Обзор рынка мороженого

За 2017-май 2022 года из России было экспортировано около 70 млн. кг в различные страны мира*. С 2017 по 2020 гг. наблюдалось плавное увеличение объемов экспорта мороженого, но в 2021 году продажи за рубеж всеми любимого лакомства резко приросли. Такой скачок связан с выходом российских производителей на рынки стран, куда российское мороженое еще не поставлялось. Примером таких стран могут послужить Багамы, Мальта, Эстония, Нигерия и другие.

Рисунок 1. Динамика экспорта мороженого за 2017-май 2022

В 2021 году объемы экспорта мороженого из России составили примерно 20 млн. кг мороженого, общей стоимостью 57,7 млн. USD. Экспортный рынок мороженого в 2022 году (в январе – мае 2022 по сравнению с аналогичным периодом 2021) показал отрицательную динамику. В количественном выражении объем экспорта составил 4,5 млн. кг, уступив результату того же периода в 2021 году 51%. В денежном исчислении экспорт сократился до 14,5 млн. USD или на 41% меньше, чем в январе-мае 2021 года. Причиной этого стало сокращение и отказ партнеров из недружественных стран от закупок российской продукции.

Рисунок 2. Помесячная динамика экспорта мороженого за 2021 – май 2022 года

В основном из России экспортируется мороженое с содержанием молочного жира. За период с 2021 по май 2022 года структура рынка мороженого, продаваемого за границу, выглядит следующим образом: 6,7 млн. кг (26% от общего объема экспорта) - фруктовый лед. Из них 5,8 млн. кг было вывезено в 2021 году и 0,9 млн. кг за январь-май 2022 года. В 2022 году поставки фруктового льда сократились с 27% до 19%, а доля мороженого с содержанием молочного жира выросла с 73% до 81%.

Рисунок 3. Структура рынка мороженого, экспортируемого из России, в зависимости от вида, кг.

За январь – май 2022 года экспорт мороженого осуществлялся в 40 стран мира, тогда как за тот же период 2021 года, поставки происходили в 30 стран. Лидером в рейтинге стран-потребителей являются Соединенные Штаты Америки. Их доля за 5 месяце 2022 года составила 35,18%, сократившись с 41,96% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. На втором месте в 2022 году расположилась Монголия, поднявшись с третьего места и увеличив свою долю с 11,02% до 18,42%. Третье место в 2022 году занял Узбекистан с долей в 13,41%. В январе-мае 2021 года Узбекистан занимал всего лишь 7 место с небольшой долей - 3,17%.

В январе-мае 2022 года 18 стран мира сократили импорт российского мороженого, в сравнении с аналогичным периодом в 2021 году. Из них 5 стран полностью прекратили покупать российское мороженое. Это: Либерия, Нидерланды, Швейцария, Швеция и Япония. На 99% сократила импорт мороженого Южная Корея и на 94% - Украина. Китай также попал в число стран, снизивших закупки мороженого из России. Продажи в эту страну упали на 83%. На 67% сократили закупку российского мороженого Канада и Дания. Соединенные Штаты Америки, хоть и держатся на первом месте в топе стран-покупателей мороженого, но сократили поставки на 61%. Норвегия и Абхазия тоже показали отрицательную динамику в импорте мороженого из России на 53% и на 51% соответственно. На 39% сократили поставки Германия и Кот д’Ивуар. На 11% меньше стали покупать мороженое из России Монголия и на 10% - Южная Осетия и Болгария.

Рисунок 4. Страны, сократившие импорт российского мороженого

Страны Европы и Северной Америки снижают импорт российского мороженого. В январе-мае 2021 доля европейских стран-покупателей мороженого была 14%, а уже в январе-мае 2022 она снизилась до 4%. Страны Северной Америки также снижают объемы импорта, но все равно держат высокие показатели. В январе-мае 2021 года их доля была 52%, а в том же периоде, но в 2022 году, она снизилась только до 41%.

Страны Азии наоборот наращивают импорт российского мороженого. За январь-май 2021 года их доля от общего количества стран-импортеров занимала 30%, а за тот же период в 2022 году она возросла до 47%.

Страны Африки также наращивают количество поставок российского мороженого. В январе-мае 2021 года их доля была 4%, а в этом же периоде в 2022, она выросла до 8%.

Рисунок 5. Структура импорта российского мороженого по группам стран.

Среди регионов-поставщиков мороженого, экспортируемого из России за 5 месяцев 2022 года, в наибольший объем пришелся на Москву, доля которой сохранила свое значение в 25% в сравнении с аналогичным периодом в 2021 году. Второе место в экспорте мороженого за январь-май 2022 года занял – Краснодарский край. Его доля составила 22%, тогда как за то же время в 2021 году, этот регион занимал лишь четвертое место с долей в 6,2%. На третьем месте в списке регионов-экспортеров в январе-мае 2022 расположился Забайкальский край. Его компании нарастили свои экспортные поставки с 5,9% до 7,8%. На четвертое место с девятого в рейтинге поднялась Вологодская область. Её доля в январе-мае 2022 года составила 6,9%, тогда как за тот же период 2021 года ее доля была 4,1%.

Всего за период с 2021 года по май 2022 экспортом мороженого и России занимались 24 региона.

Рисунок 6. Регионы-экспортеры мороженого в январе-мае 2022 года.

У 22 из 24 регионов – экспортеров мороженого объем продаж за границу в январе – мае 2022 сократился в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Полностью прекратили экспортные поставки мороженого Брянская и Пензенская области, республика Бурятия и Приморский край. Город Санкт-Петербург и Ростовская область сократили свой экспорт на 97% и 96% соответственно. На 83% снизились поставки мороженого из Москвы, но, несмотря на это, она все еще держится на первом месте в топе регионов-экспортеров. Северная Осетия и Саратовская область сократили экспорт мороженого на 79% и 78% соответственно. Вологодская область снизила поставки за границу на 75%, Новосибирская и Нижегородская области - на 74% и 71% соответственно. Больше, чем на 60% сократился экспорт мороженого из республики Алтай (67%), Краснодарского края (66%) и Мурманской области (66%), республики Татарстан (64%) и Московской области (61%). Минимальную отрицательную динамику за 5 месяцев 2022 года показал Хабаровский край - 8%.

Рисунок 7. Регионы-экспортеры, сократившие зарубежные поставки в январе-мае 2022.

В ближайшей перспективе не стоит ожидать сильного прироста экспорта мороженого в другие страны. В денежном выражении (млн. USD) рост ожидается только с апреля 2023 года (больше 5 млн. USD). Это объясняется падением спроса на российское мороженое в странах Европы и Северной Америки, и освоением новых рынков Азии и Африки.

Рисунок 8. Прогноз экспорта мороженого на 2023 год, в млн. USD.

А вот в количественном выражении (млн. кг) в ближайшей перспективе можно ожидать рост, так как при освоении новых рынков товар будет отпускаться по более низким ценам. Так же это объясняется и тем, что в странах Азии и Африки сезонный спрос на мороженое длится дольше из-за климатических условий.

Рисунок 9. Прогноз экспорта мороженого на 2023 год, в млн. кг.

*Использовались данные без учета торговли со странами ЕАЭС