Анализ внешнеторгового рынка заменителей цельного молока за 2016 год

Автор: аналитик компании VVS,
Хорькова Юлия

Статья в pdf-версии

Заменители цельного молока используют для кормления молодняка сельскохозяйственных животных с целью замены материнского молока. Данный продукт появился на рынке продуктов кормления еще в середине прошлого столетия. Основой первых заменителей цельного молока было обезжиренное сухое молоко, что делало данный продукт недостаточно доступным из-за высокой стоимости. С переходом на новую технологию производства заменителей молока на основе сухой молочной сыворотки данный продукт получил широкое распространение в России. Не последнюю роль в обеспечении отечественных предприятий качественной продукцией играют импортные поставки заменителей.

По итогам 2016 года импорт заменителей цельного молока составил 31,67 тыс. тонн на сумму свыше 35 млн. долларов. В сравнении с прошлым годом импорт данного продукта вырос на 8% в натуральном выражении и на 14% в денежном. Значительный вклад в данный прирост импорта внес результат 3 квартала 2016 года, когда прирост составил порядка 69% относительно аналогичного периода прошлого года.

Рис. 1. Динамика импорта заменителей цельного молока за 2015- 2016 гг., тыс. т

В 2016 году в Россию завозились заменители цельного молока, произведенные на предприятиях из 7 стран. Наиболее популярна у российских потребителей продукция, произведенная в Нидерландах и Франции. Доли этих стран в общем объеме импорта заменителей молока составляют 43,6% и 42,4% соответственно.

Рис. 2. Структура импорта заменителей цельного молока в разрезе стран происхождения за 2016 г., т

В 2016 году импорт заменителей цельного молока представлен продукцией 16 зарубежных производителей. Наиболее востребованы у российских потребителей заменители цельного молока голландского производителя Nutrifeed. Данной компании удалось за год увеличить свою долю рынка на 3,95%, оставив позади лидера прошлого года – компанию Bonilait-Proteines S.A. Ассортимент продукции компании Nutrifeed представлен как заменителями цельного молока, так и кормовыми добавками для производства заменителей молока. Доля последних составляет 26% в общем объеме импорта компании Nutrifeed. Среди заменителей цельного молока наиболее востребованы на российском рынке марки Нэолак и Премулак XXL. Доли их в общем объеме импорта продукции компании Nutrifeed составляют 28% и 25% соответственно. Среди кормовых добавок для производства заменителей цельного молока наиболее популярна марка Серолат 50.

Второе место среди производителей заменителей цельного молока заняла французская компания - Bonilait-Proteines S.A. В сравнении с 2015 годом ей удалось прибавить 2,73% доли рынка. Наибольшим спросом у российских потребителей пользуются заменители молока Pictalac 55 PA.S и Lactofat 55 PA.S. Доли их в общем объеме импортной продукции компании Bonilait-Proteines S.A. составляют порядка 45% и 32% соответственно.

Замыкает тройку лидеров еще один французский производитель - Sofivo S.A.S. Данному предприятию удалось за год увеличить свое присутствие на рынке на 5,54%. Компания Sofivo S.A.S. поставляет на российский рынок заменители цельного молока Р55.

Компания Sloten B.V. из Нидерландов на протяжении двух лет прочно удерживает четвертую позицию в рейтинге производителей заменителей цельного молока. Однако в сравнении с 2015 годом данный производитель потерял сразу 3,32% доли рынка. В 2016 году еще один голландский производитель заменителей цельного молока понес значительные потери. Так, предприятие Schils B.V. сократило свою долю рынка на 3,11% и опустилось на 2 строчки в рейтинге производителей в сравнении с прошлым годом.

В 2016 году увеличился спрос на заменители цельного молока производства польского предприятия Polmass SA. Данной компании удалось увеличить свою долю рынка на 3,17% относительно результата прошлого года. 

Таблица 1. Изменение основных конкурентных позиций ведущих производителей заменителей цельного молока, импортируемых в 2016 году, т

В заключение скажем несколько слов об экспорте заменителей цельного молока. Объем продаж данного товара в 2016 году составил 129 тонн на сумму 144 тыс. долларов. Таким образом, экспорт заменителей цельного молока сократился на 30% в натуральном выражении и на 22% в денежном относительно 2015 года. В 2016 году экспорт заменителей цельного молока осуществлялся в Монголию, Украину и Нидерланды. 

Экспорт заменителей цельного молока представлен продукцией пяти отечественных производителей и одного зарубежного. Ведущую позицию занимает голландская компания Sloten B.V. – 40% в общем объеме экспорта заменителей цельного молока. Среди отечественных производителей заменителей молока наибольшим спросом в зарубежных странах пользуются продукты компаний ООО Биоактив, ООО Балт и ООО Тагрис Молоко.

Рис. 3. Структура экспорта заменителей цельного молока в разрезе производителей за 2016 г., т