Как это было: анализ российского рынка вина 2010-2011

В статье рассмотрим анализ рынка вина в России за 2010-2011 гг. В этой публикации вы узнаете об общем состоянии рынка вина и его объёме. Анализ содержит информацию об основных производителях, поставщиках и импортёрах вина, а также о контрактных ценах на импортное вино.

В 2010 год на территорию России было ввезено 262,6 млн. л виноградного вина общей стоимостью $682,2 млн., а по итогам 2011 года импорт виноградного вина составил 293,5 млн. л, превысив результат предыдущего года на 11,8%. Общая стоимость импортного вина составила 870,3 млн. долл., что оказалось выше показателей 2010 года на 27,6%.

В то время спрос на вино из других стран увеличивался.

Объемы импорта вина в Россию по месяцам

Динамика импорта виноградного вина в течение года нестабильна, однако можно отметить некоторую сезонность поставок. Наибольшая активность наблюдается в последний квартал года, когда начинаются закупки и приготовления к новогодним праздникам. Кроме этого повышение объемов импорта в конце года связано с опасением повышения цен и сборов в новом году, поэтому многие компании стремятся создать стратегический запас на начало года.

Рис.1. Динамика импорта виноградного вина 

Рассмотрим анализ импорта вина в ежемесячном срезе подробнее. Следует отметить, что вне зависимости от того, что общий объем закупок продукции вырос, в отдельные месяца 2011 года импорт оказался ниже показателей 2010 года. И если в марте, мае и сентябре 2011 года процент падения к 2010 году невысок, то в июне и июле объем импорта сократился почти на треть.

В 2011 году ежемесячные среднеконтрактные цены на импортное вино в течение всего года держались выше уровня цен 2010 года. Динамика цен нестабильна, но имеет сезонный характер. В первых трех кварталах колебания цены на вино исчисляются несколькими центами, однако к концу года стоимость литра вина вырастает почти на доллар.

Рис.2. Динамика среднеконтрактных импортных цен на виноградное вино

Учитывая динамику импортных закупок виноградного вина в России, динамику изменения среднеконтрактной импортной цены, а также специфику поведения населения в будни и праздничные дни, наиболее перспективными для промо-акций станут: начало мая – всем известно, что майские праздники – пора шашлыков и выездов на природу и вторая середина ноября – декабрь, когда покупатели начинают готовиться к новогодним корпоративам и праздникам. Если говорить о периодичных промо-акциях в течении года, то лучшими днями для таких мероприятий являются четверг, пятница, суббота.

В течение исследуемого периода времени средняя контрактная цена в течение года постоянно колебалась в большую или меньшую сторону (см.рис.2). В 2011 году ежемесячные среднеконтрактные цены на импортное виноградное вино в течение всего года держались выше уровня цен 2010 года. Динамика цен нестабильна, но имеет сезонный характер – в первых трех кварталах колебания цены исчисляются несколькими центами, однако к концу года стоимость одного литра вина вырастает почти на доллар. Минимальное значение средней контрактной цены в 2010 году отмечается в феврале – 2,11 долл. за литр, максимальное – в декабре – 3,16 долл. за литр. В 2011 году дешевле всего вино стоило в мае – 2,61 долл. за литр, дороже всего вновь в декабре – 3,53 долл. за литр. В среднем, в 2010 году стоимость литра виноградного вина составила 2,6 долл., в 2011 году – 2,97 долл.

А как себя ведёт импорт вина в настоящее время?

Рейтинг стран-производителей вина

Поговорим о странах, в которых расположились винодельни и заводы вина. За период 2010-2011 гг. 92% всего объема импорта виноградного вина в натуральном выражении пришлось на 10 стран-производителей. Лидером среди них стала Италия, доля которой по итогам 2 лет составила 20,8%. В 2010 году в Россию поступило 48,8 млн. л вина итальянского производства, что составляло 18,6% от общего объема импорта. Это позволяло Италии находится на втором месте в рейтинге. За 2011 год итальянские производители обеспечили российский рынок 66,9 млн. л своего вина, что вывело Италию с долей в 22,8% на первую позицию рейтинга.

Вернёмся в наше время и вспомним хороший пример импортного итальянского вина в 2018 году - это "Ламбруско". В 1 квартале 2018 года это вино оказалось популярным среди россиян и спрос на него активно возрастал.

На втором месте по итогам всего исследуемого периода расположилась Франция, на долю которой пришлось 20,5%. В 2010 году с долей 20,2% Франция лидировала в рейтинге. Объем импорта виноградного вина французского производства составил 53,0 млн. л. За 2011 год этот объем вырос до 60,8 млн. л, однако для первого места этого уже оказалось мало.

Тройку лидеров замыкает Испания. Доля ее уже скромнее – 12,1% исходя из объемов импорта за 2 года. В 2010 году испанские производители обеспечили российский рынок 30,6 млн. л испанского вина (11,7%). За 2011 год объем импорта испанского вина вырос до 36,8 млн. л (12,6%).

Совсем недавно, а именно во 2 квартале 2018 года высокой импортной активностью отметилось испанское вино "Валенсия".

Далее располагаются страны, импорт которых не превысил суммарно за 2 года 10% от общего объема закупок. Начинает этот список Германия, объем импорта из которой с 24,6 млн. л в 2010 году поднялся до 27,6 млн. л. в 2011 году (доля ее при этом тоже немного выросла - 11,5% до 12,6%)

В денежном выражении на первых 10 стран-производителей по итогам двух лет пришлось 93% всего объема импорта. Тройку лидеров составляют Италия (30,0%), Франция (27,2%), Испания (8,2%). При этом, если по объемам импорта в литрах Италия в 2010 году была лишь на втором месте, то по стоимости ввезенного вина итальянские производители лидируют на протяжении всего исследуемого периода.

Рис.3. Структура импорта виноградного вина в разрезе стран-производителей, млн. л.

Рис.4. Структура импорта виноградного вина в разрезе стран-производителей, млн. долл.

Рейтинг стран-поставщиков вина

За исследуемый период времени – 2010-2011 гг. импорт виноградного вина поступал из 51 страны. При этом на первую 10 стран-поставщиков вина пришлось 88% всего объема закупок. Лидирующие позиции среди них занимают 2 прибалтийские страны, традиционно обеспечивающие российских импортёров вина – Литва и Латвия.

         На литовских поставщиков вина пришлось в 2010 году 27,7% от общего объема импорта – ими в Россию было поставлено 72,8 млн. л виноградного вина. По итогам 2011 года импорт из Литвы составил 64,4 млн. л вина, доля ее при этом сократилась до 22%. За 2 года 96,3% литовского импорта вина в Россию составило вино производства четырех европейских стран: Франция (41,5 млн. л), Италия (34,2 млн. л), Испания (29,5 млн. л), Германия (27,0 млн. л).

         На втором месте расположилась Латвия, импорт из которой составил 21,4% от общего объема российских закупок виноградного вина в исследуемый период времени. В 2010 году латвийскими поставщиками в Россию было доставлено 64,0 млн. л вина (24,4%). По итогам 2011 года импорт из Латвии составил 54,8 млн. л., доля ее при этом сократилась до 18,7%. Почти 87% импорт из данной страны составляет вино производства пяти стран – Франция (33,5 млн. л), Италия (31,9 млн. л), Чили (19,5 млн. л), Испания (12,4 млн. л), Германия (5,9 млн. л).

         Тройку лидеров замыкает Республика Молдова, доля которой по итогам двух лет составила 7,6%. В 2010 году импорт от молдавских поставщиков составил 25,1 млн. л виноградного вина (9,6%). В 2011 году импортные закупки из Молдовы сократились до 17,3 млн. л вина, а доля упала до 5,9%. В основном, из данной страны на российский рынок поступает вино молдавского происхождения. Лишь 64 тыс. литров в 2011 году из ее импорта оказались болгарского происхождения.

         Из Италии за 2 исследуемых года поступило 6,7% от всего объема импорта виноградного вина. 98% ее импорта в Россию составляет вино итальянского производства. В 2010 году поставщики из Италии обеспечили российский рынок 12,5 млн. л виноградного вина (4,8%). В 2011 году импорт от итальянских продавцов вырос до 24,7 млн. л, а доля увеличилась до 8,4%.

         Долю более 5% в исследуемый период времени получили еще 3 страны – Украина (5,8%), Болгария (5,2%), Франция (5,1%).

         В денежном выражении на первую десятку стран-поставщиков приходится 89% ввезенной продукции. Тройку лидеров составили Латвия (26,8%), Литва (20,1%), Италия (8,8%).

Рис.5. Структура импорта виноградного вина в разрезе стран-поставщиков, млн. л

Рис.6. Структура импорта виноградного вина в разрезе стран-поставщиков, млн. долл.

Большинство стран реализует продукцию своего производства через страны транзита. Так, за 2010-2011 год из первых двух десятков в рейтинге стран-производителей лишь две – Молдова и Абхазия импортируют через собственных поставщиков вино своего производства. Почти 100% (за исключением 21литра) вина собственного производства реализует Азербайджан. Близок к 100% импорт украинского вина через Украину (99,98%). Меньше всего через собственных поставщиков реализует свой импорт США. Лишь 3,7% виноградного вина американского происхождения было импортировано напрямую оттуда.

Таблица 1. Структура импорта виноградного вина в связке «Страна происхождения – страна отправления», млн. л.

Возможно, именно поэтому вино из США так мало известно в России, а может быть потому что вино там особо и не делают. Несмотря на это есть много интересных товаров, которые мы закупаем в США.

Для того, чтобы напрямую выйти на производителей виноградного вина для заключения с ними контрактов на его поставку, необходимо в первую очередь определить этих производителей. Существует 2 варианта:

• либо производитель уже полностью или частично сам поставляет свою продукцию на российский рынок;

• либо продукция производителя поступает на российский рынок через посредников.

Для начала стоит построить рейтинг производителей с учетом требований покупателя (заказчика). Это может быть ограничение по объемам импорта, по стране производства, виду продукции и т.д. Затем проанализировать их поставки – на каких условиях их продукция поступает на российский рынок, какова разница в цене у разных поставщиков одного и того же производителя, сколько российских компаний покупают вино отдельно взятого производителя. После этого на основании полученных данных составить список наиболее перспективных производителей, найти их контакты и сделать им предложение, более выгодное или не менее выгодное, чем уже имеющиеся у него.

Хотите начать импортировать вино, но не знаете с чего начать? Уже присмотрели какие-то интересные рынки и собираете данные?

Закажите бесплатные экспресс-данные по вашей рыночной нише!

Рейтинг компаний производителей вина

Рынок импорта виноградного вина в России является низкоконцентрированным. Общее количество производителей импортируемой продукции составило в 2010-2011 году более 5,8 тыс. компаний. А на долю лидера – ООО Вины и воды Абхазии – пришлось 2,08%. Несмотря на большое количество производителей, основу импорта составляют первые 500 компаний. На них приходится почти 92% всего ввезенного виноградного вина.

В таблице ниже вы можете ознакомиться с первой двадцаткой зарубежных компаний-производителей вина:

Рейтинг компаний-отправителей вина

Количество отправителей виноградного вина в 3 раза меньше, чем производителей (чуть более 2 тыс. компаний). Это говорит о том, что один поставщик поставляет на российский рынок вино сразу нескольких производителей. Рынок низкоконцентированный, однако концентрация его чуть выше, чем в случае с производителями – на долю лидера – компанию LT LOGIC UAB пришлось 3,3% от общего объема импорта. А на первых 500 поставщиков приходится 95% объема закупок.

А в таблице ниже также представлена первая двадцатка компаний этой сферы:

Анализ российского рынка вина в разрезе видов

По итогам всего исследуемого период – 2010-2011 гг. импорт виноградного вина на 86% состоял из тихих вин. На долю рынка игристых вин пришлись остальные 14%. Если говорить о структуре импорта в годовом срезе, то в 2010 году доля тихих вин на рынке была выше, чем в 2011% - 87,7% против 84,4%

Таблица 4. Объемы импорта виноградного вина в разрезе вида, млн. л

Рис. 7. Структура импорта виноградных вин в разрезе вида, млн. л

В качестве импорта в Россию производители игристых вин в основном поставляют полусладкое вино – на него по итогам двух лет пришлось 40,0%. На втором месте – сладкое вино (33,2%). На сухое и полусухое вино пришлось соответственно по 18,0% и 16,8%. В 2% поставок тип вина не указан.

Таблица 5. Структура импорта игристых виноградных вин в разрезе типа

Рис. 8. Структура импорта виноградных игристых вин в разрезе типа, млн. л

Основу импорта тихих вин также составляет полусладкое вино – на него по итогам двух лет пришлось 46,1%. На втором месте – сухое вино (38,3%). На полусухое и сладкое вино пришлось соответственно по 10,1% и 3,9%. В 1,7% поставок тип вина не указан.

Рис. 9. Структура импорта виноградных тихих вин в разрезе типа, млн. л

Наибольшей популярностью у российских импортеров вина пользуются белые игристые вина. На их долю по итогам двух лет пришлось 82,5% всего объема импорта. Доля красных игристых вин составила 10,8%, розовых – 6,1%. В 0,6% поставок цвет игристого вина не указан.

Таблица 7. Структура импорта игристых виноградных вин в разрезе типа

Рис. 10. Структура импорта виноградных игристых вин в разрезе цвета, млн. л

Среди тихих импортных вин наиболее популярны у российских импортеров красные вина, на долю которых по итогам двух лет пришлось 54,9% всего объема импорта. Порядка 42,9% пришлось на белые вина. Всего 1,8% от импорта составили розовые вина.  В 0,4% поставок цвет вина не указан.

Таблица 8. Структура импорта виноградных тихих вин в разрезе цвета, млн. л

Рис. 11. Структура импорта виноградных тихих вин в разрезе цвета, млн. л

Рейтинг российских импортеров вин

С российской стороны в 2010-2011 гг. участниками рынка стали 206 предприятий. Рынок является низкоконцентрированным – на долю компании-лидера ООО Лудинг-Трейд пришлось 13,1% от общего объем импорта. Более подробная информация по 5 наиболее значимым импортёрам представлена в таблице ниже:

Вот так выглядел импорт вина несколько лет назад, однако, очень многое изменилось за это время. Даже некоторые зарубежные предприятия стали отечественными. Если вам интересна информация по этой тематике - рекомендуем обратиться к услуге по анализу таможенной статистики.