Состояние внешнеторгового рынка формокомплектов по итогам 10 месяцев 2016 года и прогноз на 2017 год

Внешнеторговый рынок формокомплектов по итогам 10 месяцев 2016 года. Прогноз на 2017 год

Автор: Вадим Пашин, эксперт

информационно-аналитической компании «VVS»



Статья в pdf версии


Внешнеторговый рынок формокомплектов в РФ формируется в основном за счет импорта. Объемы экспорта по итогам 10 месяцев 2016 года более чем в 200 раз меньше импорта в денежном исчислении, и в 70 раз меньше - в натуральном, и на рынок существенного влияния не оказывают. Импорт же напрямую зависит от показателей производства стеклотары, особенно узкогорлой. Это очень наглядно видно, если сопоставить динамику производства стеклобутылки и импорта формокомплектов. В среднем на каждую миллион произведенных бутылок приходится 0,120-0,125 тонны формокомплектов. 



Рисунок 1. Зависимость импорта формокомплектов от производства стеклотары


Ну, а поскольку выпуск стеклобутылки в РФ падает, сокращается и рынок формокомплектов. Снижение объемов импорта началось в 2012 году и составляло порядка 2-3% в год по тоннажу и 4-6% в денежном исчислении. Так продолжалось вплоть до конца 2014 года, когда из-за девальвации рубля процесс приобрел обвальный характер. В 2015 году объемы импорта упали на 23,5% в натуральном исчислении и на 36,8% в денежном.


Таблица 1. Импорт формокомплектов в 2015 и 2016 гг.


2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 
Тонн 1540,0 1573,2 1516,5 1489,3 1139,7 1070,3
Млн. долл. 49,7 47,3 45,2 42,4 26,8 24,1



Рисунок 2. Импорт формокомплектов в 2015 и 2016 гг.


В текущем году стеклотарная отрасль несколько оживилась – за 10 месяцев текущего года рост производства стеклобутылки составил 6,3%, и рынок тут же на это отреагировал. По итогам 10 месяцев 2016 года импорт формокомплектов по тоннажу вырос на 12,3%, а в денежном исчислении – на 4,2% к уровню аналогичного периода предыдущего года.


Таблица 2. Динамика импорта формокомплектов в 2015 и 2016 гг.


январь  февраль  март   апрель  май    июнь  июль  август  сентябрь октябрь ноябрь декабрь
млн. долл. 2015 г  2,0 2,4 1,7 2,3 2,4 2,6 3,2 1,8 2,3 2,6 2,0 1,7
2016 г 0,8 1,6 2,9 2,3 3,0 3,0 2,7 2,6 2,9 2,2

тонн 2015 г 74,3 103,3 66,9 109,4 91,8 104,7 127,8 69,3 108,9 96,5 90,8 95,9
2016 г 34,8 68,8 132,0 107,2 123,8 126,1 119,6 112,7 153,8 91,6



Рисунок 3. Динамика импорта формокомплектов в 2015 и 2016 гг., тонн


Рисунок 4. Динамика импорта формокомплектов в 2015 и 2016 гг., млн.долл.


Более 74% всех поставок формокомплектов по итогам 10 месяцев текущего года приходится на три страны: Китай, Хорватию и Турцию. Причем, если в 2011 году на долю Китая приходилось лишь 18,3% импортированных в Россию формокомплектов, то к концу 2016 года - уже 30,3%. В то же время доля прежнего лидера – Хорватии, составлявшая в 2011 году 31%, к концу 2016 года снизилась до 22,2%.


Таблица 3. Основные страны-производители формокомплектов в 2011 и 2016 гг.


2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г
$ млн. % $ млн. % $ млн. % $ млн. % $ млн. % $ млн. %
Китай 9,1 18,3% 9,5 20,1% 11,8 26,1% 11,8 27,8% 8,1 30,1% 7,3 30,3%
Хорватия 15,4 31,0% 12,4 26,2% 8,3 18,3% 8,2 19,3% 5,8 21,7% 5,3 22,2%
Турция 11,8 23,8% 9,4 20,0% 7,7 17,0% 8,1 19,1% 5,1 18,9% 5,3 21,9%
Чехия 4,6 9,2% 4,2 8,9% 3,4 7,4% 1,8 4,3% 1,1 4,3% 1,5 6,4%
Болгария 2,3 4,6% 2,8 5,9% 2,8 6,2% 2,9 6,8% 1,8 6,8% 1,5 6,3%
Италия 2,5 5,1% 2,9 6,2% 2,5 5,6% 2,9 6,7% 1,8 6,6% 1,2 4,8%
Испания 0,0 0,0% 1,8 3,9% 1,2 2,6% 1,2 2,7% 0,6 2,2% 0,5 1,9%
Португалия 1,1 2,3% 0,0 0,0% 0,1 0,3% 0,9 2,1% 0,8 3,1% 0,3 1,3%
Прочие 2,9 5,9% 4,2 8,8% 7,5 16,5% 4,7 11,0% 1,7 6,3% 1,2 4,9%
ИТОГО 49,7 100,0% 47,3 100,0% 45,2 100,0% 42,4 100,0% 26,8 100,0% 24,1 100,0%


Российских импортеров формокомплектов условно можно поделить на 3 группы. Первая это независимые компании, специализирующиеся на поставках формокомплектов, вторая - производители стеклотары, а так же их снабженческие компании, и третья - представительства зарубежных производителей формокомплектов.

На протяжении последних пяти лет почти половина всех импортируемых формокомплектов приходится на восемь компаний. Причем три из них - ООО «ПСИ», ООО «Моулд Хаус» и ООО ИТК «Оптима» - являются независимыми поставщиками, четыре - ООО «Русджам Стеклотара Холдинг», АО «Кавминстекло», ООО РС-Стеклоснаб и ООО ТД Стеклостандарт - крупнейшими российскими производителями стеклотары, или снабженческими подразделениями стеклотарных холдингов. ООО «Гласс партнер» является представительством компании ОМСО.

Лидером же рынка среди независимых поставщиков с 2008 года является компания из г. Санкт-Петербурга ООО «ПСИ», на долю которой по итогам 2015 года приходится 15% всего импорта формокомплектов в Россию.


Таблица 4. Основные российские импортеры формокомплектов в 2011 и 2016 гг.



2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г
$ млн. % $ млн. % $ млн. % $ млн. % $ млн. % $ млн. %
1 ООО «ПСИ» 6,1 12,2% 6,3 13,4% 6,8 15,0% 5,6 13,1% 4,0 15,0% 2,5 10,5%
ООО «Моулд Хаус» 0,7 1,4% 1,3 2,8% 1,4 3,0% 2,3 5,3% 1,4 5,2% 1,3 5,6%
ООО ИТК «Оптима» 0,2 0,4% 1,4 3,1% 3,3 7,3% 2,8 6,7% 1,5 5,6% 0,4 1,6%
2 ООО «Русджам Стеклотара Холдинг» 4,5 9,0% 3,6 7,6% 1,7 3,7% 2,6 6,2% 2,1 7,9% 1,8 7,5%
АО «Кавминстекло» 3,8 7,7% 3,7 7,9% 2,7 6,0% 2,9 6,9% 1,3 5,0% 0,9 3,8%
ООО «РС-Стеклоснаб» 0,7 1,4% 1,3 2,8% 1,4 3,0% 2,3 5,5% 1,0 3,7% 0,9 3,8%
ООО ТД «Стеклостандарт» 0,2 0,4% 1,4 3,1% 3,3 7,3% 2,3 5,5% 0,9 3,3% 0,0 0,2%
ЗАО «ОЗСК» 3,3 6,7% 2,6 5,4% 2,0 4,4% 0,8 1,9% 0,0 0,0% 0,0 0,0%
ООО «Раско ВСЗ» 0,0 0,0% 1,4 2,9% 2,0 4,4% 0,7 1,6% 0,0 0,0% 0,0 0,0%
3 ООО «Гласс партнер» 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 1,7 6,3% 3,2 13,4%

Прочие 30,1 60,7% 24,1 51,0% 20,7 45,7% 20,0 47,2% 12,9 48,0% 12,9 53,7%

Итого 49,7 100% 47,3 100% 45,2 100% 42,4 100% 26,8 100% 24,1 100%


Как уже было сказано выше, импорт формокомплектов напрямую зависит от объемов производства стеклотары, так как формокомплекты имеют свойство изнашиваться. Если тенденция этого года сохранится, и производство стеклотары продолжит расти, в следующем году можно ожидать и роста импорта формокомплектов. Учитывая, что на каждый миллион бутылок в среднем приходится по 0,120-0,125 тонн формокомплектов импорт формокомплектов в 2017 году может достигнуть 1270-1320 тонн в натуральном исчислении и 28,6-29,8 млн. долл. в денежном.



© ООО«ВладВнешСервис» 2009-2020. Все права защищены.

Вся полезная информация