Обзор рынка солода по итогам 2015 года

Динамика импорта и экспорта солода за 2015 год

Автор статьи: Игошина Наталья

Аналитик Информационно-аналитического агентства VVS

 

Импорт

В 2015 году на территорию Российской Федерации было ввезено 66 тыс. тонн. солода на общую сумму более 34,3 млн. долларов. При этом 54 тыс. тонны – это солод неподжаренный, а порядка 12 тыс. тонн – поджаренный солод. Тяжелая экономическая ситуация в нашей стране сказалась на объемах импортируемых продуктов. По сравнению с результатами прошлого года импорт солода сократился на 23,2%.

Рис.1. Динамика импорта солода, тонн

 

Падение объемов произошло за счет сокращения импорта неподжаренного солода, которого из-за рубежа поступило в 2015 году на 28,2% меньше, чем годом ранее. А вот импорт поджаренного солода, наоборот, увеличился. Прирост по отношению к предшествующему периоду составил 13,6%.

Основу импорта неподжаренного солода составляет продукция производства 5 стран: Финляндии, Германии, Швеции, Дании и Чехии. На их долю по итогам 2015 года пришлось 86% всего ввезенного в Россию солода. Более 22% солода, поступившего на территорию нашей страны в 2015 году, было произведено в Финляндии. По сравнению с 2014 годом доля этой страны увеличилась на 9%. Далее в рейтинге стран-производителей расположилась Германия с долей в импорте 21,55%. Произошло сокращение поставок, произведенных данной страной (11,7 тыс. т. в 2015 году против 15,7 тыс. т. в 2014 году). Тройку лидеров замкнула Швеция с долей импорта в 18%.

 

Таблица 1. Структура импорта неподжаренного солода в разрезе стран-производителей

Страна-производитель	2014 год		2015 год
	Импорт, т	Доля, %	Импорт, т	Доля, %
ФИНЛЯНДИЯ	10 247	13,52%	12 233	22,48%
ГЕРМАНИЯ	15 754	20,79%	11 724	21,55%
ШВЕЦИЯ	12 363	16,32%	9 757	17,93%
ДАНИЯ	9 975	13,17%	7 452	13,69%
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА	9 677	12,77%	5 602	10,30%
Прочие	17 751	23,43%	7 645	14,05%
Всего	75 767	100,00%	54 413	100,00%

 

В импорте поджаренного солода доминирует также продукция финского производства. На ее долю по итогам 2015 года пришлось 52% всего общего объема. Несмотря на рост объемов импорта на 484 тонны, доля финских производителей по отношению к 2014 году снизилась на 2,3%. На втором месте расположился солод немецкого производства, доля которого составила в 2015 году 16%. Тройку лидеров среди стран-производителей замыкает Франция (11,8%).

 

Таблица 2. Структура импорта поджаренного солода в разрезе стран-производителей

Страна-производитель	2014 год		2015 год
	Импорт, т	Доля, %	Импорт, т	Доля, %
ФИНЛЯНДИЯ	5 553	53,96%	6 037	51,63%
ГЕРМАНИЯ	1 560	15,15%	1 865	15,95%
ФРАНЦИЯ	1 105	10,74%	1 380	11,80%
БЕЛЬГИЯ	604	5,86%	965	8,25%
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА	808	7,85%	838	7,17%
Прочие	663	6,44%	607	5,19%
Всего	10 292	100,00%	11 692	100,00%

 

В 2015 году наибольшим спросом в России пользовался солод производства компании VIKING MALT. Общий объем импорта данной компании составил 28 тыс. тонн на сумму 12,8 млн. долларов (37%). Основной объем импорта VIKING MALT составил неподжаренныйсолод (78,5%). Вторую строчку с долей в 14% занял немецкий представитель MICH. WEYERMANN GMBH & CO.KG (7 тыс. т., 4,8 млн. долларов). Основу импорта данной компании так же составил неподжаренный солод (84%). Тройку лидеров среди производителей солода замкнула компания SOPHUS FUGLSANG EXPORT-MALTFABRIC A/S (9%).

Рис. 2. Доли производителей солода в 2015 году

 

Импортерами солода в 2015 году выступили 79 компаний, в то время как в 2014 году импортом данной продукции занимались 95 компаний. Несомненным лидером в 2015 году стала компания ЗАО ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ ВОЛГА (Ивановская область). Не смотря на то, что доля данного предприятия в общем объеме импорта осталась на уровне предыдущего года (38%), количество ввезенной продукции сократилось.Если в 2014 году ЗАО ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ закупило 33 тыс. т. солода на сумму 16,3 млн. долларов, то в 2015 году объемы составляли 25 тыс. т. на сумму 10,5 млн. долларов. Доля импорта компании ОАО АЯН (Республика Хакасия) составила 12%, что позволило ей подняться на второе место. Тройку лидеров среди импортеров в 2015 году замкнуло ООО БРАУМАСТЕР (г. Москва). За год доля компании ООО БРАУМАСТЕР выросла с 7% до 10%.

 

Рис. 3. Доли российских импортеров солода в 2015 году

 

Экспорт

В 2015 году объем экспорта солода показал рекордный рост, составив  81 тыс. тонн. против 8,7 тыс. тонн в предшествующем 2014 году! Основу экспорта составляет солод неподжаренный, объем продаж которого увеличился за год с 7,3 тыс. тонн почти до 80 тыс.тонн. Экспорт солода поджаренного также вырос, но величина прироста не так велика: 1,7 тыс. тонн в 2015 году против 1,4 тыс.тонн в 2014 году (+21,9%).

 

Рис.4. Динамика экспорта солода, тонн

 

Рост объёмов экспорта солода в первую очередь произошел за счет торговых отношений с новыми деловыми партнерами. Так, лидирующую позицию среди стран-торговых партнеров по закупке неподжаренного солода занимает по итогам 2015 года Латвия, куда было отправлено российскими экспортерами 25 тыс. тонн данной продукции (32%). При этом в 2014 году среди стран-потребителей российского экспорта неподжаренного солода Латвии не было. Еще один значимый «новичок» - Тайвань, закупивший в России в 2015 году 18,7 тыс. тонн неподжаренного солода. Кроме лидеров среди новых торговых партнеров - Руанда (5,1%), Бурунди (3,2%), Конго (2,7%) и еще около десятка стран, суммарная доля которых не превышает 2,6%.

 

Таблица 3. Структура экспорта неподжаренного солода в разрезе стран-торговых партнеров

Страна-торговый партнер	2014 год		2015 год
	Экспорт, тыс. т	Доля, %	Экспорт, тыс. т	Доля, %
ЛАТВИЯ	0	0,00%	25 419	31,95%
ТАЙВАНЬ (КИТАЙ)	0	0,00%	18 707	23,51%
ВЬЕТНАМ	63	0,86%	6 059	7,62%
УКРАИНА	1 969	26,82%	5 648	7,10%
УЗБЕКИСТАН	2 400	32,69%	5 238	6,58%
КИРГИЗИЯ	1 175	16,01%	4 238	5,33%
РУАНДА	0	0,00%	4 032	5,07%
Прочие	1 734	23,62%	10 220	12,85%
Всего	7 341	100,00%	79 562	100,00%

 

Рост экспорта поджаренного солода произошел, в основном, за счет роста продаж в адрес уже действующих торговых партнеров.Украина заняла ведущую позицию по закупкам данной продукции (65,1% от общего объема экспорта). На территорию этой страны было завезено 1,1 тыс. т. поджаренного солода на общую сумму 462,1 тыс. долларов. Далее в рейтинге стран-торговых партнеров расположился Азербайджан с долей в экспорте в 13,1. Тройку лидеров замкнула Литва с долей экспорта в 7,7%. Новички рынка есть и здесь, например, Монголия и Латвия. Однако их вклад в общий объем экспорта не так высок – 3,2% и 2,9% соответственно.

 

Таблица 4. Структура экспорта поджаренного солода в разрезе стран-торговых партнеров

Страна-торговый партнер	2014 год		2015 год
	Экспорт, тыс.т	Доля, %	Экспорт, тыс.т	Доля, %
УКРАИНА	893	65,09%	1 089	65,10%
АЗЕРБАЙДЖАН	191	13,95%	219	13,09%
ЛИТВА	80	5,83%	129	7,71%
УЗБЕКИСТАН	128	9,30%	64	3,82%
МОНГОЛИЯ	0	0,00%	54	3,23%
ЛАТВИЯ	0	0,00%	49	2,93%
ГРУЗИЯ	60	4,37%	46	2,75%
Прочие	20	1,46%	23	1,37%
Всего	1 372	100,00%	1 673	100,00%

 

В 2015 году наибольшим спросом за границей пользовалсясолод производства агрохолдинга АО АВАНГАРД-АГРО, являющегося одним из крупнейших сельхозпроизводителей в России. Общий объем экспорта данной компании составил 46,1 тыс. т. на сумму 15,1 млн. долларов (57%).Вторую строчку с долей в 16% занял производитель ООО БЕЛГОРСОЛОД. Тройку лидеров среди производителей солода в 2015 году замкнуло ООО КУРСКИЙ СОЛОД (7%).

 

Рис. 5. Доли производителей солода в 2015 году

 

Всего в 2015 году участниками рынка экспорта солода стали 70 российских компаний, причем ведущей пятерке экспортеров принадлежало 80% экспорта. На долю лидера – компании ООО АВАНГАРД-АГРО-ОРЕЛ пришлось 31% продукции. При этом в 2014 году среди российских экспортеров солода компании ООО АВАНГАРД-АГРО-ОРЕЛ не было. Второе место среди предприятий-экспортеров заняло ООО БЕЛГОРСОЛОД (18%).В 2014 году данное предприятие занимало первое место среди экспортеров солода.  Несмотря на то, что доля данного предприятия в общем объеме экспорта в 2015 году снизилась на 11%, количество ввезенной продукции значительно увеличилось. Если в 2014 году ООО БЕЛГОРСОЛОД отправило за границу 2,5 тыс. т., то в 2015 году объемы составляли 14,3 тыс. т. Тройку лидеров среди экспортеров в 2015 году замкнуло ООО АВАНГАРД-АГРО-ВОРОНЕЖ. В 2014 году данная компания в экспорте солода участие не принимала.

Рис. 6. Доли экспортеров солода в 2015 году

 

Подводя итог, можно отметить, что девальвация рубля идет на руку экспортерам, ведь чем дешевле национальная валюта, тем конкурентоспособнее российская продукция на иностранных рынках. Еще год назад соотношение между импортом и экспортом солода было не в пользу последнего (86 тыс. тонн против 7,3 тыс. тонн), то в 2015 году объемы экспорта превысили импортные закупки на 22,9%.