Анализ рынка кварцевого песка по итогам 2014 года

Анализ рынка кварцевого песка по итогам 2014 года

Динамика импорта и экспорта кварцевого песка за 2014 год



Авторы: Вадим Пашин, эксперт-аналитик VVS 

Наталья Крылова, аналитик VVS

 

Статья в PDF-версии здесь

 

Кварцевый песок относится к одному из самых распространенных природных минералов и применяется во всех сферах строительной деятельности и некоторых отраслях промышленности.


По итогам 2014 года объемы отгрузки кварцевого песка железнодорожным транспортом компаниями-производителями составили 2855,3 тыс. тонн, что на 3,2% больше чем годом ранее. Для сравнения: в 2010 году было отгружено 3224,2 тыс. тонн, в 2011 году – 2984,8 тыс. тонн, в 2012 году – 3066,1 тыс. тонн, а в 2013 году – 2766,7 тыс. тонн.

 


Рисунок 1. Динамика ж/д перевозок кварцевого песка, тыс. тонн

 

Почти 94% всех отгрузок приходится на 11 предприятий: ОАО «Кварц», ЗАО «Неболчинское карьероуправление», ООО «Ташлинский ГОК», ООО «ТД «Кварц»,ОАО «Раменский ГОК», ООО «Кристалл», ОАО «Воронежское рудоуправление», ООО «Лукьяновский ГОК», ОАО «Горно-обогатительная компания «Мураевня», ООО «Агропромэнерго», ЗАО «КВАРЦИТ-2000».

 

В 2014 году в Россию было ввезено 401,6 тыс. тонн кварцевого песка на сумму 13,3 млн. долл. По отношению к 2013 году импорт кварцевого песка сократился на 27,7% в натуральном выражении и на 28,0% в денежном исчислении. Динамика импорта имеет непостоянный характер, но все же прослеживается сезонность поставок.

 


Рис.2. Динамика импорта кварцевого песка

 

В 2014 году импортный кварцевый песок поступил в 41 российский регион. Наибольший объем закупок приходится на г. Москву, куда из-за рубежа пришло 86,3 тыс. т (21,5%). Доля данного региона за год выросла на 11,1%. На втором месте расположилась Владимирская область с 74,4 тыс. т. Годом ранее в данный регион поступило 54,4 тыс. т. В результате доля Владимирской области в импорте кварцевого песка увеличилась с 9,8% до 18,5%. Тройку лидеров замыкает Республика Северная Осетия-Алания, на долю которой в 2014 году пришлось 10,9% (43,6 тыс. т). Годом ранее в регион было завезено 32,6 тыс. т (5,9%). На четвертом месте – Республика Дагестан, доля которой за год выросла с 5,4% до 7,6%. В 2014 году в регион поступило 30,6 тыс. т кварцевого песка. Далее следуют Нижегородская область (26,4 тыс. т), Тульская область (23,4 тыс. т), Смоленская область (23,1 тыс. т), Ростовская область (19,8 тыс. т), Орловская область (17,2 тыс. т) и еще 32 региона.

 

Таблица 1. Региональная структура импорта кварцевого песка в 2014 году, тыс. т

Наименование региона

2013 год

2014 год

Г. Москва

57,7

10,39%

86,3

21,49%

Владимирская область

54,4

9,79%

74,4

18,53%

Республика Северная Осетия-Алания

32,6

5,87%

43,6

10,86%

Республика Дагестан

30,0

5,40%

30,6

7,62%

Нижегородская область

26,8

4,82%

26,4

6,56%

Тульская область

88,7

15,95%

23,4

5,83%

Смоленская область

52,1

9,37%

23,1

5,76%

Ростовская область

46,3

8,34%

19,8

4,94%

Орловская область

18,8

3,38%

17,2

4,29%

Прочие

148,4

26,70%

56,7

14,12%

 

В 2014 году в Россию поступил кварцевый песок, добываемый в 29 странах мира. Практически весь объем импорта, а именно 97,5%, приходится на песок украинского происхождения. На долю следующей по порядку страны – Финляндии - приходится всего 0,9%.

 


Рис.3. Структура импорта кварцевого песка в 2014 году в разрезе стран происхождения, тыс. т.

 

Практически 83% всего объема импорта в 2014 году приходится на трех ведущих производителей. Все трое представляют Украину. На первом месте расположился АО Новоселовский ГОК. На долю данного производителя пришлось 57,5% от всего объема импорта. Вторую позицию занимает ООО ПКФ Спарк, доля которого за год снизилась с 27,4% до 14,5%. Замыкает тройку лидеров ООО ИИ Цветные металлы с долей в 10,7%.

 

Экспорт кварцевого песка по итогам 2014 года составил 44,7 тыс. т на сумму 3,5 млн. долл. По отношению к 2013 году объемы продаж за границу упали на 4,6% в натуральном выражении и на 3,1% в стоимостном исчислении. Динамика экспорта имеет нестабильный характер: рост сменяется падением и наоборот.

 


Рис.4. Динамика экспорта кварцевого песка

 

Больше половины всего экспорта кварцевого песка (59,7% или 26,7 тыс. т) обеспечивают предприятия Ульяновской области. Доля их в общем объеме продаж за год выросла на 10,6 – в 2013 году она составляла 31,9%. На втором месте – Иркутская область с долей в 30,8% (13,8 тыс. т). За год доля данного региона сократилась на 1,1%. Находящейся на третьем месте Волгоградской области по итогам 2014 года досталось всего 5,4%. Доля следующего в рейтинге г. Санкт-Петербург составила 3,1%. За год она выросла на 2,2%. Далее следуют Самарская область (0,61%), г. Москва (0,14%), Ростовская область (0,1%) и еще 16 регионов.

 

Таблица 2. Региональная структура экспорта кварцевого песка, тыс. т

Наименование региона

2013 год

2014 год

Ульяновская область

22,91

48,91%

26,65

59,66%

Иркутская область

14,94

31,88%

13,76

30,80%

Волгоградская область

2,14

4,56%

2,40

5,36%

Г. Санкт-Петербург

0,40

0,85%

1,37

3,06%

Самарская область

0,25

0,53%

0,27

0,61%

Г. Москва

0,03

0,07%

0,06

0,14%

Ростовская область

2,52

5,39%

0,04

0,10%

Прочие

3,66

7,82%

0,12

0,28%

 

Главными покупателями кварцевого песка, экспортируемого Россией в 2014 году стали предприятия двух стран – Азербайджана и Монголии. В Азербайджан было отгружено 27,1 тыс. т кварцевого песка (60,6). Годом ранее туда было отправлено 30,6 тыс. т песка, что составило 65,3% от всего объема экспорта. Монгольские предприятия закупили в России в прошедшем году 13,8 тыс. т кварцевого песка (30,8%) против 14,9 тыс. т (31,9%) в 2013 году. Оставшиеся 8,6% поделили между собой еще 20 стран.

 


Рис.5. Структура экспорта кварцевого песка в разрезе стран назначения.

 

Железнодорожным транспортом отгружается примерно 65% производимого в стране кварцевого песка, причем в связи с ростом тарифов РЖД на перевозки доля поставок ж/д транспортом имеет тенденцию к снижению.

Примерно 33% производимого в стране кварцевого песка потребляется производителями листового стекла. Доля стеклотарных заводов в потреблении кварцевого песка составляет около 55%. Причем в связи с ростом производства листового стекла и снижением производства стеклотары, доля стеклотарных заводов имеет тенденцию к снижению.

За счет импорта кварцевого песка обеспечивается около 7,6% потребности российских потребителей. Причем доля импорта имеет тенденцию к снижению. Доля экспорта кварцевого песка исчезающе мала.

 

Таблица 3. Видимое внутреннее потребление кварцевого песка, тыс. тонн

 

2013 год

2014 год

Производство

4710,4

4907,9

Импорт

555,8

401,6

Экспорт

46,8

44,7

ВВП

5219,4

5264,8

 


Рисунок 6. Видимое внутреннее потребление кварцевого песка, тыс. тонн

 

В ближайшей перспективе потребление кварцевого песка будет расти, однако темпы роста не превысят 1%, поскольку основной потребитель – стеклотарная отрасль - находится в стагнации, и рост возможен только за счет роста производства листового стекла.

 

Таблица 4. Прогноз видимого внутреннего потребления кварцевого песка, тыс. тонн

 

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Прогноз ВВП кварцевого песка, тыс. т.

5219,4

5264,8

5310,2

5355,6



Рисунок 7. Прогноз видимого внутреннего потребления кварцевого песка, тыс. тонн


© ООО«ВладВнешСервис» 2009-2020. Все права защищены.

Вся полезная информация