Как это было: Анализ российского рынка лаков и красок 2010-2015

Рейтинг компаний-производителей лаков и красок для мебели

Более половины лакокрасочных материалов для окраски мебели, поступивших на территорию нашей страны с января 2010 года по май 2015 года, было произведено в Италии, поэтому не удивительно, что ежегодно итальянские компании занимают лидирующие позиции среди производителей импортируемых лакокрасочных материалов.

В январе-мае 2015 года в Россию было импортировано 1 855,88 тонн материалов производства RENNER ITALIA S.P.A., что составило 20,3% от общего объема импорта. Лидирующую позицию в импорте RENNER ITALIA S.P.A. занимает с 2013 года. До этого времени лидеры среди предприятий-производителей в импорте лакокрасочных изделий постоянно менялись. В 2010 году данное первенство принадлежало компании SIRCA S.P.A. с долей в 11%. В 2011 году компанию SIRCA S.P.A. обогнала другая итальянская фирма - VERINLEGNO S.P.A., которая по сравнению с 2010 годом увеличила объемы с 7,3% до 9,6%. В 2012 году значительно увеличился импорт лакокрасочных изделий производства SHERWIN - WILLIAMS ITALY S.R.L., благодаря чему по результатам года данная компания заняла первое место среди производителей. В 2011 году импорт товаров производства SHERWIN - WILLIAMS ITALY S.R.L. составлял 3,4%, а в 2012 году –10%.

Второе место в рейтинге производителей лакокрасочных материалов для окраски мебели за январь-май 2015 года заняла компания TIKKURILA. Импорт товаров производства данной компании заметно увеличился в 2014 году. За первые пять месяцев 2015 года было импортировано 919,51 тонн материалов производства TIKKURILA, что составило 10,1% от общего объема импорта.

Ежегодно увеличивались объемы компании INDUSTRIA CHIMICA ADRIATICA S.P.A. В 2014 году импорт товаров производства данной компании составлял 1381,4 тонн (5,8% от общего объема импорта), за пять месяцев 2015 года – 495,8 тонн, что позволило ей подняться на четвертую строчку рейтинга.

С января 2010 года по май 2015 года в России спросом пользовались также лакокрасочные материалы для окраски мебели немецкого производства (доля Германии среди стран-производителей импортируемых товаров составила 19,3%). Так, в январе-мае 2015 года пятерку лидеров в рейтинге производителей замыкает компания из Германии - HESSE LIGNAL GMBH & CO. с объемом импорта в 458,17 тон (5%).

Значительный объем импорта на протяжении рассматриваемого периода приходился на компании из Швеции и Словении, среди которых ведущими являются HELIOS и AKZO NOBEL AB.

Таблица 3. Рейтинг производителей лакокрасочных материалов для окраски мебели за январь-май 2015 года

Ассортимент импортных лаков и красок по зарубежным производителям

Вид ЛКМ определялся на основании информации, указанной в ГТД в графе «Описание товара». Отнесение ЛКМ к определенному виду производилось в зависимости от вида его основы.

За период 2010-май 2015 гг. на территорию России 14 544 т ЛКМ на полиуретановой основе, 9 996 т – на акриловой, 5 507 – на алкидной, 3433 т – на алкид-уретаной основе, 3 104 – УФ-материалов, Еще 11,8%импортных ЛКМ имеют различную основу 57 видов. В 44,8% точно основу установить не удалось. Из них в 10,9% указано, что основа – синтетический полимер, в 11,4% - полиэфир.

Отследите изменения на внешнеторговом рынке в настоящий момент, воспользовавшись онлайн-сервисом мониторинг импорта и экспорта!

Региональная структура импорта лаков и красок для мебели

Основной поток импорта лакокрасочных материалов для окраски мебели с января 2010 года по май 2015 года был направлен Московскую область (33 645,56 тонн на общую сумму 129 млн. долларов), доля которой составила 40% от общего объема импортируемой продкции. На территории этой области располагаются 54 импортера, два из которых стали лидерами по итогам рассматриваемого периода. Еще 31,2% импорта лакокрасочных материалов закупили компании из г. Москвы (26 318 тонн на общую сумму 102,97 млн. долларов). Замыкает тройку лидеров среди регионов-покупателей г. Санкт-Петербург. Объем импорта в этот город составил 11,9% (10 012,45 тонн на общую сумму 40,98 млн. долларов). В общей сложности три основных региона занимают 83% всего импорта лакокрасочных материалов. 36 из 46 регионов-потребителей имеют доли менее 0,5%.

Рейтинг российских компаний закупающих иностранные лаки и краски для мебели

Всего за период 2010- май 2015 гг. участниками рынка с российской стороны стали 557 предприятий-импортеров. В 2010 году их было 179, в 2011 году – 166, в 2012 году – 179, в 2013 году – 184, в 2014 году – 240, за 5 мес. 2015 года – 158 компаний. Лидером стало ЗАО Т.Б.М.- ЛОГИСТИК, занимающееся оптовой торговлей, на долю которого пришлось 11,1% импорта в натуральном выражении. На втором месте с долей 8,9% расположилось ООО ЛИГАС, также занимающий оптовой торговлей ЛКМ. Тройку лидеров замкнуло ООО ХЕЛИОС РУС (6,1%) – российское представительство словенской компании, занимающееся торговлей на территории России лакокрасочной продукцией. Еще 23 предприятия имеют долю рынка более 1%.

Анализ цен импортных лаков и красок для мебели

Динамика среднеконтрактных импортных цен достаточно нестабильна, однако серьезных колебаний долгое время не имела и держалась примерно в одном ценовом диапазоне – 3,8-4,3 долл/кг ЛКМ для мебели. В 2015 году стоимость 1 кг стала снижаться, несмотря на повышение цен вокруг и к маю 2015 составила 3,3 долл/кг ЛКМ.

Если проводить анализ среднеконтрактных цен по отдельным категориям импортной продукции, динамика сохраняет свой характер. При этом стоимость 1 кг ЛКМ в 2015 году по каждой категории также падает.

Вот так выглядел российский рынок лаков и красок в 2010-2015 годах, узнать о ситуации в настоящие дни вы можете воспользовавшись нашими услугами.