Как это было: производство мебели в России 2010-2015

Как это было: производство мебели в России 2010-2015

В этой публикации содержится анализ производства мебели в России за 2010 - май 2015 гг. В нём вы узнаете об общем состоянии рынка мебели и его объёме. Анализ содержит информацию о российских производителях мебели, объёме рынка с разбивкой по видам мебели согласно кодам ОКПД.

Если вам интересна информация по рынкам мебели 2018-2019 года, рекомендуем ознакомиться с последними новостями.

Стулья с деревянным каркасом

Согласно анализу рынка стульев , по данным Росстата с января 2010 года по май 2015 года в России было произведено более 3,2 млн. стульев с деревянным каркасом жестких (не обитых) (код ОКПД 36.11.12.511). На протяжении исследуемого периода динамика производства стульев имела нестабильный характер. В 2011 году по сравнению с 2010 годом наметился спад производства до -13,7%, который в 2012 году сменился ростом почти до 10%. После этого, вплоть до июня 2015 года наблюдается спад, который незначительно, но сокращается. В общей сложности объемы почти за полтора последних года (январь 2014-май 2015 года) по-прежнему не достигли результатов 2010 года.

Рис. 1. Динамика производства стульев с деревянным каркасом жестких (не обитых) (код ОКПД 36.11.12.511), тыс. шт.

Среди основных производителей стульев с деревянным каркасом на тот период времени лидирующие позиции занимали следующие предприятия:

Столы кухонные деревянные

Анализ рынка столов кухонных деревянных (код ОКПД 36.13.10.110) показывает, что на протяжении рассматриваемого периода динамика производства деревянных кухонных столов ежегодно повторяет картину предыдущих лет – с января по апрель наблюдается рост производства, в мае производство резко падает, а с июня до конца года объемы увеличиваются. После спада производства столов по итогам 2012 и 2013 годов с 2014 года наметилась положительная динамика. В 2014 году было произведено более 1,1 млн столов, что на 3,9% выше, чем годом ранее. За 5 месяцев 2015 года произведено на 3 тыс. столов больше, чем в аналогичном периоде 2014 года (прирост на 0,7%).

Рис. 2. Динамика производства столов кухонных деревянных (код ОКПД 36.13.10.110), тыс. шт.

Основные производители кухонных столов представлены в таблице ниже:

Шкафы кухонные деревянные (код ОКПД 36.13.10.120)

Анализ рынка шкафов кухонных деревянных (код ОКПД 36.13.10.120) говорит о том, что их производство на протяжении рассматриваемого периода показывает нестабильную динамику. Рост объемов производства шкафов кухонных деревянных на 27,9% по результатам 2011 года сменился падением на последующие два года. Итоги 2014 года показали увеличение производства шкафов на 4,8% по сравнению с 2013 годом, положительная динамика продолжилась и в январе-мае 2015 года (+10,4%). Помесячная динамика производства ежегодно характеризуется постепенным наращиванием объемов, особенно это заметно в 2010, 2011 и в 2014 году, когда производство в последние месяцы года сильно превышало результаты первых месяцев.

Рис. 3. Динамика производства шкафов кухонных деревянных (код ОКПД 36.13.10.120), тыс. шт.

Тройка основных производителей кухонных шкафов представлена ниже:

Мебель кухонная деревянная прочая, не включенная в другие группировки

Анализ российского рынка мебели кухонной деревянной прочей, не включенной в другие группировки (код ОКПД 36.13.10.190), показывает, что производство на протяжении последних лет падало. Наибольший спад в -35,9% отмечен по итогам 2012 года – было произведено кухонной деревянной мебели на 113 тыс. меньше, чем в 2011 году. Результаты 2014 года остались практически на уровне 2013 года (166,3 тыс. шт.), но первые 5 месяцев 2015 года показали, что сокращение производства продолжается. За этот период спад показателей составил -7,7% по сравнению с результатами аналогичного периода прошлого года. Следует отметить, что начиная с 2012 года ежемесячная динамика производства прочей кухонной деревянной мебели была достаточно стабильна, небольшие падения сменялись незначительным ростом. Наиболее сильные колебания в динамике заметны в 2010 году. 

Рис. 4. Динамика производства мебели кухонной деревянной прочей, не включенной в другие группировки (код ОКПД 36.13.10.190), тыс. шт.

Основные предприятия производители деревянной кухонной мебели представлены в таблице ниже:

Шкафы кухонные, для спальни, столовой и гостиной

Исходя из анализа рынка шкафов кухонных для спальни, столовой и гостиной, включающего статистику производства, с января 2010 года по май 2015 года в России было произведено более 34,5 млн. шкафов кухонных, для спальни, столовой и гостиной (код ОКПД 36.14.12.001). После нескольких лет положительной динамики производства шкафов , по итогам 2013 года отмечен спад производства до -11,4% по сравнению с 2012 годом. Динамика производства шкафов кухонных, для спальни, столовой и гостиной ежегодно повторяет картину предыдущих лет. Однако, в мае 2015 года наблюдается резкий спад производства по сравнению с апрелем 2015 года – уменьшение на 147,1 тыс. шт. Максимальное количество рассматриваемых шкафов было произведено в декабре 2014 года – 746,2 тыс. шт.

Рис. 5. Динамика производства шкафов кухонных, для спальни, столовой и гостиной (код ОКПД 36.14.12.001), тыс. шт.

Лидирующие производители шкафов кухонных для спальни, столовой и гостиной представлены в таблице ниже:

Кровати деревянные

Перейдём к анализу рынка деревянных кроватей. Динамика производства кроватей деревянных (код ОКПД 36.14.12.110) в рассматриваемый период достаточно стабильна. На протяжении года наблюдается поступательный рост производства, который чередуется с небольшими падениями. Всего было произведено более 8,3 млн. кроватей. Рост объемов производства на 6-8% до 2012 года включительно сменился спадом показателей в 2013 году, который продолжился до мая 2015 года.

Рис. 6. Динамика производства кроватей деревянных (код ОКПД 36.14.12.110), тыс. шт.

Тройка основных производителей деревянных кроватей выглядит так:

Шкафы деревянные для платья

Анализ рынка деревянных шкафов для платья отображает следующую ситуацию в России: С января 2010 года по май 2015 года наблюдается отрицательная динамика производства шкафов деревянных для платья (код ОКПД 36.14.12.120), за исключением результатов 2012 года, когда был отмечен рост производства на 11,7% (в натуральном выражении – на 56,3 тыс. шт.). Ежегодно минимальные объемы производства приходятся на май-июнь, максимальные объемы достигаются в конце года. За 5 месяцев 2015 года было произведено 136,4 тыс. шкафов для платьев, что на 16,8% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.

Рис. 7. Динамика производства шкафов деревянных для платья (код ОКПД 36.14.12.120), тыс. шт.

Крупнейшие производители деревянных шкафов для платья представлены в таблице ниже:

Шкафы деревянные для белья

Анализ рынка деревянных шкафов для белья показывается, что на протяжении рассматриваемого периода ежегодно рост производства шкафов деревянных для белья (код ОКПД 36.14.12.130) сменяется падением, причем падение происходит более резко, чем рост. Пик производства наблюдается в четвертом квартале 2010 года. Наибольший спад отмечен по результатам 2013 года – произведено на 31,4% меньше шкафов для белья по сравнению с 2012 годом. За 2014 год было произведено на 35,3 тыс. шкафов больше (+17%), чем в 2013 году, но данного роста оказалось не достаточно, чтобы производство вернулось на достигнутые результаты 2010-2012 годов.

Рис. 8. Динамика производства шкафов деревянных для белья (код ОКПД 36.14.12.130), тыс. шт.

Главные производители деревянных шкафов для белья того времени представлены в таблице:

Шкафы деревянные комбинированные для спальни

Анализ рынка деревянных комбинированных шкафов для спальни приводит информацию о том, что в 2011 и 2012 годах наблюдался значительный рост производства шкафов деревянных комбинированных для спальни (код ОКПД 36.14.12.140) в 23-27%, который в 2013 году сменился падением на 9,5%. Начиная с 2014 года ситуация стабилизировалась и по результатам года было произведено на 73,2 тыс. шкафов больше, чем в 2013 году. Объем производства шкафов за январь-май 2015 года составил 418,3 тыс. шт., что на 7,3% выше, чем годом ранее и на 40% выше, чем в аналогичный период 2010 года. 

Рис. 9. Динамика производства шкафов деревянных комбинированных для спальни (код ОКПД 36.14.12.140), тыс. шт.

Лидерами рынка являются следующие производители деревянных комбинированных шкафов для спальни:

Шкафы для детских вещей деревянные

Анализ рынка деревянных шкафов для детских вещей (код ОКПД 36.14.12.150) показывает, что спад производства таких шкафов наблюдался с октября 2010 года и усилился в 2011 году. По результатам 2011 года было произведено на 43% меньше шкафов, чем годом ранее. После резкого спада производства наметился стабильный рост, благодаря которому по результатам 2014 года производство примерно вернулось на уровень 2010 года (+1,4 тыс. шт.). В 2015 году продолжалась положительная динамика производства, но темпы роста сократились. За январь-май 2015 года произведено на 2% больше шкафов, чем в аналогичный период 2014 года. Общий объем производства с 2010 года по май 2015 года составил 369,3 тыс. шкафов для детских вещей деревянных.

Рис. 10. Динамика производства шкафов для детских вещей деревянных (код ОКПД 36.14.12.150), тыс. шт.

Основные производители деревянных шкафов для детских вещей представлены ниже:

Столы обеденные деревянные для столовой и гостиной

Анализ рынка деревянных обеденных столов (код ОКПД 36.14.12.210) показывает, что производство с 2010 года по 2012 год показывало стабильный рост. По результатам 2012 года было произведено 727,9 тыс. столов, что превысило результаты 2010 года почти в 2 раза. В 2013 году производство деревянных обеденных столов замедлилось и сократилось на 4,1%. После этого с января 2014 года по май 2015 года наметился незначительный рост показателей (на 1-1,5%), и в декабре 2014 года было произведено максимальное количество столов – 87,4 тыс. шт.

Рис. 11. Динамика производства столов обеденных деревянных для столовой и гостиной (код ОКПД 36.14.12.210), тыс. шт.

Главные производители деревянных обеденных столов представлены ниже:

Шкафы деревянные для посуды, серванты, горки и т.п. для столовой и гостиной

Анализ рынка деревянных шкафов для посуды показывает, что с января 2010 года по май 2015 года в России было произведено почти полтора миллиона шкафов деревянных для посуды, сервантов, горок и т.п. для столовой и гостиной (код ОКПД 36.14.12.310). На протяжении рассматриваемого периода спады производства сменялись их увеличением. Максимальный рост показателей был отмечен по результатам 2014 года – 19,1% по сравнению с 2013 годом. Однако, первые пять месяцев 2015 года охарактеризовалось падением производства деревянных шкафов для посуды на 18,2%.

Рис. 12. Динамика производства шкафов деревянных для посуды, сервантов, горок и т.п. для столовой и гостиной (код ОКПД 36.14.12.310), тыс. шт.

Лидирующие позиции на рынке в то время занимали следующие производители деревянных шкафов для посуды:

Шкафы деревянные для книг

Анализ рынка книжных шкафов отмечает на протяжении рассматриваемого периода нестабильную динамику производства шкафов деревянных для книг (код ОКПД 36.14.12.320) как по итоговым показателям за год, так и в течение года – рост производства сменяется падением. Наиболее заметно это в помесячном рассмотрении объемов производства в 2015 году. В целом с января 2010 года по май 2015 года было произведено 2,6 млн. шкафов для книг. Максимум производства был достигнут в 2011 году – 528,5 тыс. шт. за год.

Рис. 13. Динамика производства шкафов деревянных для книг (код ОКПД 36.14.12.320), тыс. шт.

Главные производители деревянных шкафов для книг в таблице ниже:

Шкафы деревянные общего назначения

Согласно анализу рынка деревянных шкафов общего назначения (код ОКПД 36.14.12.912), в 2011 году объемы их производства на 8,5% упали по сравнению с 2010 годом. После этого на протяжении всего 2012 года отмечалась положительная динамика производства, в результате чего по итогам года было произведено на 468 тыс. шкафов больше, чем годом ранее. Прирост составил 29,5%. Начиная с 2013 года производство начало сокращаться (-14,4%). В 2014 году отрицательная динамика продолжилась, однако падение замедлилось (-6,3%). Несмотря на то, что за январь-май было произведено всего на 2,3% меньше шкафов, чем в аналогичном периоде 2014 года, обращает на себя внимание тот факт, что в мае 2015 года производство шкафов деревянных общего назначения сократилось на 43% по сравнению с январем 2015 года.

Общий объем производства деревянных общего назначения с января 2010 года по май 2015 года составил 9,6 млн. шт.

Рис. 14. Динамика производства шкафов деревянных общего назначения (код ОКПД 36.14.12.912), тыс. шт.

Рейтинг производителей деревянных шкафов общего назначения выглядит так:

Блоки оконные в сборе (комплектно)

Анализ рынка оконных блоков отмечает, что с января 2010 года по май 2015 года было произведено 5303,6 тыс. м2 блоков оконных в сборе (комплектно) (код ОКПД 20.30.11.110). В рассматриваемом периоде наблюдается отрицательная динамика производства, за исключением результатов 2012 года, когда был отмечен рост производства на 10,3% (в натуральном выражении – на 94,1 м2). Ежегодная динамика производства не повторяет картину предыдущих лет. Так, например, в 2010 году с июля по октябрь производство росло, а в 2014 году в данный период падало.

Рис. 15. Динамика производства блоков оконных в сборе (комплектно) (код ОКПД 20.30.11.110), тыс. м2

Главными производителями оконных блоков за 2013 год стали:

Блоки дверные в сборе (комплектно)

Согласно анализу рынка дверных блоков (код ОКПД 20.30.11.510), их производство с января 2010 года по май 2015 года в натуральном выражении составило 67,2 млн. м2. С первых месяцев рассматриваемого периода наблюдался рост производства, максимум которого был достигнут по результатам 2012 года – произведено 15 млн. м2 дверных блоков, что на 50,8% выше показателей 2011 года. Пик производства был отмечен в апреле 2012 года (2,1 млн. м2). В 2013 году продолжилась положительная динамика, а начиная с 2014 года производство дверных блоков стало падать, и результаты первых пяти месяцев 2015 года показали спад производства на 17,9% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.

Рис. 16. Динамика производства блоков дверных в сборе (комплектно) (код ОКПД 20.30.11.510), тыс. м2

Перечень основных производителей дверных блоков представлен ниже:

Паркет щитовой деревянный

Анализ рынка деревянного паркета показывает, что на протяжении рассматриваемого периода отмечается нестабильная динамика производства паркета щитового деревянного прочего (код ОКПД 20.30.12.190) как по итоговым показателям за год, так и в течение года – рост производства сменяется падением. С 2010 года по 2012 год производство паркета росло, причем в 2011 году был отмечен сильный скачок показателей – рост на 36,5% (809,3 тыс. м2) по сравнению в 2010 годом. С января 2013 года по май 2015 года производство сокращалось. В общей сложности за весь рассматриваемый период в России было произведено почти 15 млн. м2 паркета.

Рис. 17. Динамика паркета щитового деревянного прочего (код ОКПД 20.30.12.190), тыс. м2

Лидирующие позиции заняли следующие производители деревянного паркета:

Рейтинг производителей мебели в России по категориям

Наиболее распространенным видом мебели среди производителей в России являются шкафы кухонные, для спальни, столовой и гостиной. Производством данной мебели занимается 171 предприятие (не учитываются предприятия – ИП). На втором месте по количеству предприятий-производителей находятся деревянные кровати, выпускают которые 160 предприятий. Далее располагаются дверные блоки в сборе – 144 предприятия и оконные блоки в сборе – 113 предприятий. 85 компаний занимаются производством деревянных шкафов общего назначения.

Рис. 18. Количество предприятий-производителей по категориям мебели

Стоит отметить, что производством мебели по указанным категориям в сумме занимаются 382 предприятия-производителя. Из них 281 производит мебель нескольких видов.

Рейтинг производителей мебели в России по регионам

Концентрация производителей деревянной мебели в России по регионам достаточно низкая. На долю региона-лидера по количеству предприятий, занимающихся выпуском различных видов мебели – Кировскую область – приходится 4,5%. В данном регионе находится 17 производителей. Наиболее крупным из них является  ОАО «КИРОВО-ЧЕПЕЦКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА», занимающееся производством деревянных оконных и дверных блоков. На втором месте по количеству производителей деревянной мебели в регионах располагаются сразу 2 области -  Московская область и Ульяновская область, где работают по 13 предприятий (3,4% от общего количества). В Московской области  расположилось сразу несколько достаточно крупных предприятий – ОАО "МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ШАТУРА" (производство шкафов и кроватей), ОАО "ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ N13" (производство оконных и дверных блоков), ЗАО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ОДИНЦОВО" (производство дверных блоков), ООО "ИТАЛПОРТ" (производство дверных блоков). В Ульяновской области можно выделить ООО "ТРИО" (производство деревянных шкафов и кухонных столов),  ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ" (производство дверных блоков), ООО "УЛЬЯНОВСКИЙ МЕБЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ" (производство столов, шкафов и кроватей), ООО "МЕБЕЛЬКОМПЛЕКТ" (производство столов, шкафов и кроватей). Третью строчку также делят между собой 2 региона – Нижегородская область и Удмуртская республика, где располагается по 12 предприятий-производителей. В Нижегородской области можно выделить ЗАО "78 ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ Н.М." (производство деревянных оконных и дверных блоков) и ООО "НИЖЕГОРОДМЕБЕЛЬ И К" (производство деревянных столов, кроватей и шкафов). В Удмуртской республике среди производителей выделяется ПАО "ГЛАЗОВСКАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА" (производство деревянных столов, кроватей и шкафов).

Рис. 19. Региональное распределение производителей деревянной мебели

Вот так выглядело российское производство мебели в 2010-2015 годах, узнать о ситуации в настоящие дни вы можете воспользовавшись нашими услугами.