Анализ внешнеторгового рынка ветеринарных вакцин

Динамика импорта и экспорта ветеринарных вакцин за 2016 год

Автор: аналитик VVS, Хорькова Юлия

Статья в pdf-версии

Роль ветеринарных вакцин трудно переоценить, поскольку вовремя проведенная вакцинация зачастую спасает не только само животное от опасных инфекций, но и целое поголовье, и самих людей, непосредственно контактирующих с этим животным.

Если в 2012 году импорт ветеринарных вакцин составил порядка 100 млн. долларов, то в 2013 году эта цифра выросла на 38% относительно прошлогоднего результата и составила 138,3 млн. долларов. В 2014 году наблюдается снижение импортных поставок ветеринарных вакцин на 3%, а в 2015 году еще на 7,5% относительно прошлогоднего периода. По итогам 9 месяцев 2016 года импорт ветеринарных вакцин составил порядка 90 млн. долларов, что на 10% выше аналогичного периода прошлого года.

Рис. 1. Динамика импортных поставок ветеринарных вакцин за 2012-сентябрь 2016 гг., млн. долл. США

В январе-сентябре 2016 года на российском рынке импортных ветеринарных вакцин представлена продукция, произведенная предприятиями из 17 стран. Ведущие позиции занимают Нидерланды с долей 32,6% в общем объеме, Соединенные Штаты с долей 23,1% и Венгрия – 14,1%.

Рис. 2. Структура импорта ветеринарных вакцин в разрезе стран происхождения за 9 месяцев 2016 г., млн. долл. США

В январе-сентябре 2016 года российский рынок импортных ветеринарных вакцин представлен продукцией 28 зарубежных производителей. Лидером среди них является компания Intervet International BV, доля которой за 9 месяцев 2016 года составила 35,31% в общем объеме импорта.

Второе место принадлежит компании Ceva Company с долей рынка 17,46%. Данному производителю удалось прибавить почти 3% доли рынка в сравнении с прошлым годом. Наиболее востребованными на российском рынке в январе-сентябре 2016 года оказались препараты наименований Вектормун и Севак. На их долю приходится более 78% импорта вакцин производства Ceva Company. Также в Россию в январе-сентябре 2016 года ввозятся препараты наименований Ауфил плюс, Реомун 3, Коглавакс, Циркомун, Хиоген, Когламун производства данной компании.

Замыкает тройку лидеров компания Берингер Ингельхайм Ветмедика с долей 12,37% в общем объеме импорта. По сравнению с 9 месяцами 2015 года данной компании удалось укрепить свои позиции на рынке ветеринарных вакцин на 4%. Порядка 89% в общем объеме поставок данного производителя приходится на вакцины наименования Ингельвак. Далее по популярности у российских потребителей идут вакцины Вольвак, Энтеризол и Бар Вак 10.

Таблица 1. Изменение основных конкурентных позиций ведущих производителей ветеринарных вакцин, импортируемых в январе-сентябре 2016 года, $ США

На протяжении последних четырех лет экспорт ветеринарных вакцин неуклонно снижается. Если в 2012 году объем экспорта вакцин для животных составил порядка 23 млн. долларов, то в 2013 году он достиг 20,8 млн. долларов, что на 9% ниже прошлогоднего результата. В 2014 году экспорт вакцин для животных сократился еще почти на 8% и составил 19,19 млн. долларов. В 2015 году экспорт вакцин составил 17,17 млн. долларов, что ниже прошлогоднего результата на 10%. По итогам 9 месяцев 2016 года экспорт ветеринарных вакцин достиг 13,36 млн. долларов, что на 34% выше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Рис. 3. Динамика экспортных поставок ветеринарных вакцин за 2012-сентябрь 2016 гг., млн. долл. США

В январе-сентябре 2016 года ветеринарные вакцины поставлялись из России в 25 стран. Основной страной сбыта ветеринарных вакцин является Узбекистан, доля которого составляет 28,2% в общем объеме экспорта. Еще 19,2% в общем объеме экспорта ветеринарных вакцин приходится на Ирак и 8,9% - на Сирию.

Рис. 4. Структура экспорта ветеринарных вакцин в разрезе стран назначения в январе-сентябре 2016 года, $ США

В январе-сентябре 2016 года бесспорным лидером среди производителей ветеринарных вакцин, идущих на экспорт, по-прежнему является владимирское предприятие ФГБУ ВНИИЗЖ. Доля его в общем объеме экспорта за 9 месяцев 2016 года составила 37,45%, что на 5% выше результата аналогичного периода прошлого года. Более половины объема экспорта вакцин данного производителя составляют препараты против ящура. Основными потребителями вакцин владимирского производителя являются компании таких стран, как Ирак (51%) и Тайвань (Китай) (23%).

На втором месте среди производителей вакцин для животных, вывозимых в зарубежные страны, находится предприятие ФКП Щелковский Биокомбинат с долей 17,77%. В сравнении с 9 месяцами 2015 года данное предприятие увеличило свое присутствие на рынке на 6%. Основная масса экспорта вакцин производства ФКП Щелковский Биокомбинат также представлена препаратами против ящура. Основными странами сбыта вакцин данного производителя в январе-сентябре 2016 года являются Узбекистан (35%) и Монголия (24%).

Замыкает тройку лидеров ОАО Покровский Завод Биопрепаратов с долей 8,89% в январе-сентябре 2016 года. Данный производитель ослабил свои позиции на рынке экспорта ветеринарных вакцин на 3% по отношению к аналогичному периоду 2015 года. ОАО Покровский Завод Биопрепаратов отправляет в Сирию противоящурные вакцины типа А Иран-05, О Паназия-2, Азия-1.

Таблица 2. Изменение основных конкурентных позиций ведущих производителей ветеринарных вакцин, экспортируемых в январе-сентябре 2016 года, $ США