Мощности российской стеклотарной отрасли

Производство стеклотары за 2014 год

Вадим Пашин, аналитик компании VVS

Статья в pdf-версии здесь.

Рынок тарного стекла продолжает падать. По итогам 1 полугодия 2014 года было произведено 5570,4 млн. единиц стеклотары, что на 15,3% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

Рис. 1. Производство стеклотары в 2013 и 1 пол. 2014 гг.

Основная масса стеклотары, выпускается в Центральном Федеральном округе. В прошлом году на его долю пришлось почти 41% всего объема производства. Второй по объемам -Приволжский Федеральный округ отстает от ЦФО более чем в два раза – в прошлом году его доля составила 18,93%.  Третье место у Южного Федерального округа, на долю которого по итогам 2013 года приходится 15,86%. На четвертом месте Северо-Западный ФО с долей 9,45%. Пятое место у Северо-Кавказского ФО, на долю которого приходится 7,44%. На шестом месте Сибирский ФО с долей 5,58%. Замыкает рейтинг УФО с долей 1,85%.

В первом полугодии 2014 году расстановка сил практически не поменялась. Первое место по-прежнему осталось за ЦФО, хотя его доля снизилась до 38,72%. Также снижение произошло в Южном и Уральском Федеральных округах, чьи доли снизились до 13,49% и 1,53%. ПФО, СЗФО, СКФО и СФО, наоборот немного увеличили свои доли до 20,36%, 10,26%, 8,91% и 6,11% соответственно.

Таб. 1. Распределение производства стеклотары по ФО в 2013 и 1 пол. 2014 гг.

Рис. 2. Распределение производства стеклотары по ФО в 2013 г

Рис. 3. Распределение производства стеклотары по ФО в 1 пол. 2014 г

До недавнего времени  на российском рынке стеклотары работало больше полусотни заводов. Но в результате падения спроса к началу текущего года закрылись или прекратили производство несколько крупных и с десяток мелких предприятий стеклотарной отрасли. Тем не менее, производственные мощности функционирующих предприятий существенно превышают текущие потребности в стеклотаре.

По состоянию на середину 2014 года в России функционируют порядка 40 стеклотарных заводов. Общее количество действующих стекловаренных печей и стеклоформующих машин составляет 83 и 258 единиц. Их суммарные возможности по выплавке стекломассы превышают 20185 тонн в сутки, а производственные мощности – 18,6 миллиардов единиц стеклотары в год. Причем половина всех производственных мощностей по выплавке стекломассы и производству стеклотары принадлежат всего лишь 11 заводам: "Русджам-Уфа", ростовский "Актис", владимирский "Русджам", тульские "Стеклозаводы", "Сен-Гобен Кавминстекло", "Сергиево-Посадский Стекотарный Завод", "Чагодощенский Стеклозавод - Липецк", "Чагодощенский Стеклозавод и К", "Камышинский Стеклотарный Завод", "Рузаевский Стекольный Завод" и новосибирский завод "Экран".

Средний срок службы стекловаренной печи составляет в среднем 10-12 лет и зависит от качества огнеупоров, соблюдения правил технической эксплуатации и тщательности проведения ремонтов. Стекловаренные печи большинства перечисленных заводов были построены во второй половине прошлого десятилетия или реконструированы в начале этого. Исключение составляют только «Актис» построенный с нуля на месте старого завода в 2010-2013 годах, и «Стеклозаводы», где новая третья по счету печь была запущена в сентябре 2014 года.

Единственный минус – предприятия стеклотарной отрасли распределены по территории  РФ довольно неравномерно. Так основная масса стекловаренных печей - 37 штук, или 44,58% общего количества размещается в Центральном Федеральном округе. Их доля примерно соответствует доле ЦФО в общероссийском объеме технологических производственных мощностей.

На втором месте ПФО, где расположено 15 стекловаренных печей, или 18,07% общего количества. А вот доля производственных мощностей ПФО составляет всего 16,18% от общероссийских. СКФО, занимающий 3 место по количеству печей, по объемам производственных мощностей находится лишь на 5 месте. Объясняется это тем, что большая часть печей на расположенных в СКФО заводах - небольшой мощности, а в ЮФО – наоборот больше чем в среднем по РФ.

Касаемо стеклоформующих машин, то здесь корреляция между количеством и производственными мощностями более выражена.

Таб. 2. Распределение производственных мощностей стеклотарной отрасли по ФО

Рис. 4. Распределение суммарных мощностей стекловаренных печей по ФО

Рис. 5. Распределение суммарных мощностей производственных линий по ФО

Если в целом по России производственные мощности стеклотарной отрасли существенно превышают текущие потребности, о чем уже было сказано выше, то в разрезе Федеральных округов ситуация выглядит несколько хуже. Так в Южном ФО в прошлом году загрузка мощностей превышала 80%, а самыми недозагруженными оказались Северо-Кавказский и Центральный Федеральные округа.

По итогам 1 полугодия 2014 года уровень загруженности мощностей снизился во всех федеральных округах, кроме Северо-Кавказского, где даже отмечается небольшой рост. Сильнее же всего загруженность мощностей стеклотарных заводов снизилась в Южном, Уральском и Центральном ФО. Меньше всего – в Приволжском, Северо-Западном и Сибирском.

Таб. 3. Загрузка производственных линий в ФО в 2013 и 1 пол 2014 гг.

Рис. 6. Загрузка производственных линий в ФО в 2013 и 1 пол 2014 гг.

Правда ситуация может кардинально измениться в связи с нововведениями российского законодательства. Разговоры о запрете ПЭТ тары для розлива пива идут уже достаточно давно, и какое-то время пивоварам удавалось отбивать атаки. Но летом Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий поэтапный запрет продажи пива в ПЭТ-таре. Если данный закон все же будет принят, то с 1 января следующего года продажа в розницу пива крепостью свыше 6% в пластиковой таре объемом более 1,5 литра будет запрещена. С 1 июля 2015 года запрет распространила на пиво крепостью свыше 5% в ПЭТ упаковке объемом более 1 литра. А с 1 января 2016 года использование ПЭТ допускается только для пива крепостью менее 4% в таре не более 0,5 литра. И тогда нынешних мощностей стеклозаводам может и не хватить.