Внешнеторговый рынок винограда (свежего и сушеного)

Динамика импорта и экспорта винограда

Автор: Дементьева Дарья, аналитик Информационно-аналитической компании «VVS»

Импорт

Когда мы произносим слово «виноград», у нас возникает перед глазами солнце, зелень и красивые рубиновые или янтарные ягоды на огромных кистях. В каждой ягоде есть маленький кусочек тепла и очарования лета - ведь виноград это солнечная ягода.

Виноград относится к одной из самых древнейших культур. Культурный виноград выращивали в Египте за 3500 лет до н.э. Сушка винограда также практикуется с древних времен. Предположительно изюм стали производить в Персии и Египте еще в 2000 г. до н.э., его упоминания встречаются в Ветхом Завете.

В районах, населенных русскими, виноград стали разводить сравнительно поздно. Лишь в  1613 году в Астрахани появился первый виноградник.

Сейчас виноград растет и продается в самых разных местах нашей планеты. Для того чтобы лучше понять, как обстоят дела на внешнеторговом рынке винограда нашей страны, обратимся к анализу таможенной статистики.

Так, если рассматривать импорт на территорию РФ, то можно сказать о том, что за три квартала 2013 года было ввезено около 209, 4 тыс. тонн кг свежего винограда (рис. 1) на общую сумму более 309,5 млн. долларов и 32,4 тыс. тонн кг сушеного винограда (рис. 2) на 55,6 млн. долларов!За год объем рынка свежего винограда в денежном выражении сократился примерно на 5%, а вот рынок изюма наоборот показал положительную динамику за счет значительного роста в первом квартале 2013 года по сравнению с прошлым годом. В итоге общий прирост изюма за три квартала 2013 года составил около 15% в денежном и 6% в натуральном выражении. Разница в увеличении продукции  в денежном и натуральном выражении позволяет сделать вывод об увеличении цен на продукцию.

Рис. 1 Динамика импорта свежего винограда в натуральном выражении в январе-сентябре 2012-2013 годов (тыс. тонн кг)

Рис. 2 Динамика импорта изюма в натуральном выражении в январе-сентябре 2012-2013 годов (тыс. тонн кг)

Более 32% свежего винограда, поступившего на территорию нашей страны в январе-сентябре 2013 года, было выращено в Турции (рис. 3). Среди закупленного Россией турецкого столового винограда наиболее популярны сорта Киш-миш, Султани, Резакия, и т.д. На втором месте в рейтинге стран-производителей свежего винограда располагается Чили с долей в импорте в 19%.У россиян пользуется спросом чилийский красный виноград сортов Ред Глоуби Кримсон, а также белый виноград Томсон. Интересно, что за год заметно сократился ввоз винограда, произведенного в Узбекистане. Если в рассматриваемом периоде 2012 года поступило около 10% данного винограда, что позволило Узбекистану занять третью строчку среди стран-производителей, то в 2013 году импорт составил не более 0,5%. В 2013 году третье место по производству винограда делят между собой Индия, Южная Африка, Аргентина и Перу с незначительными отставаниями друг от друга (7-9% импорта).

Рис. 3 Доли стран-производителей свежего винограда в январе-сентябре 2013 года (в денежном выражении)

Следует отметить, что в основном виноград отправляется из тех же стран, в которых он был выращен. Заметное исключение наблюдается в случае Литвы – эта страна является лишь отправным пунктом, перекупщиком товара. Россией в январе-сентябре 2013 года было закуплено около 6% всего свежего винограда из Литвы, при том, что среди всего винограда ягод литовского производства не было.

Что касается изюма, то более половины данного вида сухофруктов (56%), закупленного Россией, в 2013 году было произведено в Иране (рис. 4). Около 30%  иранского сушеного винограда составил сорт Авлон, т.е. изюм из винограда с семенами любых сортов, высушенный на солнце без предварительной обработки. Из Афганистана на территорию нашей страны поступило 15% изюма, причем весь он- красного сорта. Более 14% импортируемого изюма приходится на товар чилийского производства, в частности на такие высококачественные сорта изюма, как Голден, Томсон, Флэйм, Кримсон и др.

Всего поставки сушеного винограда в январе-сентябре 2013 года в Россию осуществлялись из 24 стран мира, 19 странами-производителями.

Рис. 4 Доли стран-производителей изюма в январе-сентябре 2013 года (в денежном выражении)

На российском рынке закупок винограда нет явных лидеров, особенно это касается рынка изюма, где 4 ведущих импортера занимают по 5-6% рынка, а доли остальных 158 компаний совсем малы (рис 5). Рынок импорта свежего винограда также является низкоконцентрированным, но на нем всё-таки можно выделить лидера, доля рынка которого отличается от конкурентов (особенно если учесть большое количество участников рынка импорта свежего винограда – 311 импортеров). Так, первое место с долей в 15% рынка свежего винограда занимает компания ЗАО «Тандер»,являющийся головной компанией сети магазинов «Магнит» (рис. 6). Второе место достается ИП Казьменко А.Г. (7%), а замыкает тройку лидеров филиал известной в России сети продовольственных магазинов ЗАО «Дикси юг» (5%).

Рис. 5  Компании-импортеры изюма в январе-сентябре 2013 года (в денежном выражении)

Рис. 6  Компании-импортеры свежего винограда в январе-сентябре 2013 года (в денежном выражении)

Экспорт

Объемы российского экспорта винограда в разы меньше импорта. Однако по сравнению с прошлым годом наша страна сумела достичь положительной динамики в данном направлении. Рост показателей экспорта всего винограда за январь-сентябрь 2013 года составил в денежном выражении 178,6%, в натуральном – 200%. В рассматриваемый период было экспортировано 463,3 т. свежего винограда (на 634,8 тыс. долларов) и 335,7 т. изюма (на 463,5 тыс. долларов). При этом тенденции динамики экспорта винограда характеризуются непостоянностью (рис. 7, 8).

Рис. 7 Динамика экспорта свежего винограда в натуральном выражении в январе-сентябре 2012-2013 годов (тыс. тонн кг)

Рис. 8 Динамика экспорта изюма в натуральном выражении в январе-сентябре 2012-2013 годов (тыс. тонн кг)

Обращает на себя тот факт, что среди экспортируемого из России винограда лишь 7% составляют фрукты отечественного производства. Поэтому неудивительно, что лидирующие позиции среди производителей занимают компании с иностранными названиями (рис. 9,10). Так, первое место среди производителей экспортируемого из России свежего винограда принадлежит Чилийской компании DELMONTEFRESHPRODUCE – более 62% экспорта. Второе место отвоевала российская компания ЗАО «АГРО РОДИНА» (8%). Замыкает тройку лидеров компания ФРУИТКОМ (Перу, Чили, Южная Африка).

В число ведущих производителей экспортируемого изюма не смогла пробиться ни одна российская компания. Три почетных места занимают производители из Ирана – AHT(22%), Джаббари (13%) и GOLDENDRIEDFRUITS (13%).

Рис. 9  Компании-производители свежего винограда в январе-сентябре 2013 года (в денежном выражении)

Рис. 10  Компании-производители изюма в январе-сентябре 2013 года (в денежном выражении)

На протяжении исследуемого периода поставки свежего винограда осуществлялись в 10 стран мира. Лидирующую позицию по закупкам данной продукции занимает Саудовская Аравия (63%) (рис. 11).На втором месте Монголия с долей в 20%. Далее следуют Абхазия (8%), Азербайджан (4%), Узбекистан (2%), Таджикистан (1%), Южная Осетия (1%). Обращает на себя внимание тот факт, что в январе-сентябре 2012 года 56% экспорта свежего винограда было отправлено в Грузию, а в аналогичном периоде 2013 года данная страна не купила ни одной виноградинки из России. Также интересно, что все технические сорта свежего винограда (которые составляют около 27% всего свежего винограда), т.е. используемые для виноделия, были куплены Монголией и Абхазией.

Рис. 11 Доли стран-покупателей свежего винограда в денежном выражении в 1 полугодии 2013 года

В январе-сентябре 2013 года 9 стран закупали изюм в России. Иран, лидирующий по поставкам изюма в Россию, занимает лидирующую позицию и по закупкам данной продукции (61%) (рис. 12).Второе место принадлежит Монголии с долей в 23%.Замыкает тройку лидеров Турция (11%). Доли остальных стран-покупателей изюма незначительны.

Рис. 12 Доли стран-покупателей изюма в денежном выражении в 1 полугодии 2013 года

Участниками рынка экспорта винограда стали 42 российских предприятия. Неудивительно, что ведущие строчки занимают компании, расположенные на нетипичных для выращивания винограда территориях, ведь основную долю рынка занимают фрукты неотечественного производства. Так, в январе-сентябре 2013 года лидером среди экспортеров свежего винограда стала питерская компания ООО «ТОРГОСЕРВИС» (63%), а среди экспортеров изюма – московская компания ООО «РУСАГРИКОМ» (22%) (рис. 13, 14).

Рис. 13  Компании-экспортеры свежего винограда в январе-сентябре 2013 года (в денежном выражении)

Рис. 14  Компании-экспортеры изюма в январе-сентябре 2013 года (в денежном выражении)

Говоря о перспективах развития рынка винограда в России, следует отметить, что в ближайшие годы ожидается рост показателей технических (винодельческих) сортов винограда. К 2020 году, благодаря государственным субсидиям должны увеличиться объемы виноградников с 62 до 170 тысяч гектаров, что позволит вывести выращивание винограда в России на новый качественный уровень. Это значит, что политика государства направлена на увеличение собственного производства и как следствие на сокращение импортной продукции. Что же касается столовых сортов винограда и изюма, то в ближайшие годы эксперты прогнозируют  расширение импортного ассортимента данных ценных продуктов и увеличение объемов их потребления среди россиян.