Российский рынок цемента по итогам 2014 года

Производство и потребление цемента за 2014 год

Вадим Пашин, эксперт информационно-аналитической компании «VVS» (ВладВнешСервис)

В 2014 году темпы роста отрасли оказались самые низкие за все шесть лет после финансового кризиса 2008-2009 года. Если в 2010 году было выпущено 50389,1 тысяч тонн цемента, что на 6123,1 тысяч тонн, или 13,8% больше, чем годом ранее, то в 2011 году, при годовом объеме производства в 56152,5 тысяч тонн прирост составил всего 5763,4 тысяч тонн, или 11,4% больше уровня 2010 года. В 2012 году темпы роста снизились до 5538,2 тысяч тонн (+9,9% к уровню предыдущего года), в 2013 году - до 4812,4 тысяч тонн (+7,8% к уровню предыдущего года). По итогам 2014 года российские цементники произвели 68552 тысячи тонн цемента, что всего на 2048,9 тысяч тонн и 3,1% больше уровня предыдущего года.

Видимое внутреннее потребление, то есть «производство + импорт - экспорт», по итогам 2014 года составило 71056,5 тысяч тонн, что на 3,65% больше чем годом ранее. Причем рост потребления происходит не только за счет роста производства, но и за счет падения экспорта. Если в 2013 году было экспортировано 2954,3 тысяч тонн цемента, то в 2014 году уже 2139,0 тысяч тонн. То есть на 815,3 тысячи тонн, или 27% меньше, чем годом ранее. Что характерно, импорт, который превышает экспорт более чем в 2 раза, тоже упал, правда, не так сильно - всего на 244 тысяч тонн, или на 5% - с 4935,0 тысяч тонн в 2013 году, до 4691,1 тысяч тонн в 2014 году. 

Снижение темпов роста, как в абсолютном, так и в относительных величинах, свидетельствует о том, что рынок цемента близок к насыщению. Надо заметить, что темпы роста видимого внутреннего потребления падают быстрее, чем темпы роста производства, что так же свидетельствует о скором (в ближайшие 4 - 6 лет) насыщении рынка.

В плане территориального распределения производства цемента объемы в прошлом году увеличили Центральный, Приволжский, Сибирский, Южный и Дальневосточный округа.

Причем больше всех производство нарастили в Приволжском федеральном округе – на 1896 тысяч тонн, что составляет 13% к уровню 2013 года. Центральный ФО увеличил производство на 580 тысяч тонн (3,4% к уровню предыдущего года), Сибирский – на 344 тысячи тонн (4% к уровню предыдущего года), Южный – на 274 тысячи тонн (3% к уровню предыдущего года), а Дальневосточный - 102 тысячи тонн (4,5% к уровню 2013 года).

В Северо-Западном, Северо-Кавказском и Уральском федеральных округах производство снизилось. В Северо-Западном – на 431 тысячу тонн (-8,8% к уровню 2013 года), Уральском – на 415 тысячу тонн (-5,8% к уровню 2013 года), а Северо-Кавказском – на 302 тысячи тонн (-11,1% к уровню предыдущего года).

Хотя объемы производства в пяти федеральных округах выросли, а в трех снизились, перераспределения долей не произошло. Лидирует, как и год назад ЦФО, на долю которого приходится 25,9% (17728,8 тыс. тонн) всего общероссийского объема производства. На втором месте ПФО с долей 23,9% (16404,1 тыс. тонн). На третьем, с долей 13,9% (9560,1 тыс. тонн) - ЮФО. Четвертое и пятое места у СФО и УФО - по 12,9% (8826,9 тыс. тонн) и 9,9% (6761,9 тыс.тонн) соответственно. На шестом и седьмом - СЗФО и СКФО, у которых по 6,6% (4495,8 тыс. тонн) и 3,5% (2409,8 тыс.тонн) общероссийского производства. Замыкает список ДФО с долей 3,4% (2364,4 тыс. тонн).

При расчете регионального потребления цемента помимо экспорта и импорта необходимо учитывать разницу между отгрузкой в регион и из региона. Так Дальневосточный ФО в 2014 году получил из соседних регионов примерно на 128 тысяч тонн цемента меньше, чем отгрузил сам, Сибирский – на 697 тысяч тонн, Приволжский – на 2078 тысяч тонн, а Южный – на 2434 тысячи тонн меньше. Остальные регионы наоборот – получают больше чем отгружают. Так Центральный ФО получил на 3260 тысяч тон цемента больше чем отгрузил, Северо-Кавказский – на 1136 тысяч тонн больше, Северо-Западный – на 553 тысячи тонн, а Уральский – на 365 тысяч тонн больше.

Таким образом, с учетом импортных и экспортных поставок, потребление цемента Центральным федеральным округом составило 21191 тысячи тонн, Приволжским – 13655 тысяч тонн, Сибирским – 8100 тысяч тонн, Южным – 7857 тысяч тонн, Уральским – 7013 тысяч тонн, Северо-Западным – 6789 тысяч тонн, Северо-Кавказским – 3673 тысяч тонн, а Дальневосточным – 2781 тысяч тонн.

Таким образом, наиболее перспективными регионами для развития отрасли являются Дальневосточный, Северо-Кавказский, Северо-Западный и Центральный федеральные округа.