Обзор импорта алкогольных напитков по итогам 1 полугодия 2014 года

Динамика импорта алкогольных напитков за 1 полугодие 2014 года

Наталья Крылова, аналитик компании VVS

Статья в pdf-версии здесь.

Рынок алкогольной продукции в России представлен как отечественными, так и зарубежными компаниями-производителями. Соотношение долей между «местным» и импортным в отдельных категориях алкогольных напитков разное. Так, пиво иностранного происхождения занимает всего порядка 3% от российского производства, а виски на российском рынке практически все пришло к нам из-за рубежа.

Рассмотрим подробнее, сколько и чего везется в Россию.

По итогам 1 полугодия 2014 года импорт алкогольных напитков составил 400 млн л общей стоимостью 1 252 млн. долл. По отношению к 1 полугодию 2013 года объемы импорта упали на 12,3% в натуральном выражении и на 2,5% в денежном исчислении. 55,4% всего импорта пришлось на тихие вина (28,7%) и пиво (26,7%). Шампанское и игристые вина получили 6,4%, на долю виски досталось 4,5%. По 3,8% и 3,3% пришлось на коньяк и водку соответственно. В сравнении с 2013 годом в структуре импорта произошли изменения – год назад среди всех видов ввезенных алкогольных напитков лидировало пиво с долей в 29,9%. Тихие вина занимали вторую строчку рейтинга, доля их составляла 26,7%. На долю же шампанского и игристых вин приходилось 5,0%.

Рис.1. Структура импорта алкогольной продукции, л

Более подробно об основных видах импортируемой алкогольной продукции.

Тихие вина

Объем импорта тихих вин в 1 полугодии 2014 года составил 114,6 млн. л, что меньше результатов первой половины прошлого года на 5,6%. Наиболее предпочтительным оказалось французское вино, на долю которого пришлось 17,6% от общего объема импорта. Доля его, однако, уменьшилась – по итогам первой половины 2013 года на него приходилось 20,0%. На втором месте вина родом из Испании, доля которых за год выросла с 13,8% до 17,1%. Тройку лидеров замкнули итальянские вина, на долю которых по итогам 6 месяцев 2014 года пришлось 14,7% против 13,1% в 2013 году. Отметим импорт грузинских вин, запрет на ввоз которых был снят летом 2013 года. Доля их составила 11,0% от общего объема закупок.

Рис.2. Динамика тихих вин, млн. л

Пиво

За январь-июнь 2014 года на территорию России было ввезено 106,5 млн. л пива. По отношению к 2013 году объемы импорта упали на 21,6%. Половина всего пива, импортируемого в Россию, было произведено в Украине. на ее долю в 1 полугодии 2014 года пришлось 51,2% от всего объема закупок. Однако в сравнении с 2013 годом доля украинского пива сократилась – по итогам первой половины прошлого года она составляла 67,1%. Объемы пенного напитка украинского происхождения также резко снизились, составив всего 60% от результатов января-июня 2013 года. На втором месте немецкое пиво, доля которого выросла за год с 9,8% до 16,5%. Третья строчка досталась Чехии, на долю которой пришлось 12,8% от всего объема импорта. Доля других стран-производителей не превысила 3,5%.

Рис.3. Динамика импорта пива, млн. л

Шампанское и игристые вина

По итогам первой половины 2014 года импорт шампанского и игристых вин составил 25,7 млн. л, превысив результат первого полугодия прошлого года на 11,8%. Львиную долю в импорте вина «с пузырьками» заняла продукция итальянского производства (54,2%). На втором месте игристые вина литовского происхождения, доля которых составила 26,8%. Тройку лидеров замкнули французские вина, на долю которых пришлось 10,8%. Доли других стран-производителей не превысили 2,5%.

Рис.4. Динамика импорта шампанского и игристых вин

Виски  

В 1 полугодии 2014 года на территорию России было ввезено 18,1 млн. л виски, что превысило результат первой половины 2013 года на 19,9%. Основу импорта виски составляет продукция, произведенная в Соединенном Королевстве. На ее долю пришлось 80,2% всего объема закупок. Относительно существенные объемы импорта  принадлежат американскому и ирландскому виски, доля которых составила соответственно 8,8% и 8,2%. Доли других стран-производителей виски, ввезенного в Россию, не превысили 1,4%.

Рис. 5. Динамика импорта виски, млн. л

Коньяк

По итогам первой половины 2014 года объем импорта коньяка составил 15,0 млн. л., уступив прошлогоднему результату 16,0%. Почти 42% импорта коньяка составила продукция российского производства, в основном двух калининградских предприятий - ООО ВИНОКОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД АЛЬЯНС-1892 и ООО ВЕСТ-АЛКО. На втором месте армянский коньяк, доля которого составила 34,2%. Тройку лидеров замыкает коньяк французского происхождения, на долю которого пришлось 8,1%. Чуть уступил третьему месту украинский коньяк, доля которого составила 7,8%. Вышедший из опалы коньяк грузинского происхождения сумел получить долю в 6,9%.

Рис.6. Динамика импорта коньяка, млн. л.

Водка

В первом полугодии 2014 года импорт водки составил 13,2 млн. л, уступив результата первой половины 2013 года 18,8%. Основу импорта водки составляет продукция украинского происхождения. На ее долю пришлось 74,8%. В сравнении с 2013 годом доля украинских производителей чуть уменьшилась – годом ранее она составляла 77,6%. На втором месте с долей всего в 9,2% расположилась финская водка. Третье место досталось водке шведского происхождения, на долю которой пришлось 4,4%.

Рис.7. Динамика импорта водки, млн. л

В целом импорт алкогольной продукции в Россию в первом полугодии 2014 года снизился. В отдельных видах алкоголя лишь виски и игристые вина оказались в плюсе к результатам 2013 года. Видимо, потребители стали больше обращать внимание именно на эти алкогольные напитки.

Чтобы заказать готовую работу по анализу импортных поставок крепкого алкоголя, перейдите на страницу Анализ импортных поставок крепкого алкоголя за 2013 год. Период исследования может быть изменен по Вашему желанию.