Рынок кварцевого песка в России. Итоги 2015 года

Динамика импорта и экспорта кварцевого песка за 2015 год

Автор: Наталья Крылова,

руководитель аналитического отдела компании «VVS»

Статья в pdf-версии здесь.

Кварцевый песок – материал, получаемый путем естественного или искусственного дробления кварца. В силу своих свойств кварцевый песок широко используется в различных сферах: от строительства до творческих занятий. Наиболее же кварцевый песок популярен как сырье, необходимое для производства стекла и изделий из него.

В 2015 году объем отгрузки кварцевого песка железнодорожным транспортом составил 2811,2 тыс. тонн, уступив результатам предшествующего 2014 года 1,5%, когда по железной дороге российским компаниями было отправлено потребителям 2855,3 тыс. т.

Рис.1. Динамика внутрироссийских ж/д перевозок кварцевого песка, тыс. тонн

Всего отгрузками кварцевого песка по железной дороге в 2015 году занимались 59 российских предприятий. При этом на десятку ведущих грузоотправителей пришлось 95% всего объема отгрузок. Это ОАО Кварц, ЗАО Неболчинское карьероуправление, ООО ТашлинскийГОК, ООО Кварцверке Ульяновск, ОАО Раменский ГОК, ООО ТК Велес, ООО Лукьяновский ГОК, ООО Балкум, ОАО Воронежское рудоуправление, ОАО Спецнефтематериалы.

Получателями кварцевого песка в 2015 году стали предприятия из 66 регионов. Наибольшие объемы отгрузок кварцевого песка ушли в Республику Башкортостан, на долю которой пришлось 20,6%. За ней расположилась Московская область с долей 14,5% от общего объема. Третье место поделили 2 региона – Саратовская область и Республика Татарстан, куда было отправлено по 5,4% от всего объема отгрузок кварцевого песка.

Рис.2. Структура внутрироссийских ж/д отгрузок кварцевого песка в разрезе регионов назначения, тыс.т

Объем импорта кварцевого песка по итогам 2015 года составил 320,4 тыс. т на сумму 10,1 млн. долл. По отношению к 2014 году показатели импорта снизились на 20,2% в натуральном выражении и на 24,1% в денежном исчислении.

Рис.3. Динамика импорта кварцевого песка, тыс. тонн

С российской стороны участниками рынка стали предприятия из 44 регионов. Лидером среди российских регионов-получателей, как и год, назад стала Москва, доля которой составила 19,3%. Московские предприятия приобрели кварцевого песка в объеме 77,6 тыс. т. На втором месте расположилась Смоленская область с долей 9,6% от общего объема. Импорт в данный регион составил 38,5 тыс. т. Тройку лидеров замкнула Тульская область, на долю которой пришлось 9,2% (36,9 тыс. т.). Далее следуют: Воронежская область (30,0 тыс.т), Республика Дагестан (29,3 ты. т), Республика Северная Осетия-Алания (23,7 тыс. т) и др.

Таблица 1. Региональная структура импорта кварцевого песка, тыс.т

Почти 97% всего ввезенного в Россию в 2015 году песка было произведено на Украине. Оставшиеся 3 с хвостиком процента поделили между собой еще 27 стран. При этом на долю трех ведущих производителей - АО Новоселовский ГОК (62,6%), ООО ПКФ Спарк (18,9%) и ООО ИИ Цветные металлы (6,4%) - пришлось 87,9% от всего объема импорта. Все три компании представляют Украину.

Рис.4. Структура импорта кварцевого песка в 2015 году в разрезе стран происхождения, тыс. т.

Экспорт кварцевого песка значительно меньше импорта. По итогам 2015 года российскими предприятиями было отправлено за рубеж 28,0 тыс. т кварцевого песка общей стоимостью 2,0 млн. долл. по отношению к 2014 году объемы экспорта сократились. В натуральном выражении процент падения составил 37,4%, в денежном исчислении – 42,9%.

Рис.5. Динамика экспорта кварцевого песка, тыс. тонн

В региональной структуре экспорта доминируют 2 региона, на которых в сумме по итогам 2015 года пришлось порядка 91,5% от общего объема продаж кварцевого песка за рубеж. Это Иркутская область, предприятиями которой было отправлено иностранным партнерам 13,2 тыс. т песка (47,2%), и Ульяновская область, экспорт из которой составил 12,4 тыс. т (44,3%). Оставшиеся 8,5% поделили между собой еще 24 региона.

Таблица 2. Региональная структура экспорта кварцевого песка, тыс.т

Главными партнерами российских экспортеров кварцевого песка в 2015 году стали предприятия из Монголии и Азербайджана. В Монголию было отправлено 13,2 тыс. т кварцевого песка или 47,2%. Экспорт в Азербайджан составил 12,4 тыс. т кварцевого песка или 44,4%. Далее следуют: Киргизия (798 т), Украина (725 т), Узбекистан (417 т) и ее порядка 18 стран.

Рис.6. Структура экспорта кварцевого песка в разрезе стран назначения.

Видимое внутреннее потребление кварцевого песка по итогам 2015 года составило примерно 5127,6 тыс. т, что на 2,6% меньше, чем годом ранее. В 2014 году за счет импорта кварцевого песка обеспечивалось примерно 7,6% потребности российских потребителей. В 2015 году доля импорта в потреблении кварцевого песка в нашей стране сократилась до 6,2%.К концу текущего года в связи с падением объемов производства продукции стекольной промышленности видимое внутреннее потребление вряд ли превысит 5100 тыс.т.

Таблица 3. Видимое внутреннее потребление кварцевого песка, тыс. тонн