Листовое стекло. Итоги прошлого и перспективы нынешнего года (2015-1 полугодие 2016)

Производство, импорт и экспорт листового стекла за 2015 - 1 полугодие 2016 года

Автор: Вадим Пашин, эксперт

информационно-аналитической компании «VVS»

Статья в pdf-версии здесь

Среди инвесторов российский стекольный рынок долгое время считался очень привлекательным: производство листового стекла росло даже во время финансового кризиса 2008 года. Причем темпы роста были существенно выше, чем других строительных материалов. Начиная с 2005 года, в России были построены семь современных заводов по производству листового стекла.

Рост производства стекла в России в 2009-2014 годах во многом был обусловлен благоприятной ситуацией на строительном рынке. Но в 2011 году основной сегмент потребления листового стекла – рынок стеклопакетов – стал приближаться к точке насыщения, а наметившаяся в 2012 году стагнация в экономике еще больше усугубила ситуацию.

На сегодняшний день в России работают 16 флоат-линий, суммарные мощности которых на 40% превышают потребности внутреннего рынка. Профицит производственных мощностей привел к росту конкуренции. В результате даже крупные стекольные заводы столкнулись с замедлением спроса и были вынуждены продавать продукцию практически по себестоимости. Тем не менее в 2015 году внутреннее потребление листового стекла упало на 15,3%. «Лишнее» стекло было реализовано на внешнем рынке. Благо девальвация рубля позволила снизить экспортные цены на 21,7%.

Таб. 1. Производство, импорт, экспорт и внутреннее потребление листового термополированного стекла в РФ в 2009-2015 гг., млн. м2

	2009 г	2010 г	2011 г	2012 г	2013 г	2014 г	2015 г
Производство	207,1	206,3	212,4	217,4	241,0	258,1	238,9
Импорт	9,7	12,1	30,8	24,3	19,1	14,1	11,9
Экспорт	25,6	18,8	17,1	21,1	28,6	38,9	53,2
Потребление	191,2	199,6	226,1	220,6	231,5	233,4	197,6

Рис.1. Производство, импорт, экспорт и внутреннее потребление листового стекла в России в 2009-2015 гг., млн. м2

В 2015 году производство листового стекла в России снизилось на 7,4%, импорт упал на 16,0%, экспорт наоборот вырос на 36,9%. В итоге суммарно российский рынок листового стекла сократился на 35,8 миллионов квадратных метров.

В 1 полугодии текущего года рынок продолжил падение, хотя внутрироссийское производство за этот период увеличилось на 6,2%. Однако за счет роста экспорта на 51,9% и снижения импорта на 45,9%, видимое внутренне потребление листового стекла снизилось на 6,4% по сравнению с итогом 1 полугодия 2015 года.

Таб. 2. Производство, импорт, экспорт и внутреннее потребление листового термополированного стекла в РФ в 2015 и 1 полугодии 2016 года, млн. м2

	2015												2016
	янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек	янв	фев	мар	апр	май	июн
Производство	20,1	18,6	20,9	18,6	18,8	20,1	20,0	21,1	20,4	20,4	19,6	23,4	21,2	21,3	22,6	20,4	17,9	21,0
Импорт	0,9	0,9	0,6	0,7	0,7	1,6	1,3	1,0	1,4	1,3	0,7	0,7	0,7	0,4	0,4	0,4	0,5	0,6
Экспорт	1,9	3,1	4,1	3,6	4,2	4,8	7,3	5,2	5,6	4,3	4,5	4,7	4,0	4,9	5,8	6,7	6,6	5,0
Потребление	19,1	16,4	17,4	15,7	15,3	17,0	14,0	17,0	16,1	17,5	15,8	19,4	18,0	16,7	17,1	14,2	11,8	16,6

Рис. 2. Производство, импорт, экспорт и внутреннее потребление листового термополированного стекла в РФ в 2015 и 1 полугодии 2016 года, млн. м2

По состоянию на конец 1 полугодия 2016 года листовое стекло в России производили 10 предприятий. В августе, после почти годичного перерыва, возобновил выпуск стекла Красногвардейский завод в Ставропольском крае.

В целом же по итогам 1 полугодия текущего года шесть предприятий увеличили производство (ООО «Гардиан Стекло Ростов», АО «Тракья Гласс Рус», ООО «Эй Джи Си Флет Гласс Клин», ОАО «Эй Джи Си БСЗ», ОАО «Саратовстройстекло», ОАО «Каспийский завод листового стекла»), пять сократили (ОАО «Салаватстекло», ООО «Гелиос» (Красногвардейский завод), ООО «Гардиан стекло Рязань», ОАО «Саратовский институт стекла» и ООО «Пилкингтон гласс»). При этом ООО «Гелиос» в 1 полугодии2016 года вообще не выпускал листовое стекло.

Таб. 3. Российские производители листового стекла и их доли в 2014, 2015 и 1 полугодии 2016 года.

Предприятие	Регион	2014 г	2015 г	1 пол. 2015 г	1 пол. 2016 г
ООО «Эй Джи Си Флет Гласс Клин»	Московская область	17,10%	17,51%	17,42%	17,78%
ОАО «Салаватстекло»	Башкортостан	14,10%	17,72%	17,63%	15,38%
ООО «Гардиан Стекло Ростов»	Ростовская область	13,30%	12,40%	10,37%	13,20%
АО «Тракья Гласс Рус»	Татарстан	3,90%	9,48%	10,11%	11,30%
ООО «Гардиан стекло Рязань»	Рязанская область	9,50%	10,56%	10,50%	9,19%
ОАО «Саратовстройстекло»	Саратовская область	13,40%	9,01%	8,96%	9,11%
ООО «Пилкингтон Гласс»	Московская область	8,40%	9,65%	9,60%	8,91%
ОАО «Каспийский завод листового стекла»	Дагестан	4,70%	6,06%	7,55%	7,71%
ОАО «Эй Джи Си БСЗ»	Нижегородская область	10,70%	5,04%	5,02%	5,98%
ОАО «Саратовский институт стекла»	Саратовская область	1,80%	1,78%	1,76%	1,43%
ООО «Гелиос» (Красногвардейский завод)	Ставропольский край	3,00%	0,79%	1,08%	0,00%
	Россия	100%	100%	100%	100%

По итогам 1 полугодия 2016 года лидером по объемам выпуска стекла является ООО «Эй Джи Си Флет Гласс Клин». На втором месте башкирское ОАО «Салаватстекло». Третье и пятое у заводов Гардиан. Четвертое у АО «Тракья Гласс Рус». В сумме эта пятерка предприятий обеспечивает свыше 66,8% российского производства листового стекла.

Вся полезная информация