+7 (495) 565-35-51 | 8 (800) 555-34-20
Обзор внешнеторговых поставок печенья в России. Итоги 2016 года

Полезные статьи:

БЕСПЛАТНАЯ
экспресс-оценка
Вашей рыночной ниши!
Узнайте, как увеличить
продажи до 70%
Только до конца этого месяца!

Обзор внешнеторговых поставок печенья в России. Итоги 2016 года

Автор: Руководитель аналитического отдела "VVS",
Крылова Наталья

Статья в pdf-версии

Печенье в рационе человека появилось примерно в одно время с хлебом – 10 тыс. лет до н.э. и сильно отличалось от того, что сейчас едим мы. Ведь тогда люди не знали ни про сахар, ни про какао-бобы. В настоящее время печенье стало неотъемлемой частью кондитерского рынка. И благодаря очень широкой ассортиментной линейки каждый может выбрать лакомство себе по вкусу.

Объем производства в России сладкого и сухого печенья (включая имбирное) оценивается примерно в 800 тыс. т в год. При этом большую часть – порядка 85% составляет именно сладкое печенье. В региональной структуре его производства лидирует Центральный федеральный округ. На его долю приходится порядка 26% объема выпуска данной продукции. На втором месте – производители Приволжского федерального округа с долей в 23%. Порядка 20% сладкого печенья производят в Сибирском федеральном округе.

Большую часть сухого печенья – 48% - производят так же в Центральном федеральном округе. На втором месте располагаются производители Сибирского федерального округа, на долю которых приходится порядка 22%. Тройку лидеров замыкает Приволжский федеральный округ, где производится около 17% общего объема выпуска данной продукции.

Доля имбирного печенья в российском производстве незначительна – порядка1,5-2%. Половина этого объема (52%) производится предприятиями Приволжского федерального округа. Еще 35% приходится на производителей Центрального федерального округа. Доля расположившегося на третьем месте Сибирского федерального округа составляет примерно 8%.

По данным Росстата самые высокие потребительские цены на печенье в Чукотском автономном округе – порядка 274 руб. за кг. Самые низкие – в Омской области – 106 руб./кг. В среднем же по России килограмм печенья для потребителя стоит порядка 148 руб.

Помимо нескольких сотен отечественных производителей, на российском рынке печенья присутствуют и зарубежные представители. Доля их в настоящее время составляет порядка 2-2,5% рынка. По итогам 2016 года импорт печенья всех видов в Россию составил 15,4 тыс. т общей стоимостью 38,6 млн. USD. По отношению к 2015 году объем импорта сократился. В натуральном выражении падение составило 1,2%, в денежном исчислении – 7,0%.

Рис.1. Динамика импорта печенья

В 2016 году на территорию России поступило печенье производства полсотни стран. Лидером среди них стала Польша. На ее долю пришлось 18,5% объема импортируемого печенья или 2,8 тыс. т. В сравнении с 2015 годом польские производители увеличили свое присутствие в импорте на 4,0%. На втором месте расположилась Италия, доля которой составила 15,9% от объема импорта (2,4 тыс. т). Годом ранее доля итальянских производителей была меньше – 12,8%. Тройку лидеров замкнул Китай, на долю которого пришлось 9,3%. В натуральном выражении китайские производители доставили на российский рынок 1,4 тыс. т печенья. Далее следуют Вьетнам, Сербия, Соединенное Королевство и др.


Рис.2. Структура импорта печенья в разрезе стран-производителей, т.

Несмотря на небольшие объемы импорта в сравнении с внутрироссийским производством, количество производителей в импорте печенья в 2016 году составило порядка 4,5 сотен предприятий. Лидером среди них стала компания LOTTE CONFECTIONERY CO., LTD со штаб-квартирой в Республике Корее и производство в ряде стран мира. На ее долю пришлось 12,5% от общего объема импорта. В ассортименте производителя – сладкое печенье в шоколадной глазури и без, а также крекеры. На втором месте среди производителей - HEINZ ITALIA S.P.A, на долю которого пришлось 9,2% против 5,7% в 2015 году. На российский рынок в основном от данного производителя поступает детское печенье. Третья строчка рейтинга досталась вьетнамской компании BISCAFUN CONFECTIONERY COMPANY с долей 8,9%. Основу импорта данного производителя составило печенье в шоколадной глазури CHOCO PIE. Польская компания LAJKONIK SNACKS S.P.Z.O.O, расположившаяся на четвертом месте, поставляет на российский рынок соленое печенье. На долю предприятия пришлось 6,7%. Топ-5 производителей замыкает ООО КОНДИТОРЫ МАЛЕНЧИЧ из Сербии, ассортимент импорта которого включает как сладкое, так и соленое печенье.

Таблица 1. Структура импорта печенья в разрезе производителей, т

Производитель Доля, %
LOTTE CONFECTIONERY CO., LTD 12,49%
HEINZ ITALIA S.P.A 9,21%
BISCAFUN CONFECTIONERY COMPANY 8,92%
LAJKONIK SNACKS S.P.Z.O.O 6,71%
ООО КОНДИТОРЫ МАЛЕНЧИЧ 4,81%
BAHLSEN GMBH & CO KG 4,10%
MONDELEZ 3,50%
BURTON'S BISCUIT CO 3,23%
DELICPOL SP. Z O.O. 2,86%
CONTINENTAL BAKERIES 2,73%
Прочие 41,43%
С российской стороны участниками рынка стали в 2016 году порядка 330 компаний. В основном, это торговые предприятия.

Экспорт печенья из России превышает объемы импорта. Так, в 2016 году российскими экспортерами было отправлено за рубеж 28,1 тыс. т продукции общей стоимостью 42,4 млн. USD. По отношению к 2015 году объем экспорта сократился на 11% как в натуральном, так и в денежном выражении.


Рис.3. Динамика экспорта печенья

Наибольшей популярностью за рубежом пользуется продукция следующих российских производителей: ОАО КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА БЕЛОГОРЬЕ (сладкое печенье и крекер), АО КОНТИ-РУС (в основном, печенье в виде сэндвичей, покрытое или непокрытое шоколадом), ООО МАРС (печенье, покрытое шоколадом), ООО КДВ ГРУПП (детское печенье, сладкое печенье, крекер), ООО КЕЛЛОГГ РУС (сладкое печенье и крекер), ООО АКФ (сладкое печенье), ЗАО КФ ИМ.САМОЙЛОВОЙ (сладкое печенье), ООО СЛАДКАЯ СЛОБОДА (сладкое печенье и крекер), ОАО СЛАДОНЕЖ (сладкое печенье) и др.

Основными покупателями российского печенья в 2016 году стали предприятия из стран ближнего зарубежья. Лидирующую позицию занимает Украина, на долю которой пришлось 20,7% от всего объема экспорта или 5,8 тыс. т продукции. На 400 т меньше было отправлено в Таджикистан (19,3%). В Грузию ушло в 2016 году 3,6 тыс. т или 12,9% от общего объема продаж за рубеж. Далее расположились Монголия (3,3 тыс. т), Азербайджан (2,6 тыс. т), Китай (1,9 тыс. т) и еще порядка 50 стран.


Рис.4. Структура экспорта печенья в разрезе стран-партнеров, т

Итак, на внешнеторговом рынке печенья наблюдается небольшой спад. Импорт сократился на 1,2%, и скорее всего, в ближайшей перспективе эта тенденция сохранится. Российское население все чаще экономит на продуктах, а цены отечественных производителей для этой цели более привлекательны. В экспорте основных изменений стоит ждать со стороны торговли с Китаем, где последнее время российская кондитерская продукция становится все более востребованной. Тот же объем экспорта печенья за год вырос в 3 раза!

Ознакомьтесь с готовой работой «Анализ импортных поставок леденцов и печенья в ж/б за 2014 год - май 2016 год».

*Возможно обновление работы за интересующий Вас период

Доступные периоды для анализа уточняйте по email: inbox@vvs-info.ru или по тел. +7 (495) 565-35-51

Наш менеджер рассчитает наиболее выгодные для Вас индивидуальные условия!

    

Вся полезная информация