Анализ рынка сельскохозяйственных тракторов. Итоги первого полугодия 2014 года!

Динамика импорта сельскохозяйственных тракторов за 2014 год

Подготовил: ведущий аналитик информационно-аналитической компании VVS ("ВладВнешСервис") Наталья Крылова

Анализ рынка сельскохозяйственных тракторов.

Тракторы являются одним из видов техники, которая применяется в разных промышленных отраслях. Наиболее широкое применение они нашли в сельском хозяйстве. В связи с сезонностью работ и большими обрабатываемыми площадями к конструкции сельскохозяйственных тракторов предъявляют определенные требования:

возможность быстрой смены навесного и прицепного оборудования;
возможность работы и передвижения на повышенных скоростях при сохранении возможности работать с некоторыми машинами на предельно малых скоростях;
необходимость унификации присоединительных устройств у различных моделей тракторов и навесных машин;
возможность обслуживания и ремонта в полевых условиях.

Это достигается применением в конструкции данной техники следующих решений:

двигатель с повышенным числом оборотов;
многоступенчатая коробка передач;
возможность установки ходоуменьшителя;
подрессоренная подвеска;
унифицированная задняя навесная система (маятниковая, рычажно-маятниковая, рычажная).

Российский рынок сельскохозяйственных тракторов представлен как отечественными, так и иностранными производителями техники. При этом импорт в несколько раз превосходит объемы выпуска местных предприятий. Разберем ситуацию более подробно.

По итогам первого полугодия 2014 года производство сельскохозяйственных тракторов в России составило 3,8 тыс. единиц техники. Это на 12% меньше, чем годом ранее. Почти 92% всех произведенных тракторов приходится на первую десятку предприятий. Лидером среди производителей по итогам первых 6 месяцев текущего года стало ПО «Елабужский автомобильный завод», доля которого составила 17,7%. При этом предприятие увеличило собственный выпуск по отношению к первому полугодию 2013 года на 74%. На втором месте с долей в 16,7% расположился Торговый дом «МТЗ-ЕЛАЗ». Объем выпуска производителя за год сократился на 51%. Тройку лидеров замкнуло ООО «Джон Дир Русь», которому до второго места не хватило 0,5%. По отношению к январю-июню прошлого года количество выпущенной техники уменьшилось на 23%.

Рис. 1. Структура производства сельскохозяйственных тракторов, шт.

За первое полугодие 2014 года на территорию России было ввезено около 10,6 тыс. сельскохозяйственных тракторов на общую сумму 152,5 млн. долл. Это на 20% тракторов больше, чем годом ранее, стоимость которых выше прошлогодней на 34%. Три четверти импорта составляет новая техника.

Рис. 2. Динамика импорта сельскохозяйственных тракторов

Львиную долю импорта сельскохозяйственных тракторов составляет техника китайского производства. Доля Китая составила 61,1%. На втором месте тракторы японского происхождения с долей 22,8%. Замыкает тройку лидеров техника родом из Украины, доля которой уже, однако, всего 5,4%. Далее следуют США (3,3%), Германия (1,6%), Корея (1,4%) и еще 15 стран.

Рис. 3. Структура импорта сельскохозяйственных тракторов в разрезе стран происхождения, шт.

Лидирующую позицию среди всех брендов ввезенной техники занимают тракторы марки XINGTAI. Это единственный бренд, объем импорта которого превысил 1000 шт. Доля его составила по итогам первого полугодия 2014 года 10,3%. На втором и третьем местах еще два китайских представителя –УРАЛЕЦ и SHIFENG - с долей 6,8% и 6,1% соответственно. Далее расположились тракторы марки KUBOTA, которой досталось 5,8%. Тракторам YANMAR, ХТЗ, DONGFENG удалось получить по 5,2%.

Рис. 4. Структура импорта сельскохозяйственных тракторов в разрезе брендов, шт.

Экспорт сельскохозяйственных тракторов в сравнении с объемами импорта незначителен. По итогам первого полугодия за рубеж российскими поставщиками было отправлено чуть более 100 ед. техники (-62% к 1 полугодию 2013 года) на сумму 2,9 млн. долл. (-68%). Почти 53% всего экспорта сельскохозяйственных тракторов в январе-июне текущего года отправилось в Узбекистан (56 шт.). По 8 штук отправилось в Китай и Азербайджан. В Литву было продано 7 тракторов. По 5 приобрели покупатели из Таджикистана и Египта. Еще 11 стран поделили между собой оставшиеся 16% экспорта.

Таким образом, видимое внутреннее потребление сельскохозяйственных тракторов по итогам первого полугодия 2014 года составило примерно 14,3 тыс. ед. техники – на 10%, чем годом ранее. При этом доля импортных тракторов выросла с 68% до 74%.

Готовые отчеты по рынку тракторов вы можете посмотреть здесь. Среди них: