Анализ внешнеторгового рынка комбикормов, премиксов и концентратов для сельскохозяйственных животных и птиц за 2016 год

Автор: аналитик VVS, Хорькова Юлия

Одной из главных задач сельского хозяйства является увеличение производства продукции животноводства. И здесь не обойтись без применения качественных и эффективных кормовых продуктов. Наиболее важными среди них являются полнорационные комбикорма, премиксы и белково-витаминно-минеральные концентраты.

По данным fira.ru, за последние четыре года производство в России комбикормов, концентратов и кормовых смесей постоянно увеличивается. Так, производство комбикормов для сельскохозяйственных животных за последние четыре года выросло на 18%. При этом прирост производства комбикормов в 2016 году относительно прошлогоднего результата составил 4%.

Рис. 1. Производство комбикормов для сельскохозяйственных животных за 2013-2016 гг., млн. т

За 2013-2016 годы отечественные производители увеличили выпуск концентратов и кормовых смесей на 12%. В 2016 году производство данной продукции выросло на 6% в сравнении с прошлым годом.

Рис. 2. Производство концентратов и кормовых смесей для сельскохозяйственных животных за 2013-2016 гг., млн. т

Доля премиксов в общем объеме производства рассматриваемых сегментов кормовых продуктов для сельскохозяйственных животных составляет порядка 91%. В 2013-2015 годах производство премиксов постоянно росло: в 2014 году прирост составил 20%, в 2015 году – уже 23%. В 2016 году наблюдается небольшое сокращение производства премиксов для сельскохозяйственных животных (-0,5% к результату прошлого года).

Рис. 3. Производство премиксов для сельскохозяйственных животных за 2013-2016 гг., млн. усл. т

Импорт комбикормов, премиксов, концентратов для сельскохозяйственных животных и птиц в 2016 году составил порядка 79 тыс. тонн на сумму свыше 98 млн. долларов. В сравнении с прошлым годом объем импортных закупок кормовых продуктов сократился на 40% в натуральном выражении и на 19% в денежном.

Рис. 4. Динамика импорта комбикормов, премиксов, концентратов для сельскохозяйственных животных и птиц за 2015-2016 гг., тыс. т

В 2016 году, как и годом ранее, наибольшим спросом у российских потребителей пользовались комбикорма, премиксы и концентраты, произведенные на предприятиях Дании, Венгрии, Украины и Германии. Четверка ведущих стран занимает порядка 74% в общем объеме импорта. Однако, если в 2015 году ведущие позиции принадлежали Украине и Германии, то в 2016 году на первое место выходит Дания с долей 20% в общем объеме импорта, а второе место занимает Венгрия (19%). Этим странам удалось за год увеличить свои доли рынка на 10% и на 9% соответственно. Лидер 2015 года Украина в 2016 году занимает только третье место с долей 18%, что на 20% меньше относительно прошлогоднего результата.

Рис. 5. Структура импорта комбикормов, премиксов, концентратов для сельскохозяйственных животных и птиц в разрезе стран происхождения, т

В 2016 году импорт комбикормов, премиксов, концентратов для сельскохозяйственных животных и птиц представлен продукцией 69 производителей. Тройка ведущих предприятий представлена следующими компаниями: Vilomix, Agrofeed Ltd и ООО Катеринопольский Элеватор.

Первое место в рейтинге производителей комбикормов, премиксов, концентратов для сельскохозяйственных животных и птиц занимает компания Vilomix, производственные мощности которой расположены в Дании, Германии, Латвии. В 2016 году доля данной компании составила 22%, что на 12% выше результата прошлого года. На российском рынке данная компания представлена в основном премиксами Юни-микс, Премивит-корова.

На втором месте венгерский производитель Agrofeed Ltd с долей 19% в общем объеме импорта кормовых продуктов. В сравнении с 2015 годом данной компании удалось увеличить свою долю рынка на 9%. Компания Agrofeed Ltd представлена на российском рынке премиксами для крупного рогатого скота, свиноводства, сельскохозяйственной птицы, концентратами для свиней.

За год значительно выросла доля рынка украинского производителя ООО Катеринопольски й Элеватор. Если в 2015 году ему принадлежало 0,02% рынка, то в 2016 году ООО Катеринопольски      й Элеватор вырывается на третье место с долей уже 17,59%. Ассортимент данного производителя представлен комбикормами для цыплят-бройлеров.

Таблица 1. Изменение основных конкурентных позиций ведущих производителей комбикормов, премиксов, концентратов для сельскохозяйственных животных и птиц, импортируемых в 2016 году, т

Экспорт комбикормов, премиксов, концентратов для сельскохозяйственных животных и птиц в 2016 году составил порядка 48 тыс. тонн на сумму свыше 13 млн. долларов. В сравнении с 2015 годом экспортные поставки кормовых продуктов выросли на 7% в натуральном выражении и на 25% в денежном.

Рис. 6. Динамика экспорта комбикормов, премиксов, концентратов для сельскохозяйственных животных и птиц за 2015-2016 гг., т

В 2016 году основными странами сбыта экспортных комбикормов, премиксов, концентратов стали Турция, Монголия, Сербия и Украина. Им принадлежит порядка 85% экспорта. Лидирующую позицию на протяжении двух лет занимает Турция. По сравнению с 2015 годом ее доля выросла на 2% и составила в 2016 году 34%. Второе место заняла Монголия с долей 20%. За год ей удалось прибавить сразу 14% доли рынка. Сербия, занимавшая второе место в 2015 году, в 2016 году сократила долю рынка на 14% и опустилась на третье место с долей 16%.

Рис. 7. Структура экспорта комбикормов, премиксов, концентратов для сельскохозяйственных животных и птиц в разрезе стран назначения, т

В 2016 году экспорт комбикормов, премиксов, концентратов для сельскохозяйственных животных и птиц представлен продукцией 52 предприятий-производителей. Лидером среди них стала компания ООО ПК Союз с долей 14%. Данный производитель представил на российском рынке экспорта полнорационные комбикорма для кур-несушек.

Второе место среди производителей комбикормов, премиксов и концентратов для сельскохозяйственных животных и птиц, идущих на экспорт, заняла компания ООО Биофуд с долей 11% в общем объеме. Данный производитель увеличил свою долю рынка на 2% в сравнении с прошлогодним результатом. На экспорт компания ООО Биофуд отправляет белковую кормовую смесь в виде порошка.

Замыкает тройку лидеров компания ООО Тагро с долей в экспорте 6%. Данному производителю удалось увеличить свою долю рынка почти на 4% относительно показателя 2015 года. Также как и компания ООО Биофуд, предприятие ООО Тагро производит на экспорт белковую кормосмесь.

Таблица 2. Изменение основных конкурентных позиций ведущих производителей комбикормов, премиксов, концентратов для сельскохозяйственных животных и птиц, экспортируемых в 2016 году, т

Таким образом, производство отечественных комбикормов, премиксов, концентратов и кормовых смесей для сельскохозяйственных животных в целом растет. Вырос в сравнении с 2015 годом и экспорт комбикормов, премиксов, концентратов для сельскохозяйственных животных и птиц. А вот импортные закупки указанной продукции, напротив, сократились. Возможно, это результат работы программы импортозамещения и в дальнейшем подобная тенденция сохранится.