Рынок импорта и экспорта безалкогольных напитков

Безалкогольные напитки являются важной составляющей продовольственного рынка России. Поэтому важно понимать, как отечественный рынок безалкогольных напитков чувствует себя под влиянием западных санкций и мировоззрения зарубежных партнеров, и в каком направлении двигаться российским производителям - экспортерам.

Рынок питьевой воды

Несмотря на то, что более 90% экспорта воды приходится на страны ЕАЭС, его объем без учета торговли со странами Союза достаточно существенный. В 2021 году экспорт минеральной и питьевой воды (природной и искусственной) составил 86,7 млн. л. По итогам 10 месяцев 2022 года российские экспортеры отправили за рубеж 72,5 млн. л, практически повторив аналогичный результат предшествующего года. Разница составила 0,04% или 32 тыс. л воды в пользу 2022 года.

Рисунок 1. Динамика экспорта минеральной и питьевой воды, млн. л

Основной страной, куда шел российский экспорт минеральной и питьевой воды в 2021 году, стала Украина, в частности ДНР и ЛНР. На их долю пришлось 45,6% от всего объема экспорта или 39,6 млн. л. Объемы экспорта воды в Китай составили 7,9 млн. литров, это 9,1% от всего объема продаж за рубеж. Тройку лидеров в рейтинге стран-партнеров в экспорте минеральной и питьевой воды замкнул Азербайджан, куда российские экспортеры доставили в 2021 году 4,9 млн. литров продукции. Доля азербайджанских покупателей составила при этом 5,7%. Далее расположились: Япония (4,0%), Монголия (3,7%), Корея (2,4%), Эстония (2,2%) и т.д.

Общее количество стран-партнеров России в экспорте минеральной и питьевой воды в 2021 году составило порядка 80 государств.

За 10 месяцев 2022 года число стран-покупателей сократилось по отношению к 2021 году на десять. При этом 17 из них покупателями российской воды в 2021 году не являлись. Это, например, Египет, Таиланд, Бразилия. При этом, если в основном, доля «новичков» на рынке экспорта минеральной и питьевой воды в январе-октябре 2021 составляла менее 1%, то доля Египта – 4,9% - позволила ему попасть в шестерку ведущих стран-партнеров за данный период времени. Лидирующая позиция по итогам 10 месяцев 2022 года досталась Китаю, куда российскими экспортерами было отправлено 12,6 млн. литров минеральной и питьевой воды (17,4%). На вторую строчку рейтинга из глубины поднялась Турция. Объем экспорта в данную страну составил почти 8 млн. л минеральной и питьевой воды, что составило 11,0% от общего объема экспортных продаж. Учтем, что в 2021 году турецкие компании закупили в России всего 7,6 тыс. л минеральной и питьевой воды. ДНР и ЛНР получили из России за 10 месяцев 2022 года 6,7 млн. л минеральной и питьевой воды или 9,3% экспорта. Далее следуют Монголия (6,4%), Республика Корея (5,7%), уже упомянутый Египет, Азербайджан (4,6%), Индия (3,6%) и др.

Таким образом, в структуре рынка экспорта воды из России наблюдается активизация торговых отношений с дружественными странами.

Несмотря на обеспеченность российского рынка минеральной и питьевой водой отечественного производства, наблюдаются и импортные поставки. В 2021 году из-за рубежа в Россию поступило 180,1 млн. л минеральной и питьевой воды. По итогам 10 месяцев 2022 года импорт воды составил 104,7 млн. л, что оказалось на 30,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Ситуация неудивительная, учитывая, что ведущими поставщиками в 2021 году были европейские компании, многие из которых в силу текущего положения дел в мире отказались работать с российским рынком.

Рисунок 2. Динамика импорта минеральной и питьевой воды, млн. л

Рынок лимонадов

Экспорт лимонада в 2022 году сократился. В 2021 году российскими экспортерами за рубеж было отправлено 66,9 млн. литров сладкой газировки. По итогам 10 месяцев 2022 года объем экспорта лимонада составил 36,5 млн. литров против 56,7 млн. литров или на 35,5% меньше, чем годом ранее. При этом, сокращение объемов экспорта сладких газированных напитков началось с марта 2022 года.

Рисунок 3. Динамика экспорта лимонада, млн. л

География экспорта лимонада в 2021 году насчитывала чуть больше полсотни стран. На первом месте расположилась Украина (по факту ДНР и ЛНР), куда было отправлено 29,4 млн. л лимонада или 44,0% от всего объема экспорта. Второе место в рейтинге стран-покупателей российского лимонада досталось Узбекистану. Российскими компаниями было отправлено в 2021 году туда 13,7 млн. л лимонада, что составило 20,5% от всего объема экспорта сладкой газировки. На третьем месте обосновалась Абхазия, получившая из России 5,3 млн. л лимонада (7,9%). Далее расположились Азербайджан (6,4%), США (3,0%), Молдавия (3,0%) и др.

По итогам 10 месяцев 2022 года география российского экспорта лимонада практически не изменилась. Произошла небольшая ротация стран с несущественным объемом закупок, не повлиявшая на распределение мест среди устоявшихся партнеров. На лидирующую позицию поднялся Узбекистан, куда российскими экспортерами было отправлено 15,3 млн. л лимонада, что составило 41,9% от всего объема экспорта. ДНР и ЛНР досталась вторая строчка рейтинга - 4,9 млн. л или 13,4%. Эти цифры говорят о том, что падение объемов экспорта лимонадов связано в первую очередь с сокращением поставок в ДНР и ЛНР. Тройку лидеров вновь замкнула Абхазия, объем экспорта в которую составил 11,1% или 4,1 млн. л сладкой газировки. Дальше расположились Азербайджан (9,7%), Южная Осетия (5,2%), Монголия (2,9%) и др.

Импорт лимонада по итогам 10 месяцев 2022 года вырос на 61,4%. Если в 2021 году из-за рубежа в Россию было доставлено 52,2 млн. л сладкой газировки, то за январь-октябрь 2022 года – уже 72,2 млн. л. При этом существенный рост начался с августа 2022 года. Активизировался импорт из стран ближнего зарубежья: в условиях ухода с российского рынка многих иностранных производителей, пока наши потребители привыкают к отечественным импортозамещающим новинкам, параллельный импорт дает возможность не пропасть некоторым брендам с полок российских магазинов.

Рисунок 4. Динамика импорта лимонада, млн. л

Рынок энергетических напитков

По оценке «ВладВнешСервис», экспортный рынок энергетиков в России в 2021 году составил 48,4 млн. литров. В январе-октябре 2022 года российскими экспортерами за рубеж было отправлено 43,8 млн. л энергетических напитков, что оказалось на 10,5% больше, чем годом ранее.

Рисунок 5. Динамика рынка экспорта энергетических напитков, млн. л

География экспорта энергетических напитков уже, чем в случае воды или лимонадов. Но при этом количество партнеров в 2021 году все равно составило 3,5 десятка стран. Половина экспорта по итогам 2021 года пришлась на Узбекистан. Туда было отправлено 24,7 млн. л энергетических напитков (51,0%). На втором месте расположился Таджикистан, экспорт в который составил 9,1 млн. л энергетика или 18,8% от всего объема экспортных продаж. ДНР и ЛНР замкнули тройку лидеров с объемом 7,4 млн. л (15,4%). Доля Южной Осетии, расположившейся на четвертой строчке, составила уже только 2,9%, Азербайджана – 2,4%, Абхазии – 1,9%.

По итогам 10 месяцев 2022 года количество стран-партнеров в экспорте энергетических напитков сократилось в сравнении с 2021 годом на десяток участников, однако объемы экспорта в эти страны были незначительны. Лидирующую позицию вновь получил Узбекистан с долей в общем объеме экспорта 61,0%. В страну было отправлено 26,7 млн. л энергетических напитков – больше, чем за все 12 месяцев 2021 года. Таджикистан сохранил за собой вторую позицию. Доля страны в экспорте энергетиков составила 19,8% или 8,7 млн. л продукции. На третью строчку рейтинга стран-партнеров в экспорте энергетических напитков в январе-октябре 2022 года поднялась Южная Осетия с долей 6,1%. В страну было отправлено 2,7 млн. л энергетика – почтив 2 раза больше, чем за весь 2021 год. Далее следуют ДНР и ЛНР (2,8%), Монголия (2,7%), Азербайджан (2,3%) и др.

Таким образом, экспортный рынок энергетических напитков в России развивается за счет активизации отношений с действующими странами-партнерами, в основном – ближайшими соседями.

Рисунок 6. Динамика импорта энергетических напитков, млн. л

Параллельный импорт энергетических напитков пока особо не развит. Да и по популярности они уступают лимонадам и воде. В следствии чего в условиях санкций импорт энергетиков по итогам 10 месяцев 2022 года составил 52,5 млн. л – на 20,6% меньше, чем за аналогичный период предшествующего года.