Обзор импорта жевательного мармелада за 2014 - 2016 годы

Автор: Руководитель аналитического отдела "VVS",

Наталья Крылова

Статья в pdf-версии

Жевательный мармелад появился впервые в Америке в середине XIX века. Среди населения он быстро стал популярен, т.к. был не только вкусным, но и не таял и не прилипал к рукам. В России же жевательный мармелад появился лишь в конце XX века. Современный жевательный мармелад отличается разнообразием вкусов и форм, поэтому так привлекателен, особенно у детской категории населения. Наиболее известными отечественными производителями лакомства являются «Ударница», «Русский кондитер», «Красный пищевик» и др.

Важную роль на российском рынке жевательного мармелада играют импортные поставки продукции. Ежегодно в Россию поступает мармелад из почти 40 стран мира. А общий объем импорта за 3 года составил более 84 млн.USD. Динамика импорта жевательного мармелада, однако, в период 2014-2016 гг. отрицательная. Так, в 2014 году на территорию России поступило почти 15 тыс. тонн жевательных сладостей на сумму 40,3 млн. USD. В 2015 году объемы импорта сократились до 10,6 тыс. т мармелада, стоимость которого составила 22,7 млн. USD. К предыдущему году импорт упал на 29% в натуральном выражении и на 44% в количественном исчислении. По итогам 2016 года объем импорта жевательного мармелада составил 9,8 тыс. т общей стоимостью 21,3 млн. USD. В сравнении с предшествующим годом объем ввезенного мармелада сократился на 7%, а его стоимость упала на 6%.

Рис.1. Динамика импорта жевательного мармелада  

Среди стран-производителей жевательного мармелада, который поступает на территорию России из-за рубежа, лидерство последние 3 года прочно удерживает Венгрия. В 2014 году доля ее составляла 22,9%, а объем импорта составил 3,4 тыс. т продукции. В 2015 году несмотря на падение объемов до 2,7 тыс. т, венгерским производителям удалось увеличить долю в импорте до 25,5%. По итогам 2016 года российскими предприятиями было приобретено всего на 30 т меньше жевательного мармелада венгерского производства, чем в 2014 году. Благодаря росту объемов импорта, доля Венгрии как страны-производителя выросла до 34,7%.

На втором месте в 2014-2015 гг. держалась Турция. Однако объемы импорта турецкого жевательного мармелада упали за 3 года в 6 раз - с 3,3 тыс. т до 512 т. Доля турецких производителей при этом сократилась с 22,3% в 2014 году до 5,3% в 2016 году (6 место в рейтинге стран-производителей). Второе место в 2016 году досталось Испании с объемом импорта 1,4 тыс. т (14,1%). Ранее, в 2014-2015 гг. испанские производители замыкали тройку лидеров с долей в импорте порядка 12%.

По итогам 2016 года на третье место с пятого в предыдущие периоды поднялась Германия. Импорт жевательного мармелада немецкого производства составил 1,2 тыс. т против 1,6 тыс. т в 2014 году. Доля немецких производителей, однако, выросла с 10,8% до 12,2%.

К основным странам-производителям импортируемого в Россию жевательного мармелада, можно отнести также Китай и Чехию, которые на протяжении трех последних лет ежегодно поставляли на российский рынок более 1 тыс. т данной продукции. Доля их в разные периоды времени колебалась в диапазоне 10-12%.

Таким образом, на шестерку ведущих стран-производителей жевательного мармелада в импорте приходится порядка 90% всего объема.

Рис.2. Структура импорта жевательного мармелада в разрезе стран-производителей, т

Бесспорным лидером среди зарубежных предприятий-производителей жевательного мармелада, импортируемого в Россию, уже долгое время является компания HARIBO, имеющая производственные площади в нескольких странах Европы. В 2014 году объем ее импорта составил 5,7 тыс. т жевательного мармелада или 38% от общего объема. По итогам 2015 года импорт мармелада HARIBO сократился до 4,2 тыс. т. Однако на фоне общего падения объемов импорта, доля производителя немного выросла – до 39,2%. 2016 год компания закончила «в плюсе» по отношению к предшествующему периоду. Объем импорта вырос до 4,8 тыс. т жевательного мармелада, а доля увеличилась до 48,4%.

На втором месте в рейтинге производителей на протяжении трех последних лет находится чешская компания THE CANDY PLUS SWEET FACTORY S.R.O, поставляющая на российский рынок жевательный мармелад «Фру-фру», «Маша и медведь», «Лунтик» и т.п. Доля ее с 2014 года выросла с 9,2% до 12,0% в 2016 году.

Объемы импорта, близкие к тыс. т в 2014-2015 году показывал еще один производитель – представитель Турции SAADET GIDA PAZ SAN VE TIC A.S. На российском рынке наиболее известным его брендом является жевательное лакомство «Мармеладная радуга». Однако за три года объемы импорта данной компании сократились с 919 т в 2014 году до 81 т в 2016 году. Доля производителя при этом составила по итогам 2016 года всего 0,8% против 6% в 2014 году или 7% в 2015 году. В результате SAADET GIDA PAZ SAN VE TIC A.S. с третьего места опустился на 16 строчку рейтинга. А третья позиция досталась в 2016 году компании FINI GOLOSINAS ESPANA S.L.U. с объемом импорта в 346 т (3,5%).

Рис.3. Структура импорта жевательного мармелада в разрезе производителей, т

Основной объем импорта жевательного мармелада – более 90% - приходится на три региона – Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. При этом в столицу поступает практически 77% всего объема закупок. Основными импортерами являются ООО "ХАРИБО КОНФЕТЫ", ООО "СМАРТ ИМПЭКС", ООО "СВИТЛАЙН", ООО "КОНФИТРЕЙД", ООО "ИНТЕРНЕШНЛ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД".

В ближайшее время импорт жевательного мармелада будет продолжать падение невысокими темпами. В первую очередь это будет связано с уходом с импортного рынка мелких игроков и активизацией российских производителей.