Российский рынок экспорта пеллет и фанеры. Итоги 2022 года

2022 год стал весьма тяжелым для многих отраслей экономики России, для деревообрабатывающей промышленности – в особенности. С 1 января 2022 года был введен запрет на вывоз необработанной древесины, а 9 апреля все усугубил пятый пакет западных санкций, исключающий импорт из России в страны Евросоюза продуктов деревообрабатывающей промышленности. Действие обоих факторов привело к тому, что экспорт древесины из России (код ТН ВЭД 44) в 2022 году сократился на 39,4% в весовом исчислении и на 19,2% в денежном в сравнении с объемами 2021 года.

Рисунок 1. Структура экспорта российской древесины в 2021 и 2022 гг, тонн

В натуральном исчислении наиболее сильно упал экспорт необработанной древесины, ранее активно поставляемой в Финляндию и Китай. Объемы экспорта круглого леса по итогам 2022 года составили 2,9 млн.тонн, снизившись на 73% к аналогичному периоду 2021 года.

Жертвами санкций стали топливная древесина (-51,4% в натуральном исчислении и -31,3% в денежном), фанера (-32,2% в натуральном исчислении и -30,5% в денежном) и древесные плиты (-21,4% в натуральном исчислении и -26,1% в денежном).

Экспорт этих товарных направлений был прежде всего ориентирован на рынки Европы, которые ввиду наложенных санкций стали закрыты.

В 2021 году основной объем экспорта топливной древесины, как в натуральном, так и в денежном исчислении приходился на щепу и пеллеты. Причем доля пеллет постепенно росла, а доля щепы падала. Причина – среднеконтрактная экспортная цена пеллет в 2,5-3 раза выше чем щепы. Основными покупателями как щепы, так и пеллет являлись северные страны Евросоюза – Финляндия и Дания.

Рисунок 2. Структура экспорта топливной древесины в 2021 и 2022 гг, тонн.

Если сравнивать 2021 и 2022 годы, то падение экспорта пеллет не такое уж и большое – всего 23,4% по весу и 5,6% по выручке.

Дело в том, что в 1 полугодии 2022 года наблюдался стремительный рост экспорта пеллет (как в весовом, так и в денежном исчислении), при одновременном падении экспорта щепы.

Рисунок 3. Динамика рынка экспорта пеллет в 2021 и 2022 гг, тонн

Падение же экспортного рынка пеллет началось практически сразу после объявления СВО и усугубилось после вступления в действие 5-го пакета санкций, то есть во 2 полугодии 2022 года. Основными покупателями пеллет в 2021 году были страны Евросоюза. После вступления в силу 5-го пакета санкций практически единственными покупателями российских пеллет остались Южная Корея и Турция.

Южная Корея – один из мировых лидеров на рынке импорта топливных пеллет. Она активно использует пеллеты как возобновляемое биотопливо для своих электростанций и котельных. Всего в 2021 году в Южную Корею было ввезено 3,2 млн.тонн древесных топливных гранул, причем 66 тыс. тонн (2%) - из России. В 2022 году российские экспортеры поставили в Южную Корею уже 590 тыс. тонн пеллет. То есть в 9 раз больше чем годом ранее!

В Турцию экспорт пеллет из России стал осуществляться только с 3 квартала прошлого года. Вероятнее всего, на рынке пеллет она выступает в роли транзитного государства в направлении Европы.

Рисунок 4. Структура рынка экспорта пеллет в 2021 и 2022 гг., тыс. долл.

Вторым наиболее пострадавшим от санкций направлением деревообработки является производство фанеры. Большая часть российских предприятий тоже была ориентирована на экспорт в страны Евросоюза.

Рисунок 5. Динамика рынка экспорта фанеры из лиственных пород древесины в 2021 и 2022 гг., тонн.

Поэтому имеем вполне ожидаемый результат – снижение объемов экспорта фанеры до нуля практически во все недружественные страны. Исключение составляет США, которые и в 3, и в 4 квартале 2022 года все-таки закупили российскую фанеру на 20,5 и 18,4 млн. долларов соответственно.

Рисунок 6. Динамика и структура экспорта фанеры в недружественные страны в 2021-2022 гг., тыс.долларов.

Начиная со 2 квартала 2022 года производители фанеры вынуждены были срочно искать альтернативные рынки сбыта продукции в дружественных странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Результаты не оставили себя долго ждать. По итогам 2022 года объемы отгрузок фанеры в дружественные страны увеличились на 216% в сравнении с аналогичным показателем 2021 года, достигнув 516 млн.долларов.

Прирост объемов наблюдается во все дружественные страны. Наиболее высокие темпы показал рынок Египта (на 46%), Азербайджана (на 16%), Турции (на 17%) и Китая (на 11%). Кроме того, все больший интерес у российских экспортеров вызывают рынки Саудовской Аравии и ОАЭ. К сожалению, емкость этих рынков существенно меньше чем европейских, однако темпы роста оставляют надежды на лучшее.

Рисунок 7. Динамика и структура экспорта фанеры в дружественные страны в 2021-2022 гг., тыс.долларов.