Российский рынок сельскохозяйственных тракторов. Итоги 2016 года

Автор: Руководитель аналитического отдела "VVS",
Крылова Наталья

Статья в pdf-версии

Россия традиционно относится к странам с развитым аграрным сектором. Значение последнего в последние несколько лет в силу экономической ситуации еще больше возросло. Поэтому возросла и роль сельскохозяйственной техники, позволяющей с помощью процессов механизации и автоматизации увеличить производительность труда в сельском хозяйстве. Наверное, главным по популярности видом сельхозтехники были и остаются тракторы благодаря своей возможности быстрой смены навесного и прицепного оборудования.

Рынок сельскохозяйственных тракторов в России представлен широкой линейкой техники отечественного и зарубежного производства. Что на нем поменялось за год, рассмотрим ниже.

Производство

Сельскохозяйственные тракторы в России производят порядка 25 предприятий. В 2016 году ими было выпущено 6,7 тыс. сельскохозяйственных тракторов[1] против 5,2 тыс. тракторов в 2015 году. Прирост составил 27%. Основными производителями данной техники являются ЗАО «Петербургский тракторный завод», ОАО «Череповецкий Литейно-механический завод», торговый дом «МТЗ-ЕЛАЗ», ООО «Клаас», ОАО «Бузулукский механический завод». На них пришлось 83% произведенных в 2016 году тракторов. При этом каждый из указанных производитель увеличил свои объемы выпуска по отношению к 2015 году. ЗАО «Петербургский тракторный завод» - на 57%, ОАО «Череповецкий Литейно-механический завод» - на 46%, Торговый дом «МТЗ-ЕЛАЗ» - на 26%, ООО «Клаас» - на 82%, ОАО «Бузулукский механический завод» - на 79%.

Импорт

Из-за рубежа в Россию в 2016 году было завезено 1,8 тыс. сельскохозяйственных тракторов[2] общей стоимостью 111,5 млн. долл. По отношению к 2015 году количество импортируемой техники выросло на 9%, а вот в стоимостном выражении импорт вырос на 28%. Большая разница в процентах объясняется вступлением в силу Постановление Правительства РФ от 6 февраля 2016 г. №81 «Об утилизационном сборе в отношении самоходных машин и (или) прицепов к ним и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», в результате чего цены на колесные тракторы выросли. Кроме того, выросла доля немецкой и американской техники – более дорогой, чем техника с Украины, преобладающая в импорте в 2015 году.

Рис.1. Динамика импорта сельскохозяйственных тракторов

В импорте сельскохозяйственных тракторов преобладает техника украинского и немецкого производства. На долю Украины, как страны происхождения, по итогам 2016 года пришлось 26%. Однако, стоит отметить, что годом ранее доля украинских производителей составляла почти 40%. На долю Германии в 2016 году пришлось 21,7% против 8,1% в 2015 году. Выросла доля американских тракторов, расположившихся на третьем месте – с 10,1% до 16,0%. Далее следуют Франция и Китай. Немецких тракторов в 2016 году было ввезено в количестве 239 шт. (13,4%) против 261 шт. (16,0%) в году предшествующем. Производители из Китая за год потеряли 5% от своей прошлогодней доли.  Оставшиеся 11,7% поделили между собой еще 13 стран.

Рис.2. Структура импорта сельскохозяйственных тракторов в разрезе стран-производителей, шт.

Среди брендов сельскохозяйственных тракторов, ввезенных на территорию России в 2016 году лидирующую позицию занимает JOHN DEERE, на долю которого пришлось 32,0% всего объема импорта. На втором месте украинский бренд ХТЗ, на долю которого по итогам 2016 года пришлось 16,8%. Третье место досталось немецкому бренду CLAAS. На его долю пришлось в 2016 году 10,2 от общего объема импорта.

Таблица 1. Структура импорта сельскохозяйственных тракторов в разрезе брендов, шт.

Экспорт сельскохозяйственных тракторов, несмотря на рост производства, в 2016 году сократился. Российскими экспортерами было отправлено за рубеж 156 ед. техники общей стоимостью 5,3 млн. долл. В количественном выражении падение объемов экспорта в сравнении с 2015 годом составило 51%, в денежном исчислении – 7%.

Рис.3. Динамика экспорта сельскохозяйственных тракторов.

Покупателями сельскохозяйственных тракторов, отправленных в 2016 году на экспорт из России стали компании из 24 стран. Наибольшее количество тракторов было продано в Таджикистан (23,7%). На втором месте среди стран-партнеров расположилась Украина, куда ушло 20,5% от всего объема экспорта. Третье место досталось покупателям из Китая –11,5% экспорта.  Наибольшей популярностью в экспорте пользуются такие марки тракторов как Беларус, ПТЗ, МТЗ.

Рис.4. Структура экспорта сельскохозяйственных тракторов в разрезе стран-торговых партнеров, шт.

Итак, производство сельскохозяйственных тракторов в России растет, впрочем, как и импорт. Доля техники иностранного происхождения на российском рынке довольна значима – это почти его пятая часть. Российским производителям есть куда стремиться, тем более, что государство их в этом поддерживает: сельскохозяйственные тракторы входят в перечень видов техники Постановления Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. N 1432 «Об утверждении правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники».

[1] По данным АСМ-Холдинг

[2] По данным ФТС России без учета торговли с ЕАЭС (Учитывались тракторы с мощностью двигателя свыше 80 л.с.)