Динамика импорта и экспорта замороженных пельменей и вареников за 2015 год

Автор статьи: Дементьева Дарья

Аналитик Информационно-аналитического агентства VVS

Импорт

Традиционную русскую кухню трудно себе представить без пельменей. Кусочки мясного фарша, завернутые в тесто, продаются практически во всех магазинах и являются частыми гостями на наших обеденных столах. Популярность пельменей, мантов, вареников, хинкалей и аналогичной продукции обусловлена их сравнительной дешевизной при высокой питательности и сытности. Спрос на данные продукты наблюдается на протяжении всего года.

Согласно данным Росстата ежегодно в России производится около 400 тысяч тонн замороженных пельменей. Несмотря на разнообразие российских производителей и марок данных продуктов на прилавках наших магазинов можно встретить и импортную продукцию.

В 2015 году на территорию Российской Федерации было ввезено  около 1 258 т. замороженных пельменей и вареников на общую сумму более 2,7 млн. долларов. Тяжелая экономическая ситуация в нашей стране сказалась на объемах импортируемых продуктов. По сравнению с результатами прошлого года в денежном выражении спад ввоза в Россию пельменей и вареников составил 51%, в натуральном – 33%. Разница в снижении продукции  в денежном и натуральном выражении позволяет сделать вывод о закупках данных полуфабрикатов по более низким ценам в иностранной валюте ($ 2,15 за кг в 2015 году, против $ 2,96 за кг в 2014 году). Однако говорить о падении цены не стоит, если учитывать, насколько за год вырос курс доллара.

Рис.1. Динамика импорта замороженных пельменей и вареников, тонн

Рис.2. Динамика импорта замороженных пельменей и вареников, тыс. долларов

В структуре импортируемых замороженных пельменей, вареников и другой аналогичной продукции самую большую долю занимают пельмени в привычном нам виде. В 2015 году было импортировано 926 т. пельменей на общую сумму 1,8 млн. долларов, что составило 74% импорта. На втором месте по объемам поставок расположились азиатские пельмени (гедза, харго, дамплинги и т.п.) – данным полуфабрикатам принадлежало 13% от общего объема импорта (169 т. на сумму 515 тыс. долларов). Около 9% импорта составила замороженная паста с начинками (тортеллини, равиоли и т.п.). Небольшой объем импорта пришелся на вареники – 4%.

Рис.3. Структура импорта замороженных пельменей и вареников в 2015 году

В 2015 году более 76% замороженных пельменей и вареников, поступивших на территорию нашей страны, было произведено на предприятиях Литвы. По сравнению с 2014 годом доля этой страны увеличилась на 7%. Из года в год Литва является основным производителем пельменей и вареников, которые закупает Россия. Далее в рейтинге стран-производителей расположилась Республика Корея с долей в импорте в 11%. Обращает на себя внимание тот факт, что в натуральном выражении произошло сокращение поставок, произведенных данной страной (145,8 т. в 2015 году против 182,7 т. в 2014 году), а в денежном выражении – рост (436,3 тыс. долларов и 421,7 тыс. долларов соответственно). Тройку лидеров замкнула Германия с долей импорта в 7%. Далее идут Украина (2%), Польша (2%) и Таиланд (1%). Незначительную долю в 1% поделили между собой производители из Италии, Сингапура, Китая и Японии.

Рис. 4. Доли стран-производителей замороженных пельменей и вареников в 2015 году

В 2015 году наибольшим спросом в России пользовалась замороженная продукция производства литовской компании ORKA FOODS под торговой маркой VICI. Общий объем импорта данной компании составил 753 т. на сумму 1,6 млн. долларов (60%). Вторую строчку с долей в 16% занял литовский представитель JUDEX (199,5 т., 329,8 тыс. долларов). Основной объем импорта JUDEX составили вареники. Третье место поделили немецкий производитель пасты с начинкой FROSTA AG с долей в 7% (85 т., 190,5 тыс. долларов) и корейский производитель дамплингов CJ CHEILJEDANG CORPORATION (84,7 т., 320,9 тыс. долларов). В 2015 году доля CJ CHEILJEDANG CORPORATION увеличилась на 6% по сравнению с результатами предыдущего года. Далее с долей 5% следует еще один корейский производитель: GOOD MORNING FOOD CO., LTD (61,1 т., 115,3 тыс. долларов). Доля импорта продукции, произведенной украинским предприятием ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ ГОРНЯК, составила 2% (26 т. на сумму 38 тыс. долларов), причем в 2014 году данная компания не выступала среди производителей поставляемых в Россию пельменей и вареников. Оставшуюся долю в 4% поделили между собой еще 10 производителей.

Рис. 5. Доли производителей замороженных пельменей и вареников в 2015 году

Импортерами замороженных пельменей и вареников в 2015 году выступили 19 компаний, в то время как в 2014 году импортом данной продукции занимались 36 компаний. Несомненным лидером в 2015 году стал российский представитель группы компаний VICIUNAI - ООО ВИЧЮНАЙ-РУСЬ (Калининградская область). Не смотря на то, что доля данного предприятия в общем объеме импорта осталась на уровне предыдущего года (60%), количество ввезенной продукции сильно сократилось. Если в 2014 году ООО ВИЧЮНАЙ-РУСЬ закупило 1 121 т. пельменей и вареников на сумму 3,4 млн. долларов, то в 2015 году объемы составляли лишь 753 т. на сумму 1,6 млн. долларов. Доля импорта компании ООО ТРАНСАЛКО (Калининградская область), которая закупает продукцию JUDEX, составила 16%, что позволило ей подняться на второе место. Тройку лидеров среди импортеров в 2015 замкнуло ООО ФРОСТА (г. Москва) с продукцией одноименного немецкого производителя FROSTA AG. За год доля ООО ФРОСТА выросла с 0,03% до 7%. В 2014 году основной объем продукции производства FROSTA AG закупало предприятие ООО МАРР РУССИЯ (Московская область), однако в 2015 году оно не участвовало в импорте замороженных пельменей и вареников. Далее с долями по 5% следуют ООО ФРЕШЛАБ (Московская область) и ООО СИ-АЙС (Приморский край), которые закупают азиатские пельмени, и предприятие с долей 2% - ООО ТД ПЕЛЬМЕНИ И КЕФИР (Белгородская область), осуществляющее закупки украинской продукции.

Рис. 6. Доли российских импортеров замороженных пельменей и вареников в 2015 году

Экспорт

В экспорте замороженных пельменей и вареников также наблюдается отрицательная динамика. Объем экспорта данных изделий по итогам 2015 года составил 293,1 т. на сумму около 570 тыс. долларов, что ниже результатов 2014 года на 51% в натуральном выражении и на 64% в денежном выражении.  Средние цены на экспорт пельменей и вареников в 2015 году были ниже цен на импортную продукцию и находились на уровне $ 1,98 за кг, в 2014 году – $ 2,62 за кг.

Рис.7. Динамика экспорта замороженных пельменей и вареников, тонн

Рис.8. Динамика экспорта замороженных пельменей и вареников, тыс. долларов

Основной объем экспорта рассматриваемых замороженных полуфабрикатов составили пельмени – 194,2 т. на сумму 376,9 тыс. долларов (66,3% от общего объема). Около 18,2% экспорта занимали смешанные поставки, т.е. поставки одновременно пельменей и вареников или пельменей и хинкалей (53,5 т.). Экспорт вареников составил 15,5% (45,4 т.).

В 2015 году поставки замороженных пельменей и вареников осуществлялись в 16 стран мира. Причем 74% всех поставок были отправлены в две страны. Азербайджан занял ведущую позицию по закупкам данной продукции (42% от общего объема экспорта). На территорию этой страны было завезено 122 т. пельменей, вареников и хинкалей на общую сумму 238,8 тыс. долларов. Немного отстали от лидера покупатели из Абхазии. Доля экспорта в эту страну составила 36% (94,6 т., 204 тыс. долларов). В 2014 году вторую строчку рейтинга стран-покупателей занимала Украина с долей 33%, в то время как в 2015 году украинским покупателям принадлежало всего 3% экспорта. Третье место в 2015 году поделили сразу три представителя: американские, французские и израильские компании (по 6%). Интересно, что весь объем экспорта в Соединенные Штаты и Израиль составили вареники. Далее следовали Украина (3%), Монголия (2%) и другие.

Рис. 9. Доли стран-покупателей замороженных пельменей и вареников в 2015 году

В 2015 году больше всего замороженных пельменей и вареников приобрела абхазская компания ООО СП КОНТИ-ОПТ - 57,2 т. продукции на сумму 145,5 тыс. долларов, что составило 20% от общего объема экспорта. Годом ранее данная компания закупила всего на 2 т. меньше, но при этом располагалась на 4 строчке рейтинга покупателей. Это говорит о том, насколько сильно сократились объемы закупок лидеров 2014 года. В рассматриваемом периоде времени компания ДЖАМАЛ ЛТД из Азербайджана заняла второе место с долей 19%, несмотря на то, что ее объемы закупок по сравнению с предыдущим годом также сократились. Если в 2014 году  ДЖАМАЛ ЛТД приобрела 132,5 т. пельменей и вареников, то в 2015 году этот показатель был на уровне 57 т. продукции. На третье место поднялся частный предприниматель из Азербайджана - БАБАЕВ ЭЛЬЧИН РАМИЗОВИЧ, который закупил около 46 т. замороженных полуфабрикатов на сумму 178 тыс. долларов, что составило 16% экспорта. В 2014 году данный предприниматель не фигурировал в закупках пельменей и вареников. Далее в рейтинге покупателей следовали: ООО РЕСТОРАНСЕРВИС ПЛЮС, ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 09332, СТОЛОВАЯ 12/2,12/1 из Абхазии (13%), CP MERCHANDISING COMPANY LIMITED(SUCCURSALE FRANCAISE) из Франции (6%), ООО АЗ-ТЕХ из Азербайджана (5%), MEGA FOOD INTERNATIONAL,INC из Соединенных штатов (4%) и другие.

Рис. 10. Доли покупателей замороженных пельменей и вареников в 2015 году

Пельмени и вареники, произведенные  компанией ООО ТАЛОСТО-ПРОДУКТЫ, пользовались популярностью в 2015 году у зарубежных покупателей (26% от общего объема экспорта). Линейка продукции данного производителя была представлена торговыми марками ВАРЕНУШКИ и БОГАТЫРСКИЕ.  Всего было отправлено 77 т. продукции на сумму 137,2 тыс. долларов. Следующими по популярности стали вареники и пельмени производства ООО МОРОЗКО, которые известны под марками МОРОЗКО и ЦЕЗАРЬ. В 2014 году данный завод занимал первое место среди производителей экспортируемых пельменей. Основной поток данных продуктов закупался компанией ООО МОРОЗКО-УКРАИНА, которая в 2015 году в экспорте не участвовала. В 2015 году за границу было отправлено 58,1 т. продукции производства ООО МОРОЗКО (20% экспорта) против 158 т. годом ранее. Производитель ООО ЛИНА за год увеличила свои объемы в два раза - с 16 т. до 32,4 т, что составило 11% экспорта. Иностранные компании покупали пельмени и вареники данной компании под марками С ПЫЛУ С ЖАРУ и СЫТЫЙ ПАПА. Среди популярных марок прочих производителей можно отметить: АГРОРЕСУРС, ЧЕЛНИНСКАЯ МАРКА, ЯРОМИР и другие.

Рис. 11. Доли производителей замороженных пельменей и вареников в 2015 году

Всего в 2015 году участниками рынка экспорта замороженных пельменей и вареников стали 32 российских предприятия, причем ведущей шестерке экспортеров принадлежало 84% экспорта. На долю лидера – компании ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ ТАЛОСТО пришлось 26% продукции. Второе место среди предприятий-экспортеров заняло ООО ЦЕЗАРЬ (23%). Третье место завоевала компания ООО ЛЕСНОЕ ПЛЮС (13%), которое отправляло за границу продукцию производства ООО АГРОРЕСУРС, ЗАО КУРГАНИНСКИЙ МЯСОПТИЦЕКОМБИНАТ и ИП ЛАТУХОВ А.Ф. В 2014 году ООО ЛЕСНОЕ ПЛЮС в экспорте пельменей и вареников участие не принимала. Также в 2015 году на рынке появился поставщик ОАО ФПК БИМАР, который сразу поднялся на четвертую строчку с долей 11%.

Рис. 12. Доли экспортеров замороженных пельменей и вареников в 2015 году

Подводя итог, можно отметить следующее. На внешнеторговом рынке замороженных пельменей и вареников в 2015 году наблюдалось сильное снижение объемов, как со стороны импорта, так и со стороны экспорта. В целом ситуация в отрасли немногим хуже или лучше, чем в остальной торговле. Ожидать какого-то качественного улучшения в 2016 году, скорее всего, не приходится. Развитие российского рынка замороженных полуфабрикатов возможно за счет запуска новых продуктов и расширения продуктовой линейки, повышения качества продукции и активной маркетинговой поддержки.