Обзор российского рынка шоколадных и карамельных конфет в 2013 году

Динамика импорта и экспорта конфет в 2013 году

Наталья Крылова, аналитик компании VVS («ВладВнешСервис»)

Посмотреть статью в журнале можно здесь.

Каждый раз, приходя в магазин и вставая у витрины с конфетами, я очень долго выбираю, что купить. Наверное, мало еще какие продукты имеют такой богатый ассортимент. Конечно, у каждого есть свои «любимчики», но и новенького попробовать тоже хочется…Что же происходило на конфетном рынке в 2013 году? Рассмотрим это на примере карамели и шоколадных конфет.

По данным Росстата в 2013 году российским предприятиями было произведено порядка 206 тыс. тонн карамельных и около 396 тыс. тонн шоколадных конфет. Динамика производства карамели нестабильна, однако и резких скачков не имеет. А вот объемы производства шоколадных конфет в осенние месяцы значительно выше их уровня в первой половине года.

Рис.1 Динамика производства шоколадных и карамельных конфет в 2013 году

Несмотря на неплохие объемы отечественного производства, рынок конфет не обходится без импортной продукции. Так, по итогам 2013 года импорт карамельных конфет составил 16,4 тыс. т. продукции на сумму почти 40,8 млн. долл. Динамика импорта в течение года нестабильна: 80% всей ввезенной карамели пришлось на первые 7 мес. года, а затем объемы импорта резко пошли вниз. Однако стоит отметить, что средняя контрактная цена на импортную продукцию в период снижения объемов выше. Если с января по июль средняя стоимость 1 кг карамели составила 2,2-2,7 долл., то в период августа-декабря 2013 года она не опускалась ниже 3,1 долл. за кг.

Рис.2 Динамика импорта карамели в 2013 году

Бесспорным лидером среди стран-производителей карамельных конфет, импортируемых на территорию нашей страны, является Украина. По итогам 2013 года на долю украинских предприятий пришлось 55,3% (9,1 тыс. т.) от всего объема. На втором месте расположился Китай с долей в 16,8% (2,8 тыс. т.). Тройку лидеров замыкают польские производители, на долю которых пришлось 8,6% (1,4 тыс. т.) от общего объема импорта. По 4,1% досталось Германии и Турции. Оставшиеся 11,1% поделили между собой еще порядка 45 стран.

Рис.3 Структура импорта карамели в зависимости от страны-производителя, тыс. т.

Среди производителей карамельных конфет в импорте данной продукции за 2013 год лидирует с большим отрывом от преследователей кондитерская корпорация Рошен. На ее долю пришлось 52,4% от всего объема ввезенных в Россию карамельных конфет. На российский рынок компания поставляет богатый ассортимент продукции, наиболее распространенными из которых являются «Молочная капля», «БИМ-БОМ»,«Рачки-дружки»,«Малибу» и др. На втором месте с 9,4% расположился Cadbury Confectionary CO.,LTD – производитель леденцов Halls. Третье место обосновала компания ZPC Mieszko S.A., доля которой по итогам 2013 года составила 3,2%. Основу импорта компании составляет леденцовая карамель торговой марки Mieszko. Далее следует Quanzhou Jingyi Foodstuff CO.,LTD с долей в 2%. Производитель представляет леденцы на палочке Jingyi. На пятом месте остановилась компания Cavendish & Harvey Confectionery GMBH (1,9%), также поставляющая на российский рынок леденцовую карамель. По 1,8% получили P.P.H.U. Astra SP.Z.O.O. и Beyazpinar Seker Ve Seker Mamulleri Gida San.TIC. Оставшиеся 27,5% разделили между собой еще порядка трех сотен компаний.

Рис.4 Структура импорта карамельных конфет в зависимости от производителя, тыс. т.

С российской стороны участниками импорта карамели стало в 2013 году 279 компаний, лидером среди которых стало ООО «Рошен» с долей в 42,5%. На долю следующего на втором месте ООО «Оптрозторг» пришлось 10%. Замыкает тройку ООО «Дирол Кэдбери»с долей в 9,8%. Далее следуют ООО «Польские сладости» (6,3%) и ООО «Свитэксим» (2,3%). Остальные предприятия не смогли перешагнуть рубеж в 2%.

Импорт шоколадных конфет по итогам 2013 года составил 105,9 тыс. т. продукции в натуральном выражении или 420,3 млн. долл. в денежном исчислении. Динамика ввоза также нестабильна. Однако, в отличие импорта карамели, максимальных объемов закупки конфеты шоколадные достигают во второй половине года. Если говорить о средней контрактной цене, то она колеблется от 3,4-3,8 долл. за кг в весенние и летние месяцы и до 4,1-4,4 долл. за кг в холодный период.

Рис.5 Динамика импорта шоколадных конфет в 2013 году

Среди стран-производителей шоколадных конфет, импортируемых на территорию нашей страны, бесспорным лидером является Украина, на долю которой по итогам 2013 года пришлось 77% (81,5 тыс. т.) от всего объема импорта. На втором месте со скромной долей в 7,1% (7,5 тыс. т.) расположились Нидерланды. Третью строчку делят между собой Польша и Италия, получившие по 2,7% от общего пирога. Далее следуют Германия (2,3%), Бельгия (2,2%) и еще чуть более 40 стран.

Рис.6 Структура импорта шоколадных конфет в зависимости от страны-производителя, тыс. т.

По итогам 2013 года лидером среди производителей стала украинская компания ПАО К.Ф. «А.В.К.» На долю данного производителя пришлось 36,2% от всего объема импорта. На российский рынок поставляются такие шоколадные конфеты его производства, как «Бурундучок», «Прихоть», «Королевский шарм», «Труфалье», «Шатенка» и др. На втором месте с долей в 18,9% еще один представитель Украины АО ПО «Конти». Основу импорта этого производителя составляют конфеты «Золотая лилия», «Коровушка-буренушка», «Белиссимо», «Esfero», «Шоколадные истории Джек», «Тофифрут». Замыкает тройку лидеров корпорация Рошен («Roshen», «Королевски дессерт», «Шоколапки», «Монблан», «Сливки-ленивки», «Сказочный мишка», «Золотой теленок» и др.), доля которой в 2013 году составила 16,3%. Далее следует компания Марс, на долю которой досталось 7,1% от общего объема. Основу импорта данного производителя составляют шоколадные батончики «Snickers», «Mars», Milky Way», «Bounty». С долей в 3,9% пятое место занимает Ferrero, предлагающая российскому рынку в основном шоколадные конфеты под одноименной маркой. Оставшиеся 17,6% распределили между собой еще порядка 480 производителей.

Рис.7 Структура импорта карамельных конфет в зависимости от производителя, тыс. т.

С российской стороны покупателя импортных шоколадных конфет в 2013 году стали 410 предприятий. На первую десятку импортеров пришлось почти 84% от всего объема закупок. Лидирующую тройку составили ООО «АВК» (19,5%), ЗАО «Конти-Рус» (18,9%), ООО «Рошен» (13,7%).

Не обойдем стороной и экспорт конфет. По итогам 2013 года объем экспорта карамели составил 29,6 тыс. тонн в натуральном выражении или 67,1 млн. долл. Динамика продаж нестабильна, однако не имеет резких скачков. Средняя контрактная цена на карамель колеблется в пределах 2,2-2,3 долл. за кг.

Рис.8 Динамика экспорта карамельных конфет в 2013 году

Лидером среди стран-покупателей экспортируемых российскими предприятиями конфет по итогам 2013 года стала Украина. Туда ушло порядка 24,3% (7,2 тыс. т.) карамели. На втором месте расположился Азербайджан с долей в 17,9% (5,3 тыс. т.). Замыкает тройку лидеров Таджикистан, куда ушло 3,9 тыс. т. (13,2%). Далее следуют Монголия (10,2%), Туркмения и Киргизия (по 4,8%), Латвия (4,2%) и еще около 40 стран.

Рис.9 Структура экспорта карамели в зависимости от страны-покупателя, тыс. т.

Шоколадных конфет в 2013 году было продано в количестве 79,5 тыс. т. на сумму 292,6 млн. долл. Динамика экспорта нестабильна – в осенние месяцы наблюдается внушительный рост объемов продаж. А вот средняя цена в течение года сильно не менялась – уровень ее колеблется в пределах 3,5-3,9 долл. за 1 кг шоколадной продукции.

Рис.10 Динамика экспорта шоколадных конфет в 2013 году

Лидером среди стран-покупателей шоколадных конфет также является Украина. В 2013 году украинские потребители приобрели у российских предприятий 29,8 тыс. т. данной продукции, что составило 37,5% от всего объема экспорта. На втором месте расположился Азербайджан с долей в 14,0% (11,2 тыс. т.). Третью строчку рейтинга заняла Киргизия, на долю которой досталось 9,9% (7,9 тыс. т.) от общего пирога. Далее следуют Таджикистан (7,6%), Монголия (5,6%), Туркмения (4,1%) и еще порядка 35 стран.

Рис.11 Структура экспорта шоколадных конфет в зависимости от страны-покупателя, тыс. т.

Таким образом, в 2013 году видимое внутреннее потребление карамельных конфет составило порядка 193 тыс. т., шоколадных – 422 тыс. т. А шоколадом-то мы любим себя побаловать больше…

Вся полезная информация