Ответим
в течение
1 минуты
Звоните, мы работаем
8 (800) 555-34-20
Звонок по России бесплатный!
Заказать звонок
С условиями обработки персональных
данных ознакомлен и согласен
Спасибо! Ваша заявка
отправлена успешно!

Анализ рынка автомобилей в 2017 году

Экономическая ситуация в России и в мире выправляется, и рынок в этом плане – хороший индикатор. Однако о массовом возвращении покупателей в дилерские салоны говорить еще рано. Анализ рынка автомобилей продемонстрировал, что из пяти проданных автомашин сегодня лишь один является новым.

Анализ динамики рынка подержанных автомобилей в 2017 году

Данные, опубликованные аналитическим агентством «АВТОСТАТ», свидетельствуют о следующем: в июле 2017 года продажи подержанных автомобилей в России составили 453,9 тыс. единиц, что на 0,9 % меньше, чем в предыдущем году. Хотя, строго говоря, выборочные данные одного месяца слабо связаны с годовым трендом. Тем не менее, как видно из Таблиц 1 и 2, в целом вторичный рынок автомобилей начинает реагировать положительно (+0,8 %) на постепенное улучшение экономической ситуации.

Лидером вторичного рынка автомобилей неизменно является российская марка LADA, удельный вес которой составляет 27 % от общего объема (121,7 тыс. экземпляров), пока на 2,9 % меньше, чем год назад.

Лидером среди иностранных автомобилей также стабильно держится Toyota (51,1 тыс. экземпляров и минус 3,0 %). В тройке лидеров представлен и другой японский бренд – Nissan – с показателем 24,7 тыс. автомашин (+0,5 %).

Как свидетельствует статистика, в ТОП-10 автомобильного рынка заметно затормозили рост четыре бренда: LADA, Toyota, Ford, Mitsubishi. Остальные шесть марок имеют «плюс», причем у четырех брендов прирост весьма приличный (KIA, HYUNDAI, RENAULT, VOLKSWAGEN).

Среди моделей, как в предыдущий период, лидирует хэтчбек LADA 2114, несмотря на то, что объем его продаж на вторичном рынке упал (806 186, -1,1 %). Второе место в модельном рейтинге занял седан LADA 2107 (80 228, -5,4 %). На третьей позиции закрепилась модель Ford Focus (73 270, +2,2 %), которая оказалась лучшей среди подержанных иномарок.

В числе лидеров роста на рынке автомобилей также LADA 2170 (+4,5 %) и Hyundai Solaris (+28,7 %). На редкость высокие темпы роста продаж модели Hyundai Solaris объясняется ее растущей популярностью. В течение нескольких лет она является также одним из лидеров первичного рынка.

Выделим, как статистически наиболее представительный, общий итог продаж легковых автомобилей с пробегом за семь месяцев 2017 года (2 946 472 шт., +0,8 %).

Таблица 1. ТОП-10 рынка легковых автомобилей с пробегом в июле по маркам (шт.):

марка

июль’17

шт.

июль’16

шт.

17/16

%

7 мес.’17

шт.

7 мес.’16

шт.

17/16

%

1

LADA

121 693

125 335

-2,9

806 186

820 894

-1,8

2

TOYOTA

51 073

52 641

-3,0

330 099

335 394

-1,6

3

NISSAN

24 716

24 601

+0,5

158 330

155 573

+1,8

4

HYUNDAI

20 873

19 843

+5,2

131 837

121 389

+8,6

5

CHEVROLET

19 419

19 101

+1,7

126 679

124 029

+2,1

6

FORD

17 953

18 506

-3,0

115 430

113 033

+2,1

7

VOLKSWAGEN

17 690

16 746

+5,6

111 290

105 121

+5,9

8

KIA

17 176

15 434

+11,3

108 269

97 003

+11,6

9

RENAULT

15 007

13 968

+7,4

96 503

89 157

8,2

10

MITSUBISHI

13 465

14 306

-5,9

88 970

91 485

-2,8

Всего по России

453 943

457 948

-0,9

2 946 472

2 922 914

0,8

Таблица 2. ТОП-10 рынка легковых автомобилей с пробегом в июле по моделям (шт.):

модель

июль’17

шт.

июль’16

шт.

17/16

%

7 мес.’17

шт.

7 мес.’16

шт.

17/16

%

1

LADA 2114

13 138

13 261

-0,9

87 213

88 198

-1,1

2

LADA 2107

12 009

13 151

-8,7

80 228

84 794

-5,4

3

FORD FOCUS

11 457

11 923

-3,9

73 270

71 671

+2,2

4

LADA 2110

10 091

10 994

-8,2

67 030

70 652

-5,1

5

TOYOTA COROLLA

9158

9367

-2,2

57 777

59 374

-2,7

6

LADA 2170

8804

8547

+3,0

57 866

55 379

+4,5

7

LADA 2112

7496

7761

-3,4

49 076

50 882

-3,6

8

LADA 4X4

7495

7324

+2,3

53 764

55 236

-2,7

9

LADA 2115

7368

7746

-4,9

48 766

49 378

-1,2

10

HYUNDAI SOLARIS

6961

5491

+26,8

42 505

33 017

+28,7

Всего по России

453 943

457 948

-0,9

2 946 472

2 922 914

+0,8

Анализ рынка легковых автомобилей в России в 2017 году

Сравнительная динамика продаж новых автомобилей в 2014–2017 гг. представлена на рисунке 1.

Отметим ускорение продаж новых автомобилей по месяцам 2017 года: в марте рост составил +9,4 %, в апреле +6,9 %, в мае +14,7 %, в июне +15 %. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в июне 2017 года в России продано 141 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. Превышены не только результаты июня 2016 года (123 тыс. авто), но и данные двухлетней давности (140 тыс. авто).

При анализе рынка общий итог первого полугодия – 718,5 тыс. новых автомобилей, что на 6,9% больше, чем в 2016 году. Реальная динамика опережает скромный прогноз АЕБ, которая в начале года оценивала рост рынка на 4–5 %. Есть основания надеяться, что в оставшиеся месяцы 2017 года ситуация не ухудшится.

Анализ легковых автомобилей

Рисунок 1. Продажи новых автомобилей в России в 2014–2017 гг.

В таблице 3 приведена сравнительная статистика продаж отдельных марок легковых и легких коммерческих автомобилей в первом полугодии 2016 и в первом полугодии 2017 года.

Из полусотни действующих брендов, входящих в статистику АЕБ, в первом полугодии почти половина производителей фиксировала прирост продаж. В первой десятке рейтинга отмечается положительная динамика у восьми марок, причем Лада, Kia, Hyundai, Renault и Volkswagen продемонстрировали двухзначные показатели динамики, от +10 до +22 %. Согласно анализу рынка, среди крупнейших поставщиков не смогли выйти в плюс только японские марки Toyota и Nissan, хотя их отставание от прошлогодних результатов ослабевает.

Укрепление рубля оказало отрицательное влияние на продажи автомобилей премиум-класса: Mercedes, Lexus, Audi, Land Rover и даже Porsche в текущем году потеряли значительную часть покупателей, хотя BMW, Volvo и Infiniti благодаря обновлению моделей сумели нарастить спрос.

Самой востребованной моделью является Kia Rio. За первое полугодие 2017 года продано 46 тыс. автомашин против 39,5 тыс. в предыдущем году. Набирает темпы продаж Лада Гранта: в июне реализовано 8,6 тыс. автомобилей вместо 7,2 тыс. в том же месяце 2016 года, причем результат полугодия – 42 тыс. автомашин. Бронзовый призер – Лада Веста (35 тыс. авто). Среди кроссоверов в лидерах Hyundai Creta (24 тыс. кроссоверов), имеющая пятое место абсолютного рейтинга.

Таблица 3. Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе – июне 2017 года (в сравнении с тем же периодом 2016 года):

Марка

6 месяцев 2017 года, шт.

6 месяцев 2016 года, шт.

Динамика

Лада

140 231

124 353

+13 %

Kia

85 189

69 766

+22 %

Hyundai

70 641

64 334

+10 %

Renault

60 834

52 041

+17 %

Toyota

43 895

44 239

-1 %

Volkswagen

42 822

36 277

+18 %

Nissan

35 208

36 324

-3 %

Skoda

28 701

26 890

+7 %

ГАЗ

25 053

24 750

+1 %

Ford

21 907

20 678

+6 %

Mercedes-Benz

20 475

21 872

-6 %

УАЗ

18 410

21 310

-14 %

Chevrolet

14 889

14 783

+1 %

BMW

14 571

14 161

+3 %

Mazda

11 051

9147

+21 %

Datsun

10 895

8229

+32 %

Lexus

10 577

11 088

-5 %

Mitsubishi

8711

8709

0 %

Audi

8408

11 132

-24 %

Lifan

7152

7565

-5 %

Ravon/Daewoo

4946

8574

-42 %

Land Rover

4557

4739

-4%

Volvo

3158

2344

+35 %

Infiniti

2632

2271

+16 %

Chery

2625

2673

-2 %

Subaru

2533

2630

-4 %

Peugeot

2215

1870

+18 %

Suzuki

2039

2883

-29 %

Citroen

2006

2127

-6 %

Porsche

1956

2361

-17 %

Jaguar

1205

721

+67 %

Geely

1085

3108

-65 %

Fiat

1023

1232

-17 %

Haval

869

нет данных

нет данных

Jeep

747

606

+23 %

Changan

737

307

+140 %

Cadillac

726

599

+21 %

Mini

694

623

+11 %

Genesis

515

Honda

479

719

-33 %

Zotye

469

74

–*

smart

338

135

+150 %

Isuzu

317

248

+28 %

Dongfeng

265

608

-56 %

FAW

230

500

-54 %

Iveco

176

318

-45 %

Foton

124

27

+359 %

Brilliance

95

646

-85 %

BAW

73

93

-22 %

SsangYong

70

1020

-93 %

Chrysler

5

16

-69 %

Alfa Romeo

0

53

Acura

0

163

Haima

0

114

* Продажи начались в марте 2016 года

Анализ рынка грузовых автомобилей в 2017 году

Анализ грузовых автомобилей

Рисунок 2. Продажи новых грузовых автомобилей «большой семерки».

На рисунке 2 представлена история изменения продаж 2016/2015 «большой семерки». Таблицы 4–7 позволяют провести анализ рынка автомобилей в 2016 году в сравнении с данными 2015 года.

Далее, в таблицах 4–9 можно в деталях проследить, какова предыстория продаж, и примерно оценить (экстраполировать) вероятную динамику продаж на 2017 год.

Как следует из таблицы 4, продажи коммерческих автомобилей после длительного падения оживают. Рынок грузовиков вырос в 2016 году на 4,2 %, причем одни марки преуспевали (хороший рост показали КАМАЗ, MAN, Volvo, DAF, IVECO), другие заметно потеряли в росте. Проявилась явная тенденция – сокращение продаж азиатских грузовых машин. Европейскую семерку лидеров неизменно возглавляет Scania. Далее следуют MAN и Mercedes. Если говорить о рынке тягачей в целом, то здесь в лидерах новый КАМАЗ-5490 с кабиной от Mercedes, сумевший обогнать MAN TGS.

Согласно анализу рынка, скромные показатели продаж у «грузового» бренда Renault Trucks, который принадлежит концерну Volvo, однако появилась надежда на исправление ситуации, так как руководство концерна предпринимает неординарные меры по возрождению марки в России.

На рынке легких коммерческих автомобилей (см. таблицу 6), ситуация в целом практически стабилизировалась. В то же время наблюдается резкое разделение динамики. С огромным отрывом лидирует Газель Next (рост на 40,4 %), на 27 % снизились продажи фургонов Mercedes Sprinter Classic. Примерно настолько же выросли продажи модели Ford Transit.

У рынка автобусов (таблицы 8, 9) произошел значительный рост продаж (на 15 %), обусловленный крупными заказами на автобусы марок ЛиАЗ и МАЗ. При этом укороченный ЛиАЗ-4292 Kursor, едва появившись на рынке, с ходу захватил четвертое место в рейтинге моделей.

Таблица 4. Продажи грузовиков (полной массой свыше 3,5 т), шт.:

Марка

2016 г.

2015 г.

Динамика, %

КАМАЗ

20 187

17 551

+15,0

ГАЗ

7256

7061

+2,8

МАЗ

3298

3645

-9,5

Урал

2664

2606

+2,2

Scania

2518

2547

-1,1

Isuzu

2506

2500

+0,2

MAN

2223

1857

+19,7

Mercedes

2060

1980

+4,0

Volvo

1722

1074

+60,3

Hyundai

1431

2233

-35,9

DAF

946

649

+45,8

IVECO

785

461

+70,3

Hino

750

1477

-49,2

Mitsubishi

618

767

-19,4

Shaanxi

190

243

-21,8

FAW

176

230

-23,5

Dongfeng

77

82

-6,1

Howo

69

64

+7,8

Ford

64

52

+23,1

Renault

62

147

-57,8

Daewoo

45

95

-52,6

NAVECO

39

47

-17,0

Tatra

34

51

-33,3

Прочие

3610

3744

-3,6

ВСЕГО

53 330

51 163

+4,2

Таблица 5. Продажи новых грузовых автомобилей по моделям, шт.

Марка, модель

2016 г.

2015 г.

Динамика, %

КАМАЗ-6511

4953

5155

-3,9

КАМАЗ-4311

4694

4116

+14,0

Газон Next

4412

3090

+42,8

КАМАЗ-6520

3260

2124

+53,5

КАМАЗ-5490

2277

886

+157,0

MAN TGS

1860

1621

+14,7

Mercedes Actros

1728

1391

+24,2

ГАЗ-3308

1355

1373

-1,3

Урал-4320

1221

1198

+1,9

Volvo FH

1219

351

+247,3

КАМАЗ-6522

1084

911

+19,0

Hyundai HD78

1021

1578

-35,3

КАМАЗ-5350

1002

929

+7,9

Scania G

1002

660

+51,8

ГАЗ-3309

956

1209

-20,9

Isuzu NPR

947

895

+5,8

DAF XF

918

593

+54,8

Sсania P

841

997

-15,6

КАМАЗ-4325

803

785

+2,3

Scania R

672

884

-24,0

Isuzu Forward

640

517

+23,8

Mitsubishi Canter

617

767

-19,6

Урал-5557

611

576

+6,1

МАЗ-6312

538

739

-21,8

Таблица 6. Продажи новых легких коммерческих автомобилей (полной массой до 3,5 т), шт.

Марка

2016 г.

2015 г.

Динамика, %

ГАЗ

41 796

38 419

+8,8

УАЗ

18 849

20 320

-7,2

Лада

7747

7002

+10,6

Mercedes

6605

8899

-25,8

Ford

5003

4279

+16,9

Volkswagen

4614

3047

+51,4

Fiat

2073

3716

-44,2

Hyundai

1561

1205

+29,5

Peugeot

1189

1421

-16,3

IVECO

1137

1040

+9,3

Прочие

2126

3232

-34,2

ВСЕГО

92 700

92 580

+0,1

Таблица 7. Топ-10 моделей легких коммерческих автомобилей (полной массой до 3,5 т), шт.

Марка, модель

2016 г.

2015 г.

Динамика, %

Газель Next

18 687

13 308

+40,4

ГАЗ-3302

10 449

12 091

-13,6

УАЗ-3909

9179

9945

-7,7

Лада Ларгус

6463

6080

+6,3

ГАЗ-3221

5101

3720

+37,1

Mercedes Sprinter

4991

6829

-26,9

Ford Transit

4941

3860

+28,0

УАЗ-2206

4295

7477

-42,6

ГАЗ-2752

3140

2994

+4,9

ГАЗ-2705

2889

4591

-37,1

Таблица 8. Продажи новых автобусов, шт.

Марка

2016 г.

2015 г.

Динамика, %

ПАЗ

5952

5452

+9,2

ЛиАЗ

1873

1060

+76,7

МАЗ

825

538

+53,3

НефАЗ

606

609

-0,5

КАвЗ

370

301

+22,9

Volgabus

276

275

+0,4

Marcopolo

83

117

-29,1

IVECO

58

71

-18,3

Yutong

56

12

+366,7

King Long

52

31

+67,7

Прочие

364

518

-29,7

ВСЕГО

10 415

8984

+15,9

Таблица 9. Топ-10 моделей автобусов, шт.

Марка, модель

2016 г.

2015 г.

Динамика, %

ПАЗ-3205

3766

3391

+11,1

ПАЗ-3204

979

703

+39,3

ЛиАЗ-5292

797

583

+36,7

ЛиАЗ-4292

737

НефАЗ-5299

606

607

-0,2

ПАЗ-3203

579

602

-3,8

ПАЗ-4234

549

652

-15,8

МАЗ-203

479

172

+178,5

КАвЗ-4238

296

211

+40,3

Volgabus 5270G

172

127

+35,4

Прогноз рынка автомобилей в России на 2018 год

Как говорят китайцы, прогнозировать трудно, особенно будущее. Тем не менее без прогноза деловая жизнь невозможна.

Аналитики сходятся в едином мнении: в 2018 году продажи на автомобильном рынке России продемонстрируют значительный рост. Позитивный настрой подкрепляется рядом факторов:

  1. Укрепление рубля, которое будет способствовать стабилизации цен на автомобили.

  2. Рост доходов населения, за которым неизбежно последует увеличение спроса.

  3. Снижение стоимости заемных ресурсов благодаря снижению ключевой ставки Центробанка РФ.

Выделим немаловажный фактор – поддержка со стороны государства. Программа утилизации подержанных автомобилей привела к стабилизации продаж во время кризиса. В дальнейшем данный инструмент ускорит восстановление отечественного рынка, уверяют эксперты.

В сложившихся условиях продажи автомобилей по итогам 2017 года увеличатся на 5–10 %.

Эксперты «АвтоВАЗ» ожидают итоговый рост продаж своей продукции до 10 % в текущем году. В 2018 году рост рынка значительно ускорится благодаря постепенному улучшению экономической ситуации в стране.

С подобными оценками соглашаются зарубежные эксперты, которые учитывают влияние психологических факторов. Потребители практически адаптировались к новым ценам на авто, и это также будет способствовать росту продаж в 2018 году.

В то же время чрезмерный рост цен может ослабить спрос. Главным источником риска остается валютный рынок, который может спровоцировать резкий скачок стоимости автомобилей.

Для анализа рынка автомобилей требуется изучить большой объем информации, которой у предприятия часто нет. Поэтому стоит обратиться к профессионалам. Предлагаем вам ознакомиться с нашей базой информационно-аналитических продуктов рынка коммерческих автомобилей. Статистические отчеты и маркетинговые исследования, подготовленные специалистами компании «VVS», помогут Вам четко ориентироваться в том, какие виды транспорта наиболее востребованы, кто является Вашим потенциальным покупателем, в каком регионе/стране предпочтительнее развивать бизнес.

Качество в нашем деле – это, в первую очередь, точность и полнота информации. Когда вы принимаете решение на основе данных, которые, мягко говоря, неверны, сколько будут стоить ваши потери? Принимая важные стратегические решения, необходимо опираться только на достоверную статистическую информацию. Но как быть уверенным, что именно эта информация достоверна? Это можно проверить! И мы предоставим вам такую возможность.

Уточнить все детали можно по телефонам: +7 (495) 565-35-51 и 8 (800) 555-34-20.

Заказать обратный звонок



© ООО«ВладВнешСервис» 2009-2024. Все права защищены.

Вся полезная информация

Позвонить бесплатно