Анализ рынка силикат-глыбы в России. Итоги 2016 года

Автор: Руководитель аналитического отдела "VVS",
Крылова Наталья

Статья в pdf-версии

Растворимый силикат натрия или силикат-глыба представляет собой бесформенные однородные прозрачные куски. Вследствие наличия примесей может допускаться слабое окрашивание: содовой силикат-глыбы в слабо-зеленый, желтоватый или голубоватый цвет; содово-сульфатное стекло может иметь темно-зеленый или коричневый оттенок. Силикат-глыба используется для производства жидкого стекла.

На сегодняшний день выпуск силикат-глыбы в России осуществляют менее десятка предприятий. Основной объем производства приходится на стекольные заводы ОАО «Салаватстекло», ООО «Стекло», ЗАО «Скопинский строительный комбинат». Также силикат глыбу и жидкое стекло производят предприятия металлургической промышленности, в частности «Богословский алюминиевый завод» и ЗАО «Русский хром 1915».

Рис.1. Производство силикат-глыбы

Перейдем к внешнеторговым поставкам. В 2015 году на территорию России было ввезено 2,06 тыс. тонн силикат-глыбы общей стоимостью 555,8 тыс. USD.[1] По итогам 2016 года объем импорта в натуральном выражении вырос на 4,7%, составив 2,1 тыс. тонн продукции. В денежном исчислении импорт, наоборот, упал на 10,0%, составив 500,7 тыс. USD.

Рис.2. Динамика импорта силикат-глыбы

На протяжении исследуемого периода времени на территорию России поступала силикат-глыба происхождения 3 стран, львиная доля при этом приходится на Китай. В 2015 году импорт силикат-глыбы на 97,3% составляла продукция китайского производства. Оставшиеся 2,7% пришлись на Польшу. В 2016 году к этим двум странам вновь присоединилась Украина, сразу заняв 32,0% рынка. В результате доля Китая сократилась до 65,0%. На долю Польши пришлось 3,0%.

Рис.3. Структура импорта силикат-глыбы в разрезе стран-происхождения по итогам 2016 года, кг

Лидирующую позицию среди производителей импортируемой силикат-глыбы на протяжении двух последних лет занимает китайская компания SINO RESOURCE INDUSTRY CO., LTD. В 2015 году ее доля составила 85,1% от всего объема импорта. По итогам 2016 года доля производителя сократилась 65%. На втором месте в 2016 году оказалось ЧАО ЗАПОРОЖСТЕКЛОФЛЮС, вновь вернувшееся на российский рынок после годового перерыва. Доля его составила 31,6%. Всего в 2016 году в качестве производителей импортируемой в Россию силикат-глыбы выступили 4 предприятия.

Таблица.1. Структура импорта силикат-глыбы в разрезе производителей, т

Экспорт силикат-глыбы по итогам 2016 года упал. Если в 2015 году за рубеж было отправлено (без учета торговли со странами ЕАЭС) 430 тыс. т силикат-глыбы, то в 2016 году только 122 тыс. тонны (-71,6%). В стоимостном отношении падение объемов экспорта составило 88,0%

Рис.4. Динамика экспорта силикат-глыбы

В течении исследуемого периода времени силикат-глыба из России отправлялась в 6 стран. При этом, если в 2015 году количество стран-партнеров было 5, то в 2016 году сократилось до 3х.

Таблица 2. Структура экспорта в разрезе стран-торговых партнеров, т

Рассчитаем емкость рынка в натуральном выражении или «видимое внутреннее потребление», определяемую как сумма объемов импорта и производства, за вычетом экспорта. При расчете ВВП учтем также поставки из стран ЕАЭС железнодорожным транспортом. Импорт по ж/д из Беларуси и Казахстана (из Киргизии и Армении поставок не наблюдалось) составлял в 2015-2016 гг. порядка 27 тыс. т. Экспорт в страны ЕАЭС – в 2,5 раза меньше – порядка 10 тыс. т. Таким образом, по итогам 2016 года емкость рынка силикат-глыбы в РФ составила 178,2 тыс. тонн.

Таблица 3. Видимое внутреннее потребление силикат-глыбы в РФ, тыс. тонн.

Потребление половины всего объема силикат-глыбы российского производства приходится на 6 регионов: Татарстан, Башкирию, Рязанскую, Иркутскую, Свердловскую области и Пермский край.

После спада в результате в 2014 году рынок силикат-глыбы довольно быстро восстановился и в 2015 году вырос на 24%, а в 2016 – еще на 10%. Стремительный рост рынка в 2015 году в основном был спровоцирован увеличением поставок силикат-глыбы из Беларуси. В результате в 2015 году объемы импорта выросли на 166% относительно уровня предыдущего года. В результате по итогам 2015 года объемы импорта силикат глыбы на 25% превысили уровень «докризисного» 2013 года. В 2016 году темпы роста импорта замедлились до 3,1%. Вероятнее всего данная тенденция сохранится до 2019 года. То есть внутреннее производство, импорт будут расти на 2-3% в год, а экспорт – на 4-5%. В результате темпы роста видимого внутреннего потребления составят около 2% в год.

[1] Без учета торговли со странами ЕАЭС