Мощности российской стеклотарной отрасли

Мощности российской стеклотарной отрасли

Производство стеклотары за 2014 год




Вадим Пашин, аналитик компании VVS


Статья в pdf-версии здесь.



Рынок тарного стекла продолжает падать. По итогам 1 полугодия 2014 года было произведено 5570,4 млн. единиц стеклотары, что на 15,3% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

 

Рис. 1. Производство стеклотары в 2013 и 1 пол. 2014 гг.

 

Основная масса стеклотары, выпускается в Центральном Федеральном округе. В прошлом году на его долю пришлось почти 41% всего объема производства. Второй по объемам -Приволжский Федеральный округ отстает от ЦФО более чем в два раза – в прошлом году его доля составила 18,93%.  Третье место у Южного Федерального округа, на долю которого по итогам 2013 года приходится 15,86%. На четвертом месте Северо-Западный ФО с долей 9,45%. Пятое место у Северо-Кавказского ФО, на долю которого приходится 7,44%. На шестом месте Сибирский ФО с долей 5,58%. Замыкает рейтинг УФО с долей 1,85%.

 

В первом полугодии 2014 году расстановка сил практически не поменялась. Первое место по-прежнему осталось за ЦФО, хотя его доля снизилась до 38,72%. Также снижение произошло в Южном и Уральском Федеральных округах, чьи доли снизились до 13,49% и 1,53%. ПФО, СЗФО, СКФО и СФО, наоборот немного увеличили свои доли до 20,36%, 10,26%, 8,91% и 6,11% соответственно.

 

Таб. 1. Распределение производства стеклотары по ФО в 2013 и 1 пол. 2014 гг.

Регион

2013 г

1 пол 2014 г

Изменение,
%

млн. шт.

%

млн. шт.

%

ЦФО

5172,7

40,89%

2170,2

38,96%

-1,93%

ПФО

2393,9

18,93%

1141,2

20,49%

1,56%

ЮФО

2006,5

15,86%

756,2

13,58%

-2,29%

СЗФО

1195,4

9,45%

575,3

10,33%

0,88%

СКФО

940,6

7,44%

499,6

8,97%

1,53%

СФО

705,2

5,58%

342,4

6,15%

0,57%

УФО

234,6

1,85%

85,5

1,53%

-0,32%

РФ

12648,9

100,00%

5570,4

100,00%

0,00%

 

Рис. 2. Распределение производства стеклотары по ФО в 2013 г

 

Рис. 3. Распределение производства стеклотары по ФО в 1 пол. 2014 г


До недавнего времени  на российском рынке стеклотары работало больше полусотни заводов. Но в результате падения спроса к началу текущего года закрылись или прекратили производство несколько крупных и с десяток мелких предприятий стеклотарной отрасли. Тем не менее, производственные мощности функционирующих предприятий существенно превышают текущие потребности в стеклотаре.

По состоянию на середину 2014 года в России функционируют порядка 40 стеклотарных заводов. Общее количество действующих стекловаренных печей и стеклоформующих машин составляет 83 и 258 единиц. Их суммарные возможности по выплавке стекломассы превышают 20185 тонн в сутки, а производственные мощности – 18,6 миллиардов единиц стеклотары в год. Причем половина всех производственных мощностей по выплавке стекломассы и производству стеклотары принадлежат всего лишь 11 заводам: "Русджам-Уфа", ростовский "Актис", владимирский "Русджам", тульские "Стеклозаводы", "Сен-Гобен Кавминстекло", "Сергиево-Посадский Стекотарный Завод", "Чагодощенский Стеклозавод - Липецк", "Чагодощенский Стеклозавод и К", "Камышинский Стеклотарный Завод", "Рузаевский Стекольный Завод" и новосибирский завод "Экран".

Средний срок службы стекловаренной печи составляет в среднем 10-12 лет и зависит от качества огнеупоров, соблюдения правил технической эксплуатации и тщательности проведения ремонтов. Стекловаренные печи большинства перечисленных заводов были построены во второй половине прошлого десятилетия или реконструированы в начале этого. Исключение составляют только «Актис» построенный с нуля на месте старого завода в 2010-2013 годах, и «Стеклозаводы», где новая третья по счету печь была запущена в сентябре 2014 года.

Единственный минус – предприятия стеклотарной отрасли распределены по территории  РФ довольно неравномерно. Так основная масса стекловаренных печей - 37 штук, или 44,58% общего количества размещается в Центральном Федеральном округе. Их доля примерно соответствует доле ЦФО в общероссийском объеме технологических производственных мощностей.

На втором месте ПФО, где расположено 15 стекловаренных печей, или 18,07% общего количества. А вот доля производственных мощностей ПФО составляет всего 16,18% от общероссийских. СКФО, занимающий 3 место по количеству печей, по объемам производственных мощностей находится лишь на 5 месте. Объясняется это тем, что большая часть печей на расположенных в СКФО заводах - небольшой мощности, а в ЮФО – наоборот больше чем в среднем по РФ.

Касаемо стеклоформующих машин, то здесь корреляция между количеством и производственными мощностями более выражена.

 

Таб. 2. Распределение производственных мощностей стеклотарной отрасли по ФО

Регион

Печи

Мощности печей

СФМ

Мощности СФМ

шт.

%

т/сутки

%

шт.

%

млн шт./год

%

ЦФО

37

44,58%

9135

45,26%

125

48,45%

8350

44,82%

ПФО

15

18,07%

3265

16,18%

44

17,05%

3370

18,09%

ЮФО

8

9,64%

2640

13,08%

29

11,24%

2330

12,51%

СЗФО

6

7,23%

1850

9,17%

18

6,98%

1740

9,34%

СКФО

10

12,05%

1845

9,14%

23

8,91%

1560

8,37%

СФО

5

6,02%

1090

5,40%

15

5,81%

980

5,26%

УФО

2

2,41%

360

1,78%

4

1,55%

300

1,61%

РФ

83

100,00%

20185

100,00%

258

100,00%

18630

100,00%

 

Рис. 4. Распределение суммарных мощностей стекловаренных печей по ФО


Рис. 5. Распределение суммарных мощностей производственных линий по ФО

 

Если в целом по России производственные мощности стеклотарной отрасли существенно превышают текущие потребности, о чем уже было сказано выше, то в разрезе Федеральных округов ситуация выглядит несколько хуже. Так в Южном ФО в прошлом году загрузка мощностей превышала 80%, а самыми недозагруженными оказались Северо-Кавказский и Центральный Федеральные округа.

По итогам 1 полугодия 2014 года уровень загруженности мощностей снизился во всех федеральных округах, кроме Северо-Кавказского, где даже отмечается небольшой рост. Сильнее же всего загруженность мощностей стеклотарных заводов снизилась в Южном, Уральском и Центральном ФО. Меньше всего – в Приволжском, Северо-Западном и Сибирском.

 

Таб. 3. Загрузка производственных линий в ФО в 2013 и 1 пол 2014 гг.

 

Мощность,
млн. шт./год

2013 г

2014 г

Изменение,
%

Производство, млн. шт.

Загрузка
мощностей, %

Производство, млн. шт.

Загрузка
мощностей, %

ЦФО

8350

5172,7

61,95%

2170,2

51,98%

-9,97%

ПФО

3370

2393,9

71,04%

1141,2

67,73%

-3,31%

ЮФО

2330

2006,5

86,12%

756,2

64,91%

-21,21%

СЗФО

1740

1195,4

68,70%

575,3

66,13%

-2,57%

СКФО

1560

940,6

60,29%

499,6

64,05%

3,76%

СФО

980

705,2

71,96%

342,4

69,88%

-2,08%

УФО

300

234,6

78,20%

85,5

57,00%

-21,20%

РФ

18630

12648,9

67,90%

5570,4

59,80%

-8,10%

 

Рис. 6. Загрузка производственных линий в ФО в 2013 и 1 пол 2014 гг.

 

Правда ситуация может кардинально измениться в связи с нововведениями российского законодательства. Разговоры о запрете ПЭТ тары для розлива пива идут уже достаточно давно, и какое-то время пивоварам удавалось отбивать атаки. Но летом Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий поэтапный запрет продажи пива в ПЭТ-таре. Если данный закон все же будет принят, то с 1 января следующего года продажа в розницу пива крепостью свыше 6% в пластиковой таре объемом более 1,5 литра будет запрещена. С 1 июля 2015 года запрет распространила на пиво крепостью свыше 5% в ПЭТ упаковке объемом более 1 литра. А с 1 января 2016 года использование ПЭТ допускается только для пива крепостью менее 4% в таре не более 0,5 литра. И тогда нынешних мощностей стеклозаводам может и не хватить.




© ООО«ВладВнешСервис» 2009-2020. Все права защищены.

Вся полезная информация