Обзор рынка экспорта России во Вьетнам по итогам 1 полугодия 2019 года - компания VVS

Какое место занимает Вьетнам в российском экспорте

По итогам 2018 г. Россия вдвое увеличила экспорт во Вьетнам, по сравнению с 2017 г. По объёму импорта из России среди других стран Вьетнам занял 37 позицию – в эту страну было направлено товара на сумму $2,5 млрд. В 2018 г. Вьетнам занял 6 позицию в «Ренкинге перспективности стран для экспорта» Российского экспортного центра. Из $2,5 млрд на долю несырьевого и неэнергетического экспорта пришлось $2,2 млрд. Общая динамика экспорта во Вьетнам показана на рисунке 1.

Рисунок 1 – Динамика российского экспорта во Вьетнам, млн $

Главный российский товар на вьетнамском рынке по итогам 2018 г. – пшеница. За год Вьетнам закупил пшеницы на сумму $459,3 млн. Следующим расположился плоский горячекатаный прокат из железа или нелегированной стали – $307,4 млн. На третьем месте – каменный уголь, его во Вьетнам ввезли на сумму $206,9 млн. На четвёртой позиции – спецтехника, предназначенная не для перевозки пассажиров или грузов: бетономешалки, автомобили для уборки дорог, автокраны, пожарные транспортные средства. Всего во Вьетнам спецтехники было закуплено на сумму $105,7 млн. Электрические машины и аппаратура заняли 5 место в структуре вьетнамского импорта из России с объёмом $62,7 млн. Россия экспортировала во Вьетнам также минеральные удобрения на сумму $55,6 млн. Структура экспорта из России во Вьетнам отображена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Структура российского экспорта во Вьетнам в 2018 г., млн $

Что изменилось в российском экспорте во Вьетнам в 1 п. 2019 г.

В 1 п. 2019 г. российский экспорт во Вьетнам составил $479 млн, что на 38,3% меньше чем в 1 п. 2018 г.

Агросектор

Спад экспорта обусловлен отказом Вьетнама от импорта пшеницы из России с октября 2018 г. Вьетнам обнаружил в поставках чертополох и отказался от дальнейших закупок. В 1 п. 2019 г. кукуруза из России также не ввозилась. В сентябре 2019 г. Россельхознадзор сообщил о возобновлении поставок зерна во Вьетнам.

Вдвое снизились закупки мяса и субпродуктов курицы из России по отношению к 1 п. 2018 г. Объём экспорта мяса птицы в 1 п. 2019 г. составил $10,9 млн. Среди падающих позиций есть и растущая – мороженные куриные крылья. Экспорт этого товара вырос на 50% и составил $1,1 млн.

На 20% снизился объём импорта субпродуктов крупного рогатого скота из России. В 1 п. 2019 г. во Вьетнам ввезено субпродуктов на сумму $5,6 млн. Вырос экспорт внутренностей животных.

Рисунок 3 - Экспорт товаров агросектора из России во Вьетнам, млн $

Удобрения 

Объём импорта азотных удобрений из России снизился на 98% и составил $0,25 млн. Импорт калийных минеральных удобрений также снизился. Падение составило 39% за аналогичный период при объёме в $11,3 млн в 1 п. 2019 г. Свои позиции на вьетнамском рынке сохранили комбинированные удобрения из нескольких минеральных веществ. Объём импорта таких удобрений сократился на 1% и составил $8,6 млн.

Причина сокращения ввоза удобрений – растущая популярность органических удобрений во Вьетнаме и сокращение использования химических удобрений для сельского хозяйства. Вьетнамский импорт минеральных удобрений из всех стран мира сократился на 10%.

На фоне снижения импорта удобрений всё ещё остаются востребованными инсектициды – их Вьетнам импортировал на сумму $457,5 млн., что на 0,5% больше, чем в прошлом году. Российские инсектициды на рынок Вьетнама в 1 п. 2019 г. не поставлялись.

Рисунок 4 - Экспорт удобрений из России во Вьетнам, млн. $

ТЭК и металлургия

Объём энергетического и сырьевого российского экспорта во Вьетнам увеличился. В 1 п. 2019 г. на 146% возрос объём российского экспорта во Вьетнам каменного угля и достиг $193,3 млн. Популярность бурого угля напротив снизилась, его в 1 п. 2019 г. Вьетнам закупил из России на сумму 1,5 млн, что меньше чем в 1 п. 2018 г. на 69%.

Увеличился экспорт сырья для металлургии. В 2018 г. во Вьетнам из России было импортировано железных руд на сумму $1,6 млн, а в 1 п. 2019 г. объём закупок возрос до $32,3 млн. Таможенная служба Вьетнама отметила 53,3% прирост импорта руд и полезных ископаемых и 63% прирост импорта угля в 1 п. 2019 г. по отношению к 1 п. 2018 г. в статистике импорта страны. Это связано с работой сети ТЭЦ и развитием металлургической промышленности во Вьетнаме.

Российский экспорт металлопроката во Вьетнам сократился на 45% и составил $61,7 млн. в 1 п. 2018 г. было продано из России во Вьетнам лома чёрных металлов на сумму $11 млн., а в 1 п. 2019 г. он не экспортировался. Общий импорт лома чёрных металлов во Вьетнам снизился на 13,6% и составил $762 млн, однако импорт металлопроката в 1 п. 2019 г. вырос на 13,6% и достиг отметки $1,9 млрд. Вьетнамские покупатели предпочли российским изделиям из чёрных металлов продукцию других стран.

Рисунок 5 - Экспорт чёрных металлов из России во Вьетнам, млн $

В 1 п. 2019 г. на 48% возросли закупки сырой нефти из России и составили $24,2 млн. Согласно таможенной статистике Вьетнама, общее увеличение импорта во Вьетнам из стран мира к 1 п. 2018 г. – 243,7%, объём закупок составил $2 млрд. Импорт нефтепродуктов сократился на 42%. Их во Вьетнам закупили на сумму $2,7 млрд.

Деревообработка

Вьетнам сократил закупки из России бумаги: обыкновенной, ламинированной и крафт-бумаги. Увеличил импорт газетной бумаги.

Вьетнам производит фанеру и мебель. Для развития производства вьетнамские предприниматели увеличили закупки российских лесоматериалов на 287%, объём импорта составил $4,8 млн. На 7% возрос импорт во Вьетнам российской фанеры, общий объём поставок - $2,2 млн. Есть несколько причин роста импорта древесины: ограниченность внутренних лесов Вьетнама и растущий спрос на вьетнамскую фанеру в США.

В 1 п. 2019 г. по сравнению с 1 п. 2018 г. на 390% увеличился объём поставок фанеры из Вьетнама в США и составил $147,7 млн. К слову, для российской фанеры есть более перспективные рынки, об этом мы рассказывали в сентябре на Лесопромышленном форуме в Санкт-Петербурге.

Рисунок 6 - Экспорт древесины и изделий из неё из России во Вьетнам, млн $

Оборудование 

Также в 1 п. 2019 г. Вьетнам не импортировал из России электрическую аппаратуру, трансформаторы, паровые котлы, на 97% снизился объём импорта жидкостных насосов.

Так складывается совершенно другая структура российского экспорта во Вьетнам в 1 п. 2019 г. Она показана на рисунке 7.

Рисунок 7 – Структура российского экспорта во Вьетнам в 1 п. 2019 г., млн $

 

Перспективные направления для экспорта во Вьетнам

Несмотря на отказ вьетнамцев от целого перечня российских товаров, по итогам 1 п. 2019 г. Россия заняла 18 место в структуре импорта Вьетнама. Кроме того, ряд рынков экспорта растёт.

Таблица 1 – растущие рынки экспорта во Вьетнам

За 1 п. 2019 г. рынок экспорта во Вьетнам претерпел значительные изменения. Сократились поставки пищевых товаров, металлопроката, удобрений, бумаги. Выросли рынки экспорта угля, древесины, резины и др. товаров. Несмотря на дальнее расстояние и конкуренцию с Китаем Вьетнам – перспективное направление для развития российского экспорта. Именно об этом мы говорили российским предпринимателям, которые присутствовали на нашем выступлении на ноябрьском семинаре в Московском экспортном центре.