Анализ внешнеторгового рынка ветеринарных вакцин 2017

Источник: ФТС России, без учета торговли с республикой Беларусь, Казахстаном, Арменией, с августа 2015 года с Киргизией.

Аналитик: Хорькова Ю.

Роль ветеринарных вакцин трудно переоценить, поскольку вовремя проведенная вакцинация зачастую спасает не только само животное от опасных инфекций, но и целое поголовье, и самих людей, непосредственно контактирующих с этим животным.

Если в 2012 году импорт ветеринарных вакцин составил порядка 100 млн. долларов, то в 2013 году эта цифра выросла на 38% относительно прошлогоднего результата и составила 138,3 млн. долларов. В 2014 году наблюдается снижение импортных поставок ветеринарных вакцин на 3%, а в 2015 году еще на 7,5% относительно прошлогоднего периода. В 2016 году импорт ветеринарных вакцин снова вырос на 6,6% относительно прошлого года. По итогам 9  месяцев 2017 года импорт вакцин для животных составил порядка 104,7 млн. долларов, что на 16,6% выше результата аналогичного периода прошлого года. 

Рис. 1. Динамика импортных поставок ветеринарных вакцин за 2012-сентябрь 2017 гг., млн. долл. США

Рис. 2. Структура импорта ветеринарных вакцин в разрезе стран происхождения за 9 месяцев 2017 г., млн. долл. США

В январе-сентябре 2017 года российский рынок импортных ветеринарных вакцин представлен продукцией 25 зарубежных производителей. Лидером среди них является компания Intervet International, доля которой за 9 месяцев 2017 года составила 36,45% в общем объеме импорта, что на 1,14% больше в сравнении с результатом аналогичного периода прошлого года.

Второе место принадлежит компании Zoetis с долей рынка 14,02%. Данному производителю удалось прибавить 4,92% доли рынка в сравнении с прошлым годом . Наиболее востребованными на российском рынке в январе-сентябре 2017 года оказались препараты наименований Сувакцин PCV2 против цирковирусной инфекции у свиней, Ваншотультра 8 для профилактики клостридиозов и пастереллеза крупного рогатого скота, Бови-шилд голд FP5 L5 и Кэтлмастер голд FP5 L5 для профилактики инфекционного ринотрахеита, вирусной диареи, парагриппа-3, респираторно-синтициальной инфекции и лептоспироза крупного рогатого скота, Литергард LT-C против неонатальной диареи для профилактиченской иммунизации свиней. На их долю приходится 60% импорта вакцин производства компании Zoetis в натуральном выражении.

Третье место в рейтинге в январе-сентябре 2017 года, также как и в аналогичном периоде прошлого года, прочно удерживает компания Берингер Ингельхайм Ветмедика. По сравнению с прошлым годом доля данного производителя сократилась на 1,99% и составила 12,37%. Порядка 59% в натуральном выражении приходится на вакцины против инфекционного ринита, болезни Ньюкасла, инфекционного бронхита кур и синдрома снижения яйценоскости Вольвак АС Плюс и Вольвак АС Плюс +ND+IB+EDS KV. Еще порядка 18% приходится на вакцину против болезни Ньюкасла Вольвак ND CONC KV и 14% на вакцину Ингельвак Циркофлекс против цирковирусной инфекции свиней.

Таблица 1. Изменение основных конкурентных позиций ведущих производителей ветеринарных вакцин, импортируемых в январе-сентябре 2017 года, $ США

В последние два года наблюдается рост экспорта ветеринарных вакцин. Так, если в 2015 году экспорт вакцин для животных составил порядка 17,2 млн. долларов, то в 2016 году эта цифра выросла на 18% и составила 20,3 млн. долларов. По итогам 9 месяцев 2017 года экспорт ветеринарных вакцин составил 26,9 млн. долларов, что в 2 раза превышает результат аналогичного периода прошлого года.

Рис. 3. Динамика экспортных поставок ветеринарных вакцин за 2014-сентябрь 2017 гг., млн. долл. США

В январе-сентябре 2017 года ветеринарные вакцины поставлялись из России в 28 стран. Основной страной сбыта ветеринарных вакцин является Пакистан, доля которого составляет 29,6% в общем объеме экспорта. Еще 17,4% в общем объеме экспорта ветеринарных вакцин приходится на Узбекистан и 14,2% - на Ирак.

Рис. 4. Структура экспорта ветеринарных вакцин в разрезе стран назначения в январе-сентябре 2017 года, $ США

В январе-сентябре 2017 года бесспорным лидером среди производителей ветеринарных вакцин, идущих на экспорт, по-прежнему является владимирское предприятие ФГБУ ВНИИЗЖ. Доля его в общем объеме экспорта за 9 месяцев 2017 года составила 64,41%, что на 26,96% выше результата аналогичного периода прошлого года. Основную массу вакцин данного производителя составляют препараты против ящура. Основными потребителями вакцин владимирского производителя являются компании таких стран, как Пакистан (46%) и Ирак (21%).

Второе место среди производителей вакцин для животных на экспорт по-прежнему удерживает предприятие ФКП Щелковский Биокомбинат с долей 5,66%. Однако в сравнении с девятью месяцами 2016 года данное предприятие существенно сократило свою долю рынка на 12,12%. Основная масса экспорта вакцин производства ФКП Щелковский Биокомбинат также представлена препаратами против ящура. Основными странами сбыта вакцин данного производителя в январе-сентябре 2017 года являются Грузия (45%) и Узбекистан (26%).

Третье место в рейтинге производителей ветеринарных вакцин с долей 4,77% делят 2 предприятия: ФКП Щелковский Биокомбинат и ООО Агровет.

Четвертая строчка в рейтинге принадлежит компании ООО Агровет. В январе-сентябре 2017 года данной компании принадлежит 4,69% в общем объеме экспорта вакцин. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года ООО Агровет потеряло порядка 2,55% доли рынка. Порядка 86% экспорта вакцин для животных данного производителя приходится на Узбекистан.

Таблица 2. Изменение основных конкурентных позиций ведущих производителей ветеринарных вакцин, экспортируемых в январе-сентябре 2017 года, $ США

«VVS»: "Настроим на взлёт! Нацелим на спрос!"