Анализ внешнеторгового рынка заменителей цельного молока

Анализ внешнеторгового рынка заменителей цельного молока

Автор: аналитик компании VVS, Хорькова Юлия

Статья в pdf-версии

Заменители цельного молока используют для кормления молодняка сельскохозяйственных животных с целью замены материнского молока. Данный продукт появился на рынке продуктов кормления еще в середине прошлого столетия. Основой первых заменителей цельного молока было обезжиренное сухое молоко, что делало данный продукт недостаточно доступным из-за высокой стоимости. С переходом на новую технологию производства заменителей молока на основе сухой молочной сыворотки данный продукт получил широкое распространение в России. Не последнюю роль в обеспечении отечественных предприятий качественной продукцией играют импортные поставки заменителей.

По итогам 2015 года импорт заменителей цельного молока составил 29,22 тыс. тонн на сумму свыше 31 млн. долларов. За 9 месяцев 2016 года в Россию было ввезено порядка 22,81 тыс. тонн на сумму свыше 24 млн. долларов. В сравнении с 9 месяцами 2015 года импорт заменителей цельного молока вырос на 12% в натуральном выражении. Значительный вклад в данный прирост импорта внес результат 3 квартала 2016 года, когда прирост составил порядка 67% относительно аналогичного периода прошлого года.


Рис. 1. Динамика импорта заменителей цельного молока за 2015-сентябрь 2016 гг., тыс. т

За 9 месяцев 2016 года в Россию завозились заменители цельного молока, произведенные на предприятиях из 7 стран. Наиболее популярна у российских потребителей продукция, произведенная во Франции и Нидерландах. Доли этих стран в общем объеме импорта заменителей молока составляют 43,5% и 42,8% соответственно.


Рис. 2. Структура импорта заменителей цельного молока в разрезе стран происхождения за 9 мес. 2016 г., т

В январе-сентябре 2016 года наиболее востребованы у российских потребителей заменители цельного молока французского производителя Sofivo S.A.S. Доля данной компании в общем объеме импорта составила 23,2%, что на 8,7% выше результата аналогичного периода прошлого года. Компания поставляет в Россию заменитель цельного молока марки P55.

На втором месте с отрывом от лидера в 2% расположилась голландская компания Nutrifeed – 21,2%. В сравнении с прошлогодним результатом данному производителю удалось увеличить свою долю рынка на 6,6%. Ассортимент импортируемой продукции компании Nutrifeed в январе-сентябре 2016 года представлен шестью наименованиями заменителей цельного молока и двумя наименованиями концентратов для производства заменителей цельного молока. Доля концентратов для производства заменителей цельного молока составляет 28% в общем объеме импорта продукции данного производителя. Среди готовых заменителей цельного молока наиболее востребован НЭОЛАК.

Замыкает тройку лидеров французский производитель Bonilait-Proteines S.A. с долей в общем объеме импорта 20,1%. Данной компании удалось укрепить свои позиции на рынке на 1,7% относительно результата прошлого года. В январе-сентябре 2016 года предприятие Bonilait-Proteines S.A. представлено на российском рынке импортных заменителей цельного молока четырьмя наименованиями товаров. Наиболее популярны среди них заменители молока марок PICTALAC 55 PA.S и LACTOFAT 55 PA.S.

Таблица 1. Изменение основных конкурентных позиций ведущих производителей заменителей цельного молока, импортируемых в январе-сентябре 2016 года, т

№ п/п Ведущие производители Доля рынка, % Прирост, %
январь-сентябрь 2016 январь-сентябрь 2015
1 Sofivo S.A.S. 23,2% 14,4% 8,7%
2 Nutrifeed 21,2% 14,7% 6,6%
3 Bonilait-Proteines S.A. 20,1% 18,4% 1,7%
4 Sloten B.V. 9,6% 13,4% -3,9%
5 Lemasa Leches Maternizadas S.A. 6,3% 5,5% 0,7%
6 Schils B.V. 3,9% 9,8% -6,0%
7 Joosten Products B.V. 3,7% 5,2% -1,4%
8 Polmass S.A. 3,7% 0,0% 3,7%
9 Bepro N.V. 2,9% 0,1% 2,7%
10 Denkavit Nederland B.V. 2,5% 1,5% 0,9%
11 P.C. Van Tuijl Kesteren B.V. 1,9% 0,0% 1,9%

В заключение скажем несколько слов об экспорте заменителей цельного молока. Объем продаж данного товара в 2015 году составил 185 тонн на сумму 186 тыс. долларов. По итогам 9 месяцев 2016 года в зарубежные страны было отправлено 74 тонны заменителей цельного молока на сумму 72 тыс. долларов, что на 47% больше в сравнении с результатом аналогичного периода прошлого года в натуральном выражении. В январе-сентябре 2016 года экспорт заменителей цельного молока осуществлялся в Монголию и на Украину. Экспорт заменителей цельного молока представлен продукцией пяти отечественных производителей и одного зарубежного. 87% от общего объема экспорта заменителей цельного молока приходится на тройку отечественных производителей: ООО "Биоактив", ООО "Балт" и ООО "Тагрис Молоко".



© ООО«ВладВнешСервис» 2009-2020. Все права защищены.

Вся полезная информация