Древесные плитные материалы. Импорт и экспорт древесных плит по итогу 2020 года.

Древесные плитные материалы широко используются человеком в строительстве, ремонте и отделке, производстве мебели. Самыми распространенными разновидностями плитных древесных материалов являются фанера, древесно-стружечные плиты (ДСП), древесноволокнистые плиты средней плотности (МДФ), плиты с ориентированной стружкой (ОСБ).

Именно про эти виды плит и поговорим ниже, рассмотрим объемы импорта/экспорта и географию поставок.

Импорт и экспорт МДФ

Экспорт РФ на мировом рынке МДФ в 2018 году составил 110,1 млн.м2. В 2019 году объем продаж за рубеж данных материалов сократился на 2,1%, составив 107,8 млн. м2. По итогам 2020 года согласно оперативным данным экспорт плит МДФ вырос на 1,6% - за границу было отправлено 109,5 млн. м2 продукции.

Рис.1. Динамика экспорта плит МДФ, млн. м2

В 2020 году экспорт МДФ наблюдался из 49 регионов России. При этом на ведущую пятерку регионов-экспортеров пришлось 79,0% от всего объема продаж. Четверть от объема экспорта обеспечила Республика Татарстан. Из региона за рубеж было отправлено 27,5 млн. м2 против 26,7 млн. м2 в 2019 году. На втором месте расположилась Московская область с долей в экспорте в 2020 году 19,1%. Объем экспорта региона за год сократился с 24,5 млн. м2 до 21,0 млн. м2. Тройку лидеров замкнула Смоленская область, на долю которой по итогам 2020 года пришлось 16,1%. При этом объем продаж плит MDF за рубеж регионом вырос за год с 13,7 млн. м2 до 17,6 млн. м2. В пятерку также вошли Алтайский край и Костромская область. При этом стоит отметить, что Алтайский край за год увеличил объем экспорта с 4,0 млн. м2 до 11,1 млн. м2.

Рис.2. Региональная структура экспорта плит МДФ, млн. м2

Основными торговыми партнерами российских экспортеров на мировом рынке плит МДФ являются страны ближнего зарубежья. Лидером по итогам 2020 года стал Узбекистан, доля которого составила 33,3%. На втором месте расположился Казахстан, куда было отправлено 16,7% от всего объема экспорта плит MDF. Тройку лидеров замкнула Беларусь, на долю которой пришлось 6,2% объема продаж.

Рис.3. Структура экспорта плит МДФ в зависимости от стран-партнеров, млн. м2.

Объем импорта плит МДФ ниже объема экспортных продаж, но величина все же немаленькая. В 2018 году на территорию России из-за рубежа поступило 43,3 млн. м2 плит МДФ. В 2019 году объем импорта МДФ сократился до 40,6 млн. м2 (-6,3%). По итогам 2020 года импорт составил 40,2 млн. м2, что на 0,9% меньше, чем годом ранее.

Рис.4. Динамика импорта плит МДФ, млн. м2

Основной страной-поставщиком плит MDF на территорию России стала Беларусь. По итогам 2020 года ее доля в импорте составила 68,7%. На втором месте расположилась Германия с долей 14,4%. Тройку лидеров замкнул Китай, на долю которого пришлось 7,5%.

Рис.5. Структура импорта плит МДФ в зависимости от стран-партнеров, млн. м2.

Импорт плит МДФ в 2020 году поступил в 53 региона России. На ведущую пятерку регионов пришлось 80,6% от всего объема импорта. В нее вошли Смоленская область (24,8%), Нижегородская область (23,7%), Москва (16,0%), Липецкая область (11,9%), Московская область (4,3%).

Рис.6. Региональная структура импорта плит МДФ, млн. м2

Импорт и экспорт фанеры

Динамика экспорта фанеры за последние 2 года показывает небольшой, но рост. В 2018 году за рубеж российскими экспортерами было отправлено 2669 тыс. м3 фанеры. В 2019 году объем экспорта фанеры из России вырос на 2,7%, составив 2742 тыс. м3. По итогам 2020 года по оперативным данным российскими предприятиями было экспортировано за рубеж 2894 тыс. м3 – на 5,6% больше, чем годом ранее.

Рис.7. Динамика экспорта фанеры, тыс. м3.

В региональном разрезе концентрация экспорта фанеры ниже, чем при экспорте плит МДФ. На ведущую пятерку регионов пришлось по итогам 2020 года 46,1%. Всего экспортом фанеры в 2020 году занимались предприятия 53 регионов РФ. Лидером стала Кировская область, обеспечившая 11,0% от общего объема экспорта. При этом объем продаж за рубеж региона вырос за год с 284,5 тыс. м3 до 318,8 тыс. м3. На втором месте Республика Коми с долей в экспорте 10,6%. Несмотря на рост объемов экспорта за год с 301 тыс.м3 до 306 тыс. м3, регион, лидирующий в экспорте в 2018-2019 году, верхнюю строчку рейтинга не удержал. Тройку лидеров замкнула Костромская область, на долю которой пришлось 8,7% против 10,1% в 2019 году. Объем экспорта региона за год сократился с 277,8 тыс. м3 до 252,7 тыс. м3.

Рис.8. Региональная структура экспорта фанеры, тыс. м3

Среди стран-партнеров лидером по итогам 2020 года стали США, куда было отправлено 14,2% от всего объема экспорта. На втором месте расположился Египет, доля которого составила 11,8%. Тройку лидеров замкнула Германия с долей 7,9%. Всего партнерами российских экспортеров в 2020 году стали компании из 109 стран мира

Рис.9. Структура экспорта фанеры в зависимости от стран-партнеров, тыс. м3.

Импорт фанеры намного меньше экспорта. За 2018 год объем импорта составил всего 61,3 тыс. м3. В 2019 году объем импорта упал до 47,5 тыс. м3, но уже в 2020 вырос в 2 раза, составив 93,1 тыс. м3.

Рис.10. Динамика импорта фанеры, тыс. м3.

Лидером среди стран-поставщиков в импорте фанеры в 2020 году стал Китай. Однако, не смотря на рост объемов импорта с 32 до 42 тыс. м3, доля Китая в общем объеме сократилась с 66,7% до 44,8%. На втором месте расположилась Беларусь с долей в импорте 23,8%. При этом объем импорта данной страны вырос почти в 3 раза. Третью и четвертую строчку рейтинга заняли Индия и Швейцария, доля которых соответственно составила 14,7% и 7,7%. Примечательно, что в 2019 году импорта из этих стран не наблюдалось. На пятую строчку была оттеснена Финляндия, до этого стабильно входившая в тройку. На ее долю пришлось 4,4% импорта против 8,3% в 2019 году.

Рис.11. Структура импорта фанеры в зависимости от стран-партнеров, тыс. м3.

Среди регионов-покупателей импортной фанеры в 2020 году можно выделить Московскую область и Москву, доля которых в общем объеме закупок соответственно составила 32,1% и 31,4%. В пятерку регионов-лидеров также вошли Санкт-Петербург (7,3%), Приморский край (6,9%), Костромская область (6,8%).

Рис.12. Региональная структура импорта фанеры, тыс.м3.

Экспорт ДСП

Объем экспорта древесно-стружечных плит (ДСП) за последние 2 года демонстрировал положительную динамику. В 2018 году за рубеж было отправлено 1756,7 тыс. м3 данных материалов. В 2019 году объем экспорта на рынке ДСП вырос на 8,6%, составив 1908,2 тыс. м3. А по итогам 2020 года по оперативным данным российские экспортеры отправили за границу 2166,7 тыс. м3 - на 13,5% больше, чем годом ранее.

Рис.13. Динамика экспорта древесно-стружечных плит, тыс. м3.

В 2020 год экспорт ДСП осуществляли предприятия из 44 российских регионов. Лидером по объему экспорта стала Вологодская область, доля которой составила 23,0% против 8,2% в 2019 году. Объем экспорта при этом за год вырос с 157 тыс. м3 до 498 тыс. м3. На втором месте расположилась Республика Башкортостан с долей в экспорте 12,5%. Тройку лидеров замкнула Томская область, откуда было отправлено 11,6% от всего объема экспорта. Четвертое место досталось Московской области – лидеру экспорта 2019 года. Доля ее сократилась с 17,1% до 10,7%, а объем упал за год с 326 тыс. м3 до 232 тыс. м3. В пятерку также вошла Новгородская область, доля которой составила 9,8%.

Рис.14. Региональная структура экспорта древесно-стружечных плит, тыс. м3.

Основные поставки древесно-стружечных плит из России идут в страны ближнего зарубежья. Среди 51 страны, которые стали партнерами российских экспортеров древесно-стружечных плит в 2020 году, выделяются своими объемами закупок 2 – Казахстан, доля которого составила 38,6% и Узбекистан с долей в экспорте 22,7%. В пятерку ведущих партнеров вошли также Беларусь (7,9%), Азербайджан (5,5%), Таджикистан (4,3%).

Рис.15. Структура экспорта древесно-стружечных плит в зависимости от стран-партнеров, тыс. м3.

Импорт ДСП

В 2018 году импорт древесно-стружечных плит составил 292,4 тыс. м3. За 2019 год из-за рубежа в России поступило 250,9 тыс. м3 – на 14,2% меньше, чем годом ранее. По итогам 2020 года объем импорта древесно-стружечных плит вырос до 309,0 тыс. м3, превысив результат предшествующего года на 23,1%.

Рис.16. Динамика импорта древесно-стружечных плит, тыс. м3

Несмотря на то, что импорт древесно-стружечных плит в Россию в 2020 году осуществляли предприятия из 22 стран, львиная доля поставок пришлась на одного партнера – Беларусь. Доля ее составила 85,5%. В пятерку также вошли Польша (5,6%), Германия (2,9%), Италия (2,4%), Франция (1,9%).

Рис.17. Структура импорта древесно-стружечных плит в зависимости от страны-партнера, тыс. м3.

На пятерку ведущих регионов-импортеров древесно-стружечных плит по итогам 2020 года пришлось 76,4%. Это Калининградская область (22,1%), Московская область (18,6%), Смоленская область (14,1%), Брянская область (13,5%) и Ростовская область (8,1%).

Рис.18. Региональная структура импорта древесно-стружечных плит, тыс. м3

Рынок плит ОСБ

Из всех рассмотренных видов плитных древесных материалов, рынок плиты с ориентированной стружкой (плиты ОСБ) имеет самый небольшой объем экспорта. В 2018 году за рубеж было отправлено 277,9 тыс. м3 плит ОСБ. В 2019 году объем экспорта древесных плит ОСБ составил 286,6 тыс. м3 – на 3,1% больше, чем годом ранее. А вот по итогам 2020 года по оперативным данным продажи плит OSB за рубеж выросли в 2,5 раза, составив 715,5 тыс. м3. Как видно из рисунка 19, весь рост обеспечили продажи в декабре 2020 года.

Рис.19. Динамика экспорта плит OSB, тыс. м3

Региональная структура экспорта плит с ориентированной стружкой OSB в 2020 году претерпела большие изменения в сравнении с 2019 годом. Так, лидером по объему экспорта стала Ростовская область, на долю которой пришлось 48,7% против 5,1% в 2019 году. Объем экспорта при этом вырос с 14,7 тыс. м3 до 348,6 тыс. м3. На втором месте расположилась Республика Башкортостан. За год доля региона сократилась с 24,9% до 11,9%, несмотря на рост объемов экспорта с 71,2 тыс. м3 до 84,8 тыс. м3. Тройку лидеров замкнул Санкт-Петербург, лидировавший в рейтинге в 2019 году. По итогам 2020 года его доля составила 9,2% против 39,1% год назад. Объемы экспорта при это сократились почти вдвое. В пятерку ведущих регионов-экспортеров также вошли Московская область (7,3%) и Республика Карелия (6,0%). Все экспортом плит OSB в 2020 году занимались 23 российских региона.

Рис.20. Региональная структура экспорта плит OSB, тыс. м3

Учитывая немного неожиданное лидерство Ростовской области в рейтинге регионов-поставщиков в экспорте плит OSB, неудивительно, что в 2020 году наибольший объем экспорта ОСБ плит пришелся на Украину. Доля ее составила 49,4% против 5,9% в 2019 году. На втором месте по объему закупок плит OSB из России в 2020 году расположился Китай с долей 12,9%. Тройку лидеров замкнул Казахстан, на долю которого пришлось 12,4% от общего объема экспорта. Всего в 2020 году партнерами российских экспортеров стали предприятия из 48 стран

Рис.21. Структура экспорта плит OSB в зависимости от стран-партнеров, тыс. м3.

Импорт плит ОСБ

Плиты OSB единственный из рассматриваемых сегментов, где разница между импортом и экспортом не такая огромная. По итогам 2018 года объемы импорта даже превышали объем экспорта плит OSB, составив 400,3 тыс. м3. По итогам 2019 года объем импорта сократился до 243,4 тыс.м3, уступив результату предшествующего года 39,2%. По итогам 2020 года из-за рубежа на территорию России поступило 351,1 тыс. м3 плит OSB (+44,3%). И если бы не рекордный декабрь 2020 в экспорте, импорт мог бы опять превысить объем экспорта или быть примерно на одном уровне с ним.

Рис.22. Динамика импорта плит OSB, тыс. м3

Почти весь импорт плит ОСБ в 2020 году - 97,1% - наблюдался из Беларуси. Оставшиеся 2,9% поделили между собой еще 12 стран.

Рис.23. Структура импорта плит OSB в зависимости от стран-партнеров, тыс. м3.

Поставки импортных плит OSB в 2020 году наблюдались в 37 регионов РФ. Лидером по объему закупок стала Московская область, на долю которой по итогам 2020 года пришлось 25,7%. На втором месте расположился Санкт-Петербург с долей в импорте плит ОСБ 18,7%. Третья строчка рейтинга досталось Москве, доля которой составила 16,0%.

Рис.24. Региональная структура импорта плит OSB, тыс. м3.

Рынок экспорта плитных древесных материалов достаточно перспективный. Качество производимой российскими предприятиями продукции во многом не уступает мировым аналогам. В партнерском отношении есть куда расти - круг потенциальных стран-партнеров еще достаточно высок. Одним из наиболее интересных направлений, наверное, стоит считать экспорт фанеры. Концентрация на этом рынке не такая высокая, как в других сегментах, география поставок самая широкая. А сам рынок, хоть и небольшими темпами, но стабильно растет.

Импорт плитных древесных материалов в ближайшей перспективе вряд ли увеличит свою долю на рынке. И здесь российским производителям древесных плит стоит обратить внимание на сегмент плит OSB, где среди российских импортеров можно найти своего покупателя.

Наталья Крылова,
руководитель аналитического отдела
компании VladVneshService