Полезные статьи:
Внешнеторговый рынок формокомплектов по итогам 10 месяцев 2016 года. Прогноз на 2017 год
Автор: Вадим Пашин, эксперт
информационно-аналитической компании «VVS»
Внешнеторговый рынок формокомплектов в РФ формируется в основном за счет импорта. Объемы экспорта по итогам 10 месяцев 2016 года более чем в 200 раз меньше импорта в денежном исчислении, и в 70 раз меньше - в натуральном, и на рынок существенного влияния не оказывают. Импорт же напрямую зависит от показателей производства стеклотары, особенно узкогорлой. Это очень наглядно видно, если сопоставить динамику производства стеклобутылки и импорта формокомплектов. В среднем на каждую миллион произведенных бутылок приходится 0,120-0,125 тонны формокомплектов.
Рисунок 1. Зависимость импорта формокомплектов от производства стеклотары
Ну, а поскольку выпуск стеклобутылки в РФ падает, сокращается и рынок формокомплектов. Снижение объемов импорта началось в 2012 году и составляло порядка 2-3% в год по тоннажу и 4-6% в денежном исчислении. Так продолжалось вплоть до конца 2014 года, когда из-за девальвации рубля процесс приобрел обвальный характер. В 2015 году объемы импорта упали на 23,5% в натуральном исчислении и на 36,8% в денежном.
Таблица 1. Импорт формокомплектов в 2015 и 2016 гг.
|
|
2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| Тонн | 1540,0 | 1573,2 | 1516,5 | 1489,3 | 1139,7 | 1070,3 |
| Млн. долл. | 49,7 | 47,3 | 45,2 | 42,4 | 26,8 | 24,1 |
Рисунок 2. Импорт формокомплектов в 2015 и 2016 гг.
В текущем году стеклотарная отрасль несколько оживилась – за 10 месяцев текущего года рост производства стеклобутылки составил 6,3%, и рынок тут же на это отреагировал. По итогам 10 месяцев 2016 года импорт формокомплектов по тоннажу вырос на 12,3%, а в денежном исчислении – на 4,2% к уровню аналогичного периода предыдущего года.
Таблица 2. Динамика импорта формокомплектов в 2015 и 2016 гг.
|
|
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
| млн. долл. | 2015 г | 2,0 | 2,4 | 1,7 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 3,2 | 1,8 | 2,3 | 2,6 | 2,0 | 1,7 |
| 2016 г | 0,8 | 1,6 | 2,9 | 2,3 | 3,0 | 3,0 | 2,7 | 2,6 | 2,9 | 2,2 |
|
|
|
| тонн | 2015 г | 74,3 | 103,3 | 66,9 | 109,4 | 91,8 | 104,7 | 127,8 | 69,3 | 108,9 | 96,5 | 90,8 | 95,9 |
| 2016 г | 34,8 | 68,8 | 132,0 | 107,2 | 123,8 | 126,1 | 119,6 | 112,7 | 153,8 | 91,6 |
|
|
|
Рисунок 3. Динамика импорта формокомплектов в 2015 и 2016 гг., тонн
Рисунок 4. Динамика импорта формокомплектов в 2015 и 2016 гг., млн.долл.
Более 74% всех поставок формокомплектов по итогам 10 месяцев текущего года приходится на три страны: Китай, Хорватию и Турцию. Причем, если в 2011 году на долю Китая приходилось лишь 18,3% импортированных в Россию формокомплектов, то к концу 2016 года - уже 30,3%. В то же время доля прежнего лидера – Хорватии, составлявшая в 2011 году 31%, к концу 2016 года снизилась до 22,2%.
Таблица 3. Основные страны-производители формокомплектов в 2011 и 2016 гг.
|
|
2011 г | 2012 г | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016 г | ||||||
| $ млн. | % | $ млн. | % | $ млн. | % | $ млн. | % | $ млн. | % | $ млн. | % | |
| Китай | 9,1 | 18,3% | 9,5 | 20,1% | 11,8 | 26,1% | 11,8 | 27,8% | 8,1 | 30,1% | 7,3 | 30,3% |
| Хорватия | 15,4 | 31,0% | 12,4 | 26,2% | 8,3 | 18,3% | 8,2 | 19,3% | 5,8 | 21,7% | 5,3 | 22,2% |
| Турция | 11,8 | 23,8% | 9,4 | 20,0% | 7,7 | 17,0% | 8,1 | 19,1% | 5,1 | 18,9% | 5,3 | 21,9% |
| Чехия | 4,6 | 9,2% | 4,2 | 8,9% | 3,4 | 7,4% | 1,8 | 4,3% | 1,1 | 4,3% | 1,5 | 6,4% |
| Болгария | 2,3 | 4,6% | 2,8 | 5,9% | 2,8 | 6,2% | 2,9 | 6,8% | 1,8 | 6,8% | 1,5 | 6,3% |
| Италия | 2,5 | 5,1% | 2,9 | 6,2% | 2,5 | 5,6% | 2,9 | 6,7% | 1,8 | 6,6% | 1,2 | 4,8% |
| Испания | 0,0 | 0,0% | 1,8 | 3,9% | 1,2 | 2,6% | 1,2 | 2,7% | 0,6 | 2,2% | 0,5 | 1,9% |
| Португалия | 1,1 | 2,3% | 0,0 | 0,0% | 0,1 | 0,3% | 0,9 | 2,1% | 0,8 | 3,1% | 0,3 | 1,3% |
| Прочие | 2,9 | 5,9% | 4,2 | 8,8% | 7,5 | 16,5% | 4,7 | 11,0% | 1,7 | 6,3% | 1,2 | 4,9% |
| ИТОГО | 49,7 | 100,0% | 47,3 | 100,0% | 45,2 | 100,0% | 42,4 | 100,0% | 26,8 | 100,0% | 24,1 | 100,0% |
Российских импортеров формокомплектов условно можно поделить на 3 группы. Первая это независимые компании, специализирующиеся на поставках формокомплектов, вторая - производители стеклотары, а так же их снабженческие компании, и третья - представительства зарубежных производителей формокомплектов.
На протяжении последних пяти лет почти половина всех импортируемых формокомплектов приходится на восемь компаний. Причем три из них - ООО «ПСИ», ООО «Моулд Хаус» и ООО ИТК «Оптима» - являются независимыми поставщиками, четыре - ООО «Русджам Стеклотара Холдинг», АО «Кавминстекло», ООО РС-Стеклоснаб и ООО ТД Стеклостандарт - крупнейшими российскими производителями стеклотары, или снабженческими подразделениями стеклотарных холдингов. ООО «Гласс партнер» является представительством компании ОМСО.
Лидером же рынка среди независимых поставщиков с 2008 года является компания из г. Санкт-Петербурга ООО «ПСИ», на долю которой по итогам 2015 года приходится 15% всего импорта формокомплектов в Россию.
Таблица 4. Основные российские импортеры формокомплектов в 2011 и 2016 гг.
|
|
|
2011 г | 2012 г | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016 г | ||||||
| $ млн. | % | $ млн. | % | $ млн. | % | $ млн. | % | $ млн. | % | $ млн. | % | ||
| 1 | ООО «ПСИ» | 6,1 | 12,2% | 6,3 | 13,4% | 6,8 | 15,0% | 5,6 | 13,1% | 4,0 | 15,0% | 2,5 | 10,5% |
| ООО «Моулд Хаус» | 0,7 | 1,4% | 1,3 | 2,8% | 1,4 | 3,0% | 2,3 | 5,3% | 1,4 | 5,2% | 1,3 | 5,6% | |
| ООО ИТК «Оптима» | 0,2 | 0,4% | 1,4 | 3,1% | 3,3 | 7,3% | 2,8 | 6,7% | 1,5 | 5,6% | 0,4 | 1,6% | |
| 2 | ООО «Русджам Стеклотара Холдинг» | 4,5 | 9,0% | 3,6 | 7,6% | 1,7 | 3,7% | 2,6 | 6,2% | 2,1 | 7,9% | 1,8 | 7,5% |
| АО «Кавминстекло» | 3,8 | 7,7% | 3,7 | 7,9% | 2,7 | 6,0% | 2,9 | 6,9% | 1,3 | 5,0% | 0,9 | 3,8% | |
| ООО «РС-Стеклоснаб» | 0,7 | 1,4% | 1,3 | 2,8% | 1,4 | 3,0% | 2,3 | 5,5% | 1,0 | 3,7% | 0,9 | 3,8% | |
| ООО ТД «Стеклостандарт» | 0,2 | 0,4% | 1,4 | 3,1% | 3,3 | 7,3% | 2,3 | 5,5% | 0,9 | 3,3% | 0,0 | 0,2% | |
| ЗАО «ОЗСК» | 3,3 | 6,7% | 2,6 | 5,4% | 2,0 | 4,4% | 0,8 | 1,9% | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% | |
| ООО «Раско ВСЗ» | 0,0 | 0,0% | 1,4 | 2,9% | 2,0 | 4,4% | 0,7 | 1,6% | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% | |
| 3 | ООО «Гласс партнер» | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 1,7 | 6,3% | 3,2 | 13,4% |
|
|
Прочие | 30,1 | 60,7% | 24,1 | 51,0% | 20,7 | 45,7% | 20,0 | 47,2% | 12,9 | 48,0% | 12,9 | 53,7% |
|
|
Итого | 49,7 | 100% | 47,3 | 100% | 45,2 | 100% | 42,4 | 100% | 26,8 | 100% | 24,1 | 100% |
Как уже было сказано выше, импорт формокомплектов напрямую зависит от объемов производства стеклотары, так как формокомплекты имеют свойство изнашиваться. Если тенденция этого года сохранится, и производство стеклотары продолжит расти, в следующем году можно ожидать и роста импорта формокомплектов. Учитывая, что на каждый миллион бутылок в среднем приходится по 0,120-0,125 тонн формокомплектов импорт формокомплектов в 2017 году может достигнуть 1270-1320 тонн в натуральном исчислении и 28,6-29,8 млн. долл. в денежном.
© ООО«ВладВнешСервис» 2009-2024. Все права защищены.