Анализ внешнеторгового рынка комбикормов, премиксов, витаминно-минеральных концентратов за 2011 - 2012 года

Автор: Юлия Харькова, аналитик информационно-аналитической компании «VVS»

Скачать статью в pdf-версии можно здесь.

Развитие агропромышленного комплекса в России является важной задачей.

По данным компании FIRA, в последние четыре года поголовье скота и птицы постоянно растет, за исключением 2010 года, результат которого немного не дотянул до уровня 2009 года. В 2011 году прирост поголовья скота и птицы составил 2,5% относительно прошлогоднего результата, а в 2012 году – 4,3% к уровню 2011 года.

Рис. 1. Скот и птица в пересчете на условный крупный скот, тыс. гол

Производство скота и птицы

По показателям производства скота и птицы на протяжении четырех лет бессменным лидером является Белгородская область. В 2012 году на ее долю приходится 12% в общем объеме производства скота и птицы. Причем на протяжении 2009-2012 годов поголовье скота и птицы в Белгородской области постоянно росло. В целом за 4 года поголовье скота и птицы выросло на 27%. Второе место на протяжении четырех лет стабильно удерживает республика Татарстан. В 2012 году ее доля в общем объеме составила 5%.

Рис. 2. Региональная структура производства скота и птицы в пересчете на условный крупный скот в 2012 году, тыс. гол

Не последнюю роль в развитии животноводства играет обеспеченность хозяйств качественными кормами. По сравнению с 2011 годом в 2012 году импорт комбикормов, премиксов, витаминно-минеральных концентратов сократился на 11% и составил порядка 235,5 млн. долларов.

Рис. 3. Динамика импорта комбикормов, премиксов, витаминно-минеральных концентратов в 2011-2012 гг., млн. долл. США

В 2012 году рынок импортных комбикормов, премиксов, витаминно-минеральных концентратов представлен продукцией более 60 зарубежных производителей. Ведущие позиции на протяжении последних двух лет прочно удерживают компании TROUW NUTRITION и AGROFEED LTD. На долю лидера компании TROUW NUTRITION в 2012 году приходится около 22% рынка, что на 5% больше, чем годом ранее. Венгерский производитель премиксов и концентратов компания AGROFEED LTD в 2012 году сократил свою долю на 2% в сравнении с прошлым годом и получил 10% рынка.  На третье место в 2012 году вырвался немецкий производитель комбикормов, премиксов и витаминно-минеральных концентратов компания ХЛ ГАМБУРГЕР ЛЯЙСТУНГСФУТТЕР ГМБХ с долей 8% в общем объеме импорта. Данной компании удалось увеличить свою долю рынка на 2% в сравнении с прошлогодним результатом. А вот литовский производитель AO KAUNO GRUDAI, в 2011 году замыкавший тройку лидеров с долей порядка 9%, в 2012 году значительно ослабил свои позиции, потеряв порядка 5% рынка.

Рис. 4. Структура импорта комбикормов, премиксов, витаминно-минеральных концентратов в разрезе зарубежных производителей в 2012 году, $ США

Экспорт комбикормов, премиксов, витаминно-минеральных концентратов в 2012 году вырос на 70% в сравнении с прошлым годом и составил порядка 7,5 млн. долларов.

Рис. 5. Динамика экспорта комбикормов, премиксов, витаминно-минеральных концентратов в 2011-2012 гг., тыс. долл. США

В 2012 году на экспорт из России в зарубежные страны отправлялись комбикорма, премиксы и витаминно-минеральные концентраты свыше двух десятков производителей. Ведущими среди них являются отечественные компании ООО АРГИЛЬ и ОАО ВОЛЖСКИЙ ГИДРОЛИЗНО-ДРОЖЖЕВОЙ ЗАВОД, доли которых в общем объеме экспорта составляют 33% и 28% соответственно. По сравнению с 2011 годом данным компаниям удалось значительно увеличить свое присутствие на рынке. Так, доля компании ООО АРГИЛЬ в 2012 году выросла на 27% в сравнении с прошлогодним результатом, а ОАО ВОЛЖСКИЙ ГИДРОЛИЗНО-ДРОЖЖЕВОЙ ЗАВОД прибавил 11% доли рынка. Замыкает же тройку лидеров среди производителей кормовой продукции зарубежная компания TROUW NUTRITION NEDERLAND B.V. с долей 11% в общем объеме экспорта. Значительные потери доли рынка, составившие около 6%, понесла в 2012 году компания ООО МАРЭЛ ПРОТЕИНС, занимавшая в 2011 году третье место среди производителей комбикормов, премиксов, витаминно-минеральных концентратов для сельскохозяйственных животных и птиц. Значительно сдала свои позиции и компания ООО ВОЛГОГРАДСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД. Доля данной компании сократилась на 8% в сравнении с 2011 годом.

Рис. 6. Структура экспорта комбикормов, премиксов, витаминно-минеральных концентратов в разрезе производителей в 2012 году, $ США

В заключение хотелось бы сказать несколько слов об итогах 1 квартала 2013 года. Импорт комбикормов, премиксов, витаминно-минеральных концентратов для сельскохозяйственных животных и птиц составил порядка 42,4 млн. долларов, что на 19% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшим спросом у российских потребителей в 1 квартале 2013 года пользуются кормовые продукты для сельскохозяйственных животных и птиц производства компаний TROUW NUTRITION (17%), АГРОФИД ЛТД (15%) и ХЛ ГАМБУРГЕР ЛЯЙСТУНГСФУТТЕР ГМБХ (9%). Объем экспортных продаж комбикормов, премиксов, витаминно-минеральных концентратов для сельскохозяйственных животных в 1 квартале 2013 года составил порядка 2,3 млн. долларов, что более чем в 4 раза превышает результат 1 квартала 2012 года. Наибольшей популярностью у зарубежных покупателей комбикормов, премиксов, витаминно-минеральных концентратов для сельскохозяйственных животных и птиц пользуется продукция производства ростовской компании ООО "Амилко" (40% в общем объеме экспорта) и предприятия ОАО "Волжский гидролизно-дрожжевой завод" (23%).