), другие заметно потеряли в росте. Проявилась явная тенденция – сокращение продаж азиатских грузовых машин. Европейскую семерку лидеров неизменно возглавляет Scania. Далее следуют MAN и Mercedes. Если говорить о рынке тягачей в целом, то здесь в лидерах новый КАМАЗ-5490 с кабиной от Mercedes, сумевший обогнать MAN TGS.
Согласно анализу рынка, скромные показатели продаж у «грузового» бренда Renault Trucks, который принадлежит концерну Volvo, однако появилась надежда на исправление ситуации, так как руководство концерна предпринимает неординарные меры по возрождению марки в России.
На рынке легких коммерческих автомобилей (см. таблицу 6), ситуация в целом практически стабилизировалась. В то же время наблюдается резкое разделение динамики. С огромным отрывом лидирует Газель Next (рост на 40,4 %), на 27 % снизились продажи фургонов Mercedes Sprinter Classic. Примерно настолько же выросли продажи модели Ford Transit.
У рынка автобусов (таблицы 8, 9) произошел значительный рост продаж (на 15 %), обусловленный крупными заказами на автобусы марок ЛиАЗ и МАЗ. При этом укороченный ЛиАЗ-4292 Kursor, едва появившись на рынке, с ходу захватил четвертое место в рейтинге моделей.
Таблица 4. Продажи грузовиков (полной массой свыше 3,5 т), шт.:
Марка |
2016 г. |
2015 г. |
Динамика, % |
КАМАЗ |
20 187 |
17 551 |
+15,0 |
ГАЗ |
7256 |
7061 |
+2,8 |
МАЗ |
3298 |
3645 |
-9,5 |
Урал |
2664 |
2606 |
+2,2 |
Scania |
2518 |
2547 |
-1,1 |
Isuzu |
2506 |
2500 |
+0,2 |
MAN |
2223 |
1857 |
+19,7 |
Mercedes |
2060 |
1980 |
+4,0 |
Volvo |
1722 |
1074 |
+60,3 |
Hyundai |
1431 |
2233 |
-35,9 |
DAF |
946 |
649 |
+45,8 |
IVECO |
785 |
461 |
+70,3 |
Hino |
750 |
1477 |
-49,2 |
Mitsubishi |
618 |
767 |
-19,4 |
Shaanxi |
190 |
243 |
-21,8 |
FAW |
176 |
230 |
-23,5 |
Dongfeng |
77 |
82 |
-6,1 |
Howo |
69 |
64 |
+7,8 |
Ford |
64 |
52 |
+23,1 |
Renault |
62 |
147 |
-57,8 |
Daewoo |
45 |
95 |
-52,6 |
NAVECO |
39 |
47 |
-17,0 |
Tatra |
34 |
51 |
-33,3 |
Прочие |
3610 |
3744 |
-3,6 |
ВСЕГО |
53 330 |
51 163 |
+4,2 |
Таблица 5. Продажи новых грузовых автомобилей по моделям, шт.
Марка, модель |
2016 г. |
2015 г. |
Динамика, % |
КАМАЗ-6511 |
4953 |
5155 |
-3,9 |
КАМАЗ-4311 |
4694 |
4116 |
+14,0 |
Газон Next |
4412 |
3090 |
+42,8 |
КАМАЗ-6520 |
3260 |
2124 |
+53,5 |
КАМАЗ-5490 |
2277 |
886 |
+157,0 |
MAN TGS |
1860 |
1621 |
+14,7 |
Mercedes Actros |
1728 |
1391 |
+24,2 |
ГАЗ-3308 |
1355 |
1373 |
-1,3 |
Урал-4320 |
1221 |
1198 |
+1,9 |
Volvo FH |
1219 |
351 |
+247,3 |
КАМАЗ-6522 |
1084 |
911 |
+19,0 |
Hyundai HD78 |
1021 |
1578 |
-35,3 |
КАМАЗ-5350 |
1002 |
929 |
+7,9 |
Scania G |
1002 |
660 |
+51,8 |
ГАЗ-3309 |
956 |
1209 |
-20,9 |
Isuzu NPR |
947 |
895 |
+5,8 |
DAF XF |
918 |
593 |
+54,8 |
Sсania P |
841 |
997 |
-15,6 |
КАМАЗ-4325 |
803 |
785 |
+2,3 |
Scania R |
672 |
884 |
-24,0 |
Isuzu Forward |
640 |
517 |
+23,8 |
Mitsubishi Canter |
617 |
767 |
-19,6 |
Урал-5557 |
611 |
576 |
+6,1 |
МАЗ-6312 |
538 |
739 |
-21,8 |
Таблица 6. Продажи новых легких коммерческих автомобилей (полной массой до 3,5 т), шт.
Марка |
2016 г. |
2015 г. |
Динамика, % |
ГАЗ |
41 796 |
38 419 |
+8,8 |
УАЗ |
18 849 |
20 320 |
-7,2 |
Лада |
7747 |
7002 |
+10,6 |
Mercedes |
6605 |
8899 |
-25,8 |
Ford |
5003 |
4279 |
+16,9 |
Volkswagen |
4614 |
3047 |
+51,4 |
Fiat |
2073 |
3716 |
-44,2 |
Hyundai |
1561 |
1205 |
+29,5 |
Peugeot |
1189 |
1421 |
-16,3 |
IVECO |
1137 |
1040 |
+9,3 |
Прочие |
2126 |
3232 |
-34,2 |
ВСЕГО |
92 700 |
92 580 |
+0,1 |
Таблица 7. Топ-10 моделей легких коммерческих автомобилей (полной массой до 3,5 т), шт.
Марка, модель |
2016 г. |
2015 г. |
Динамика, % |
Газель Next |
18 687 |
13 308 |
+40,4 |
ГАЗ-3302 |
10 449 |
12 091 |
-13,6 |
УАЗ-3909 |
9179 |
9945 |
-7,7 |
Лада Ларгус |
6463 |
6080 |
+6,3 |
ГАЗ-3221 |
5101 |
3720 |
+37,1 |
Mercedes Sprinter |
4991 |
6829 |
-26,9 |
Ford Transit |
4941 |
3860 |
+28,0 |
УАЗ-2206 |
4295 |
7477 |
-42,6 |
ГАЗ-2752 |
3140 |
2994 |
+4,9 |
ГАЗ-2705 |
2889 |
4591 |
-37,1 |
Таблица 8. Продажи новых автобусов, шт.
Марка |
2016 г. |
2015 г. |
Динамика, % |
ПАЗ |
5952 |
5452 |
+9,2 |
ЛиАЗ |
1873 |
1060 |
+76,7 |
МАЗ |
825 |
538 |
+53,3 |
НефАЗ |
606 |
609 |
-0,5 |
КАвЗ |
370 |
301 |
+22,9 |
Volgabus |
276 |
275 |
+0,4 |
Marcopolo |
83 |
117 |
-29,1 |
IVECO |
58 |
71 |
-18,3 |
Yutong |
56 |
12 |
+366,7 |
King Long |
52 |
31 |
+67,7 |
Прочие |
364 |
518 |
-29,7 |
ВСЕГО |
10 415 |
8984 |
+15,9 |
Таблица 9. Топ-10 моделей автобусов, шт.
Марка, модель |
2016 г. |
2015 г. |
Динамика, % |
ПАЗ-3205 |
3766 |
3391 |
+11,1 |
ПАЗ-3204 |
979 |
703 |
+39,3 |
ЛиАЗ-5292 |
797 |
583 |
+36,7 |
ЛиАЗ-4292 |
737 |
– |
– |
НефАЗ-5299 |
606 |
607 |
-0,2 |
ПАЗ-3203 |
579 |
602 |
-3,8 |
ПАЗ-4234 |
549 |
652 |
-15,8 |
МАЗ-203 |
479 |
172 |
+178,5 |
КАвЗ-4238 |
296 |
211 |
+40,3 |
Volgabus 5270G |
172 |
127 |
+35,4 |
Читайте статью: Наиболее заметные отрасли импортозамещения в России
Прогноз рынка автомобилей в России на 2018 год
Как говорят китайцы, прогнозировать трудно, особенно будущее. Тем не менее без прогноза деловая жизнь невозможна.
Аналитики сходятся в едином мнении: в 2018 году продажи на автомобильном рынке России продемонстрируют значительный рост. Позитивный настрой подкрепляется рядом факторов:
Укрепление рубля, которое будет способствовать стабилизации цен на автомобили.
Рост доходов населения, за которым неизбежно последует увеличение спроса.
Снижение стоимости заемных ресурсов благодаря снижению ключевой ставки Центробанка РФ.
Выделим немаловажный фактор – поддержка со стороны государства. Программа утилизации подержанных автомобилей привела к стабилизации продаж во время кризиса. В дальнейшем данный инструмент ускорит восстановление отечественного рынка, уверяют эксперты.
В сложившихся условиях продажи автомобилей по итогам 2017 года увеличатся на 5–10 %.
Эксперты «АвтоВАЗ» ожидают итоговый рост продаж своей продукции до 10 % в текущем году. В 2018 году рост рынка значительно ускорится благодаря постепенному улучшению экономической ситуации в стране.
С подобными оценками соглашаются зарубежные эксперты, которые учитывают влияние психологических факторов. Потребители практически адаптировались к новым ценам на авто, и это также будет способствовать росту продаж в 2018 году.
В то же время чрезмерный рост цен может ослабить спрос. Главным источником риска остается валютный рынок, который может спровоцировать резкий скачок стоимости автомобилей.
Для анализа рынка автомобилей требуется изучить большой объем информации, которой у предприятия часто нет. Поэтому стоит обратиться к профессионалам. Предлагаем вам ознакомиться с нашей базой информационно-аналитических продуктов рынка коммерческих автомобилей. Статистические отчеты и маркетинговые исследования, подготовленные специалистами компании «VVS», помогут Вам четко ориентироваться в том, какие виды транспорта наиболее востребованы, кто является Вашим потенциальным покупателем, в каком регионе/стране предпочтительнее развивать бизнес.
Качество в нашем деле – это, в первую очередь, точность и полнота информации. Когда вы принимаете решение на основе данных, которые, мягко говоря, неверны, сколько будут стоить ваши потери? Принимая важные стратегические решения, необходимо опираться только на достоверную статистическую информацию. Но как быть уверенным, что именно эта информация достоверна? Это можно проверить! И мы предоставим вам такую возможность.
Уточнить все детали можно по телефонам: +7 (495) 565-35-51 и 8 (800) 555-34-20.© ООО«ВладВнешСервис» 2009-2025. Все права защищены.