Анализ российского рынка листового термополированного стекла. Итоги 1 полугодия 2013 года

Анализ российского рынка листового термополированного стекла. Итоги 1 полугодия 2013 года

Динамика производства листового термополированного стекла за 1 полугодие 2013 года






Наталья Крылова, аналитик компании
VVS («ВладВнешСервис»)


Скачать статью в pdf-версии можно здесь.

Российское производство


В 2012 году производство листового термополированного стекла в России увеличилось на 3,3%. Если в 2011 году объем производства составил около 215,25 млн. м2, то по итогам 2012 года было произведено больше 222,46 млн. м2. За первую половину 2013 года рост производства достиг уже 6,6%. Если с января по июнь 2012 года объем производства составил 111,33 млн. м2, то по итогам 6 месяцев 2013 года было произведено больше 118,71 млн. м2.

Рис.1 Динамика  производства листового термополированного стекла в России в 2012 г. - 1 пол. 2013 г.


На сегодняшний день производство листового термополированного стекла в России сосредоточено в европейской части страны в Центральном, Приволжском и Северо-Кавказском федеральных округах. В декабре 2012 года производство листового термополированного стекла было начато в Южном федеральном округе.

В других регионах России мощности по выпуску этой продукции отсутствуют, что обуславливает необходимость транспортировки стекла на значительные расстояния, а также ведет к увеличению объемов импорта стекла.

Первое место по объемам производства термополированного стекла в 2012 году занял Приволжский федеральный округ, где расположены три стекольных завода ОАО «Саратовстройстекло» (Саратовская область), ОАО «Салаватстекло» (Башкортостан) и ОАО «Эй Джи Си Борский стекольный завод» (Нижегородская область). На долю ПФО по итогам 2012 года пришлось 51,2%. На втором месте с долей 45% - ЦФО, где расположены заводы ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» (Московская область), ООО «Пилкингтон Гласс» (Московская область) и ООО «Гардиан Стекло Рязань» (Рязанская область). Третье место с долей 3,6% занял СКФО, где расположен завод ОАО «ЮгРосПродукт» (Ставропольский край). Замыкает список с долей 0,2% ЮФО, где в декабре 2012 года в Ростовской области был открыт завод «Гардиан Стекло Ростов».

В 1 полугодии 2013 года расстановка сил немного поменялась. Первое место по-прежнему осталось за Приволжским федеральным округом, хотя его доля снизилась до 48,5%. ЦФО так же сохранил за собой 2 место, хотя его доля так же снизилась до 38,1%. ЮФО увеличил свою долю до 10,1% и переместился с 4 места на 3. СКФО, напротив, опустился на 4 место, а доля его снизилась до 3,3%.

Рис.2 Доли ФО в объемах производства листового термополированного стекла по итогам 1 пол. 2013 года, тыс. м2.


Основным производителем листового термополированного стекла в России является компания AsahiGlassCompany (Япония), владеющая двумя стекольными заводами: ОАО «Эй Джи Си Борский стекольный завод» (Нижегородская обл.) и ООО «Эй Джи Си Флет Гласс Клин» (Московская обл.), на долю компании по итогам 2012 г. пришлось 35,84% от общего выпуска термополированного стекла.

Вторым по объему производителем листового термополированного стекла в России является ОАО «Салаватстекло», владеющее двумя стекольными заводами: ОАО «Салаватстекло» (Башкирия) и ОАО «Саратовстройстекло» (Саратовская область), на долю которых в 2012 г. пришлось 33,304% от общего выпуска данной продукции.

Третье место занимает американская компания Guardian Industries, владеющая заводами ООО «Гардиан Стекло Рязань» (Рязанская область) и ООО «Гардиан Стекло Ростов» (Ростовская область). По итогам 2012 года на долю компании пришлось 14,6% от общего выпуска термополированного стекла.

Четвертое место у компании NSG Groupр, работающей под брендом Pilkington. Ей принадлежит завод ООО "Пилкингтон Гласс" (Московская область). По итогам 2012 года на долю компании пришлось 11,6% от общего выпуска термополированного стекла.

На пятом месте российский холдинг «ЮгРосПродукт», владеющий заводом ОАО «ЮгРосПродукт» (Ставропольский край). По итогам 2012 года на его долю пришлось 3,59% от общего выпуска термополированного стекла.

Замыкает список ОАО «Саратовский институт стекла» (Саратовская область) – 2,31% общероссийского производства.

В первом полугодии 2013 года расклад сил несколько изменился. В связи с вводом в строй завода ООО «Гардиан стекло Ростов» доля компании Guardian Industries выросла до 20,7%, а доли всех остальных игроков снизились.

 

Импорт

За январь-июнь 2013 года импорт листового термополированного стекла составил 8,4 млн. м2 или 33,3 млн. долл. По отношению к аналогичному результату предыдущего года объемы ввоза выросли как в натуральном, так и в стоимостном выражении. Так, российские предприятия закупили за рубежом на 12% больше стекла, заплатив за весь объем импорта на 21,5% дороже, чем годом ранее.  Динамика импорта в первой половине 2013 года сохраняет прошлогодний характер, демонстрируя не особо высокие показатели – помесячные объемы ввоза не превышают 1,9 млн. м2.

Рис.3 Динамика импорта листового термополированного стеклав 2012 г. - 1 пол. 2013 г.

 

В структуре импорта листового термополированного стекла в разрезе стран-производителей на первом месте расположился Китай. Так, в 2012 году этой стране принадлежало 32,7% всех квадратных метров, ввезенных в Россию, а в 1 полугодии 2013 года доля ее выросла до 37,8%. На втором месте обосновалась Киргизия с 34,4% в общем объеме. При этом в натуральном выражении объемы импорта киргизского термополированного стекла за первую половину 2013 года (2,9 млн. м2) уже превысили результат всего 2012 года (2,3 млн. м2). Третье место досталось Болгарии, на долю которой пришлось уже только 6,3%.Далее следуют Польша (6,0), Бельгия (5,8%), Великобритания (2,9%) и еще около 40 стран. Среди них - главная «неудачница» - Украина. После второго места в 2012 году с долей в 27,6%, по итогам 1 половины 2013 года она сумела оставить за собой лишь 1% рынка, выпав из тройки лидерови оказавшись лишь на восьмом месте. Связано это с открытием в конце 2012 года нового российского производства в Ростовской области (ООО «Гардиан стекло Ростов»). Объемы выпуска завода позволили южным регионам РФ практически отказаться от импортной продукции, основу которой и составляло украинское стекло.

Рис.4 Структура импорта листового термополированного стекла в разрезе стран-производителей, млн.м2.

 

В денежном выражении лидером среди стран-производителей импортируемого термополированного стекла стала Киргизия. В 1 полугодие 2013 года ее доля составила 25,6%. При этом, по отношению к 2012 году, киргизскому стеклу удалось расширить занимаемый сегмент рынка на 16%. Несмотря на увеличение своей доли на 2,4% на первом месте не смог удержаться Китай, опустившись на вторую строчку рейтинга. Замыкает тройку лидеров Бельгия, доля которой также выросла с 10% до 17,6%.


Экспорт

По итогам 1 полугодия 2013 года объем экспорта термополированного стекла составил 5,7 млн. м2 в натуральном выражении и 20,6 млн. долл. в исчислении денежном. Относительно первой половины 2012 года российские предприятия свои обороты чуть снизили – зарубежным покупателям было отправлено на 3% стекла меньше и стоило оно суммарно на 1% дешевле.Характер динамики экспорта отличается от импортной – наибольшие объемы продаж приходятся на первые месяцы года,  затем наблюдается их снижение.

Рис.5 Динамика экспорта термополированного стекла в 2012 – 1 полугодии 2013 гг.


По итогам января-июня 2013 года первое место в рейтинге стран-партнеров по праву принадлежит Украине, куда было отправлено 7,3 млн. м2 листового термополированного стекла на общую сумму в 25,3 млн. долл. Отметим, что Украина не только сохранила свое положение относительно 2012 года, когда ее доля составляла 44,6%, но даже сумела увеличить свое присутствие до 51,2%

На втором месте оказался Узбекистан. Экспорт листового термополированного стекла в эту страну составил 900 тыс. м2. (15,6%). Отметим, однако, что доля его по отношению к 2012 году снизилась на 4,5%.

Замыкает тройку лидеров Таджикистан с долей 11,3% против 8,8% в 2012 году. Далее следуют Финляндия (7,8%), Эстония (3,0%), Молдова (2,9%), Азербайджан (2,5%) и еще порядка десятка стран.

Рис.6 Структура экспорта листового термополированного стекла в разрезе стран-партнеров, млн. м2.


Лидеры по сумме в денежном эквиваленте  среди стран-потребителей не изменились. На первом месте Украина (46,1%), за ней следует Узбекистан с долей 19,6%. Замыкает тройку Таджикистан, доля которого составила 8,8%.

 

Баланс производства - потребления

Видимое внутреннее потребление, то есть объем стекла, потребляемого в России, рассчитывается как производствоминус экспортплюс импорт. За период с января 2012 по июнь 2013 гг. «видимое» потребление листового термополированного стекла в России выросло. Если в 2011 году объем потребления составил около 232,5 млн. м2, то по итогам 2012 года – 240,3 млн. м2, что на 3,3% больше.

По итогам 1 полугодия 2013 года видимое внутреннее потребление термополированного стекла выросло уже на 5,25% к уровню аналогичного периода предыдущего года,  достигнув объема 121,4 млн. м2.

 

 

Заключение

В связи с ростом внутрироссийского производства листового стекла,объемы экспорта будут  расти. Объемы импорта также будут расти, поскольку строительства заводов  в Северо-Западном, Сибирском и Дальневосточном округах не предвидится, а стоимость транспортировки в связи с ростом тарифов РЖД растет. Тем не менее, темпы роста производства будут опережать темпы роста экспорта, в результате к 2015 году видимое внутреннее потребление листового термополированного стекла вырастет.




© ООО«ВладВнешСервис» 2009-2020. Все права защищены.

Вся полезная информация