Как это было: Анализ российского рынка лаков и красок 2010-2015

Как это было: Анализ российского рынка лаков и красок 2010-2015

В публикации представлен анализ рынка лаков и красок в России за 2010 - май 2015 гг, главным образом использующихся для окраски мебели. В этой статье вы узнаете об общем состоянии рынка лакокрасочных материалов и его объёме. В рамках анализа представлена информация об основных производителях, поставщиках и импортёрах лакокрасочных материалов, а также о контрактных ценах на импортные краски для мебели.

Объёмы импорта лаков и красок для мебели по годам

Динамика импорта лакокрасочных материалов для окраски мебели с января 2010 года по май 2015 года имела положительный характер. По результатам 2011 года отмечен рост импорта как в денежном (25,2%), так и натуральном выражении (17,9%). В 2012 году в натуральных объемах импорт продолжил увеличиваться, однако, не так значительно, как годом ранее. За 2012 год в Россию было импортировано 12 302 тонн лакокрасочных материалов, что на 0,9% выше, чем в 2011 году. В денежном выражении на рынке импорта в 2012 году произошел спад показателей на 2,3%, что позволяет сделать вывод о понижении цен на импортную продукцию.

В 2013 году импорт лакокрасочных материалов вырос до 16006,9 тыс. тонн (+29,0% к результату 2012 года). Суммарная стоимость импорта также увеличилась и составила 66,6 млн. долларов (+32,9%). Максимальный рост импорта отмечен по результатам 2014 года – импортировано почти в два раза больше лакокрасочных материалов (24 000,1тонн на общую сумму 97,3 млн. долл.) по сравнению с 2013 годом. В первые пять месяцев 2015 года импорт лакокрасочных материалов продолжил расти, однако, обращает на себя внимание разница роста в натуральном (46%) и денежном выражении (14,3%). Всего с января 2010 года по май 2015 года в Россию было импортировано 84 281,2 тонн лакокрасочных материалов для окраски мебели на общую сумму 337,5 млн. долларов.

Рейтинг компаний-производителей лаков и красок для мебели

Более половины лакокрасочных материалов для окраски мебели, поступивших на территорию нашей страны с января 2010 года по май 2015 года, было произведено в Италии, поэтому не удивительно, что ежегодно итальянские компании занимают лидирующие позиции среди производителей импортируемых лакокрасочных материалов.

В январе-мае 2015 года в Россию было импортировано 1 855,88 тонн материалов производства RENNER ITALIA S.P.A., что составило 20,3% от общего объема импорта. Лидирующую позицию в импорте RENNER ITALIA S.P.A. занимает с 2013 года. До этого времени лидеры среди предприятий-производителей в импорте лакокрасочных изделий постоянно менялись. В 2010 году данное первенство принадлежало компании SIRCA S.P.A. с долей в 11%. В 2011 году компанию SIRCA S.P.A. обогнала другая итальянская фирма - VERINLEGNO S.P.A., которая по сравнению с 2010 годом увеличила объемы с 7,3% до 9,6%. В 2012 году значительно увеличился импорт лакокрасочных изделий производства SHERWIN - WILLIAMS ITALY S.R.L., благодаря чему по результатам года данная компания заняла первое место среди производителей. В 2011 году импорт товаров производства SHERWIN - WILLIAMS ITALY S.R.L. составлял 3,4%, а в 2012 году –10%.

Второе место в рейтинге производителей лакокрасочных материалов для окраски мебели за январь-май 2015 года заняла компания TIKKURILA. Импорт товаров производства данной компании заметно увеличился в 2014 году. За первые пять месяцев 2015 года было импортировано 919,51 тонн материалов производства TIKKURILA, что составило 10,1% от общего объема импорта.

Ежегодно увеличивались объемы компании INDUSTRIA CHIMICA ADRIATICA S.P.A. В 2014 году импорт товаров производства данной компании составлял 1381,4 тонн (5,8% от общего объема импорта), за пять месяцев 2015 года – 495,8 тонн, что позволило ей подняться на четвертую строчку рейтинга.

С января 2010 года по май 2015 года в России спросом пользовались также лакокрасочные материалы для окраски мебели немецкого производства (доля Германии среди стран-производителей импортируемых товаров составила 19,3%). Так, в январе-мае 2015 года пятерку лидеров в рейтинге производителей замыкает компания из Германии - HESSE LIGNAL GMBH & CO. с объемом импорта в 458,17 тон (5%).

Значительный объем импорта на протяжении рассматриваемого периода приходился на компании из Швеции и Словении, среди которых ведущими являются HELIOS и AKZO NOBEL AB.

Таблица 3. Рейтинг производителей лакокрасочных материалов для окраски мебели за январь-май 2015 года


Наименование производителя

Объем в тоннах

Объем в млн.$

Доля рынка, %

1

RENNER ITALIA S.P.A.

1855,9

5,9

20,3%

19,0%

2

TIKKURILA

919,5

3,4

10,1%

10,9%

3

SHERWIN - WILLIAMS ITALY S.R.L.

903,1

3,1

9,9%

9,9%

4

INDUSRIA CHIMICA ADRIATICA S.P.A.

495,8

2,1

5,4%

6,7%

5

HESSE LIGNAL GMBH & CO.

458,2

1,6

5,0%

5,1%


Ассортимент импортных лаков и красок по зарубежным производителям

Вид ЛКМ определялся на основании информации, указанной в ГТД в графе «Описание товара». Отнесение ЛКМ к определенному виду производилось в зависимости от вида его основы.

За период 2010-май 2015 гг. на территорию России 14 544 т ЛКМ на полиуретановой основе, 9 996 т – на акриловой, 5 507 – на алкидной, 3433 т – на алкид-уретаной основе, 3 104 – УФ-материалов, Еще 11,8%импортных ЛКМ имеют различную основу 57 видов. В 44,8% точно основу установить не удалось. Из них в 10,9% указано, что основа – синтетический полимер, в 11,4% - полиэфир.

Отследите изменения на внешнеторговом рынке в настоящий момент, воспользовавшись онлайн-сервисом мониторинг импорта и экспорта!

Региональная структура импорта лаков и красок для мебели

Основной поток импорта лакокрасочных материалов для окраски мебели с января 2010 года по май 2015 года был направлен Московскую область (33 645,56 тонн на общую сумму 129 млн. долларов), доля которой составила 40% от общего объема импортируемой продкции. На территории этой области располагаются 54 импортера, два из которых стали лидерами по итогам рассматриваемого периода. Еще 31,2% импорта лакокрасочных материалов закупили компании из г. Москвы (26 318 тонн на общую сумму 102,97 млн. долларов). Замыкает тройку лидеров среди регионов-покупателей г. Санкт-Петербург. Объем импорта в этот город составил 11,9% (10 012,45 тонн на общую сумму 40,98 млн. долларов). В общей сложности три основных региона занимают 83% всего импорта лакокрасочных материалов. 36 из 46 регионов-потребителей имеют доли менее 0,5%.

Рейтинг российских компаний закупающих иностранные лаки и краски для мебели

Всего за период 2010- май 2015 гг. участниками рынка с российской стороны стали 557 предприятий-импортеров. В 2010 году их было 179, в 2011 году – 166, в 2012 году – 179, в 2013 году – 184, в 2014 году – 240, за 5 мес. 2015 года – 158 компаний. Лидером стало ЗАО Т.Б.М.- ЛОГИСТИК, занимающееся оптовой торговлей, на долю которого пришлось 11,1% импорта в натуральном выражении. На втором месте с долей 8,9% расположилось ООО ЛИГАС, также занимающий оптовой торговлей ЛКМ. Тройку лидеров замкнуло ООО ХЕЛИОС РУС (6,1%) – российское представительство словенской компании, занимающееся торговлей на территории России лакокрасочной продукцией. Еще 23 предприятия имеют долю рынка более 1%.

Анализ цен импортных лаков и красок для мебели

Динамика среднеконтрактных импортных цен достаточно нестабильна, однако серьезных колебаний долгое время не имела и держалась примерно в одном ценовом диапазоне – 3,8-4,3 долл/кг ЛКМ для мебели. В 2015 году стоимость 1 кг стала снижаться, несмотря на повышение цен вокруг и к маю 2015 составила 3,3 долл/кг ЛКМ.

Если проводить анализ среднеконтрактных цен по отдельным категориям импортной продукции, динамика сохраняет свой характер. При этом стоимость 1 кг ЛКМ в 2015 году по каждой категории также падает.

Вот так выглядел российский рынок лаков и красок в 2010-2015 годах, узнать о ситуации в настоящие дни вы можете воспользовавшись нашими услугами.



© ООО«ВладВнешСервис» 2009-2019. Все права защищены.

Вся полезная информация