Анализ внешнеторгового рынка ветеринарных вакцин

Динамика импорта и экспорта ветеринарных вакцин

Аналитик: Хорькова Ю.

Скачать статью в pdf-версии

Неблагоприятная экономическая ситуация в стране отразилась и на внешнеторговом рынке вакцин для животных.

Если в 2012 году импорт ветеринарных вакцин составил порядка 100 млн. долларов, то в 2013 году эта цифра выросла на 38% относительно прошлогоднего результата и составила 138,3 млн. долларов. В 2014 году наблюдается снижение импортных поставок ветеринарных вакцин на 3%. По итогам 9 месяцев 2015 года импорт ветеринарных вакцин составил порядка 82 млн. долларов, что на 19% ниже аналогичного периода прошлого года.

Рис. 1. Динамика импортных поставок ветеринарных вакцин за 2012 - сентябрь 2015 гг., млн. долл. США

В январе-сентябре 2015 года российский рынок импортных ветеринарных вакцин представлен продукцией 26 зарубежных производителей. Лидером среди них является компания Intervet International BV, доля которой за 9 месяцев 2015 года составила 36,05% в общем объеме импорта. Однако по сравнению с аналогичным периодом 2014 года доля данного производителя сократилась на 8,29%.

Второе место принадлежит компании Zoetis с долей рынка 14,63%. Данному производителю удалось прибавить 0,13% доли рынка в сравнении с прошлым годом. Наиболее востребованными на российском рынке в январе-сентябре 2015 года оказались препараты наименований Сувакцин PCV2, Фарошур Голд В, Литергард LT-C. На их долю приходится порядка 39% импорта вакцин производства Zoetis.

Замыкает тройку лидеров компания Ceva Veterinary Biologicals Company с долей 14,55% в общем объеме импорта. Данному производителю удалось прибавить 6,45% доли рынка в сравнении с прошлогодним периодом. Более половины всех поставок ветеринарных вакцин производства Ceva Veterinary Biologicals Company за 9 месяцев 2015 года приходится на препараты Vectormune ND, Вектормун HVT-NDV, Вектормун FP-LT-AE, Вектормун FP-LT, Вектормун FP MG. Причем поставки этих препаратов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросли более чем в два раза.

Таблица 1. Изменение основных конкурентных позиций ведущих производителей ветеринарных вакцин, импортируемых в январе-сентябре 2015 года, $ США

№ п/п	Ведущие производители	Доля рынка, %		Прирост, %
		январь-сентябрь 2015	январь-сентябрь 2014
1	Intervet International BV	36,05%	44,34%	-8,29%
2	Zoetis	14,63%	14,51%	0,13%
3	Ceva Veterinary Biologicals Company	14,55%	8,10%	6,45%
4	Берингер Ингельхайм Ветмедика	8,26%	9,43%	-1,17%
5	Phibro Animal Health	7,68%	8,10%	-0,41%
6	Merial	7,39%	4,49%	2,90%
7	Laboratorios Hipra.S.A	4,32%	4,14%	0,18%
8	Lohmann Animal Health	1,32%	1,35%	-0,03%
9	Burgwedel Biotech GMBH	1,23%	2,16%	-0,92%

На протяжении последних четырех лет экспорт ветеринарных вакцин неуклонно снижается. Если в 2012 году объем экспорта вакцин для животных составил порядка 23 млн. долларов, то в 2013 году он достиг 20,8 млн. долларов, что на 9% ниже прошлогоднего результата. В 2014 году экспорт вакцин для животных сократился еще почти на 8% и составил 19,19 млн. долларов. По итогам 9 месяцев 2015 года экспорт ветеринарных вакцин составил порядка 9,95 млн. долларов.

Рис. 2. Динамика экспортных поставок ветеринарных вакцин за 2012-сентябрь 2015 гг., млн. долл. США

В январе-сентябре 2015 года основной страной сбыта ветеринарных вакцин является Узбекистан, доля которого составляет 24% в общем объеме экспорта. Еще 12% в общем объеме экспорта ветеринарных вакцин приходится на Сирию и 11% - на Тайвань (Китай).

Рис. 3. Структура экспорта ветеринарных вакцин в разрезе стран назначения в январе-сентябре 2015 года, $ США

В январе-сентябре 2015 года бесспорным лидером среди производителей ветеринарных вакцин, идущих на экспорт, по-прежнему является владимирское предприятие ФГБУ ВНИИЗЖ. Доля его в общем объеме экспорта за 9 месяцев 2015 года составила 32,35%, что, тем не менее, на 10,35% ниже результата аналогичного периода прошлого года. Более половины экспорта вакцин данного производителя составляют препараты против ящура. 

На втором месте среди производителей вакцин для животных, вывозимых в зарубежные страны, находится предприятие ОАО Покровский Завод Биопрепаратов с долей 12,23%. В сравнении с 9 месяцами 2014 года данное предприятие увеличило свое присутствие на рынке на 5,43%. Основная масса экспортной продукции данного завода представлена вакцинами против ящура. 

Замыкает тройку лидеров ФКП Щелковский Биокомбинат с долей 11,66% в январе-сентябре 2015 года. Данный производитель ослабил свои позиции на рынке экспорта ветеринарных вакцин на 3,63% по отношению к аналогичному периоду 2014 года. Основная масса экспорта вакцин производства ФКП Щелковский Биокомбинат также представлена препаратами против ящура. 

Таблица 2. Изменение основных конкурентных позиций ведущих производителей ветеринарных вакцин, экспортируемых в январе-сентябре 2015 года, $ США

№ п/п	Производитель	Доля рынка, %		Изменение доли рынка, %
		январь-сентябрь 2015	январь-сентябрь 2014
1	ФГБУ ВНИИЗЖ	32,35%	42,70%	-10,35%
2	ОАО Покровский Завод Биопрепаратов	12,23%	6,80%	5,43%
3	ФКП Щелковский Биокомбинат	11,66%	15,28%	-3,63%
4	ООО Агровет	6,77%	0,41%	6,36%
5	ООО НПП Авивак	5,87%	4,46%	1,41%
6	ФКП Ставропольская Биофабрика	5,07%	5,43%	-0,36%
7	Intervet International BV	4,63%	5,24%	-0,61%
8	ФГУП Курская Биофабрика	4,57%	0,26%	4,31%
9	ФКП Армавирская Биофабрика	4,46%	4,36%	0,10%
10	ООО Биоцентр	2,43%	2,42%	0,01%