Автор: Вадим Пашин, эксперт-аналитик

информационно-аналитической компании VVS

Статья в pdf-версии здесь.

После нескольких лет непрерывного роста, российскую стекольную отрасль накрыл кризис. По итогам 9 месяцев 2015 года объемы выпуска листового стекла в РФ составили 174701 тыс. м2, что на 7,9% меньше, чем за аналогичный период 2014 года. Всего же в 2015 году по предварительным данным будет произведено 236815 тыс. м2 листового стекла, что на 7,8% меньше, чем годом ранее.

Таб. 1. Производство листового стекла в РФ в 2011-2015 гг., тыс. м2

* Предварительные данные

 Рис.1. Производство листового стекла в России в 2011-2015 гг.

На сегодняшний день производство листового стекла в России сосредоточено в европейской части страны в Центральном, Приволжском, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

Таб. 2. Доли регионов в объемах производства листового стекла по итогам 9 месяцев 2014 и 9 месяцев 2015 года, тыс. м2.

На сегодняшний день лидером по объемам производства стекла является Приволжский федеральный округ, где расположены пять стекольных заводов: ОАО «Саратовстройстекло» (Саратовская область), ОАО «Саратовский институт стекла» (Саратовская область), ОАО «Салаватстекло» (Башкортостан),  ОАО «Эй Джи Си Борский стекольный завод» (Нижегородская область) и АО «Тракья Гласс Рус» (Татарстан).

По итогам трех кварталов 2015 года на долю ПФО приходится 41,3%. Годом ранее доля ПФО составляла 43,9% общероссийского производства, а объемы выпуска листового стекла достигали 83338 тыс. м2, что на 11169 тыс. м2 больше чем за аналогичный период текущего года.

Снижение доли ПФО было вызвано падением производства на ОАО «Эй Джи Си Борский стекольный завод», ОАО «Саратовстройстекло» и ОАО «Саратовский институт стекла». ОАО «Салаватстекло» и АО «Тракья Гласс Рус» напротив увеличили производство, однако этого оказалось недостаточно, чтоб компенсировать потери объемов на других заводах.

На втором месте с долей 38,4% ЦФО, где расположены заводы ООО «Эй Джи Си Флет Гласс Клин» (Московская область), ООО «Пилкингтон Гласс» (Московская область) и ООО «Гардиан Стекло Рязань» (Рязанская область). В прошлом году по итогам первых трех кварталов доля ЦФО составляла 35,6% общероссийского производства, при этом объемы выпуска листового стекла достигали 67504 тыс. м2. За 9 месяцев текущего года в ЦФО было выпущено 67021 тыс. м2 листового стекла, что на 0,7% меньше, чем годом ранее. Однако в связи с падением общероссийского производства листового стекла доля ЦФО увеличилась на 2,8%.

Третье место с долей 14,1% у ЮФО, где расположен завод ООО «Гардиан Стекло Ростов» (Ростовская область). Хотя в текущем году в Ростовской области было выпущено 24640  тыс. м2 листового стекла, против 25508 тыс. м2 годом ранее, из за падения общероссийских объемов производства, доля ЮФО увеличилась на 0,7%.

Замыкает список СКФО, где в прошлом году в Дагестане был построен ОАО «Каспийский завод листового стекла». Однако, в связи с падением объемов производства на ставропольском заводе ОАО «Югроспродукт», итог 9 месяцев в 2015 году оказался ниже, чем в 2014.

Рис.2. Доли ФО в объемах производства листового стекла по итогам 9 месяцев 2014 года, тыс. м2.

Рис.3. Доли ФО в объемах производства листового стекла по итогам 9 месяцев 2015 года, тыс. м2.

Листовое стекло в России производят 7 компаний на 11 заводах. Четыре компании - иностранные.

Долгое время лидером среди производителей листового стекла в России являлась компания AGC Glass Europe SA (европейское подразделение японского концерна Asahi Glass Co., Ltd.), владеющая стекольными заводами ОАО «Эй Джи Си Борский стекольный завод» и ООО «Эй Джи Си Флет Гласс Клин». По итогам 9 месяцев 2014 года на долю AGC приходилось 28,6% от общего выпуска листового стекла. В 2015 году из-за падения производства автомобилей, и как следствие - спроса на автостекло на выпуске которого специализируется Борский стекольный завод, суммарная  доля AGC по итогам 9 месяцев снизилась до 23,7%.

ОАО «Салаватстекло», которому принадлежит одноименный завод в Башкирии и ОАО «Саратовстройстекло» - в Саратовской области, в «производственном» рейтинге, по итогам 9 месяцев 2014 года, занимало 2 место с долей 28,3%.

В 2015 году из-за кризиса перепроизводства на саратовском заводе была остановлена на реконструкцию одна из производственных линий, что сократило объемы выпуска почти в 2 раза. Тем не менее, несмотря на общее падение производства, по итогам 9 месяцев 2015 года «Салаватстекло» увеличило свою долю в общероссийском объеме до 26%, заняв, таким образом, 1 место в рейтинге.

Аналогичная ситуация с американской компанией Guardian Industries, владеющей заводами ООО «Гардиан Стекло Рязань» и ООО «Гардиан Стекло Ростов». По итогам 9 месяцев 2014 года на долю компании приходилось 23,0% от общего выпуска листового стекла. В текущем году доля Guardian Industries выросла до 24,5%, хотя суммарные объемы производства несколько снизились.

Четвертое место у компании Nippon Sheet Glass Co., Ltd, работающей под брендом Pilkington. Ей принадлежит завод ООО «Пилкингтон Гласс» в Московской области. По итогам трех кварталов 2014 года на долю компании пришлось 8,6% от общего выпуска листового стекла, а в 2015 году – уже 9,6%.

Турецкая АО «Тракья Гласс Рус», два года назад построившая завод в Татарстане, за истекший период резко увеличила свою долю в общероссийском объеме производства с 2,6% в 2014 году до 8,2% по итогам 9 месяцев 2015 года.

А вот дагестанский ОАО «Каспийский завод листового стекла» развивается не столь стремительно. По сравнению с тремя кварталами 2014 года производство выросло на 15%, а доля рынка увеличилась с 4% до 5%.

Так же достаточно «ровно» обстоят дела на ОАО «Саратовский институт стекла»: объемы производства снизились на 12%, а доля рынка – сократилась с 1,9% до 1,8%.

Замыкает список ОАО «ЮгРосПродукт» владеющий заводом на Ставрополье. По итогам 9 месяцев 2015 года доля компании составила 1,2% общероссийского производства.

Рис.4. Доли компаний в объемах производства листового стекла по итогам 9 месяцев 2014 года, тыс. м2.

Рис.5. Доли компаний в объемах производства листового стекла по итогам 9 месяцев 2015 года, тыс. м2.

Избыток мощностей стекольных заводов привел к кризису перепроизводства и падению цен, что поставило некоторые предприятия на грань выживания. А учитывая, что основные потребители листового стекла - строительная отрасль и производство автомобилей сейчас переживают не лучшие времена, роста производства листового стекла ожидать не приходится.