Обзор рынка импорта огнеупорных цементов

Согласно данным таможенной статистики, за 2018 – июль 2019 гг. в Россию было импортировано 311 тыс. т огнеупорного цемента на сумму 305 млн. USD. Динамика ввоза указанного товара на протяжении всего периода демонстрирует постепенный рост. Так, за 7 месяцев 2019 года российскими компаниями было закуплено 102 тыс. т стоимостью 106 млн. USD, что на 22 тыс. т (8,6 млн. USD) больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Рис. 1. Динамика импорта огнеупорных цементов 

Стоит отметить, что среднеконтрактные цены на огнеупорный цемент снижаются с течением времени. В январе-июле 2018 года средняя цена за 1 тыс. т строительной смеси была равна 1,05 млн. USD, а в 2019 году стоимость сократилась на 0,12 млн. USD, составив 0,92 млн. USD за 1 тыс. т.

Рейтинг стран-производителей огнеупорного цемента

Рынок импорта огнеупорных цементов представлен продукцией более 1350 компаний из 41 страны. При этом лидером продаж является Германия с долей в общем импорте 22%. Всего за 2018 – июль 2019 гг. российскими компаниями было закуплено строительной смеси немецкого производства на сумму 68 млн. USD.

Второе место в рейтинге стран-производителей занял Китай с объемом поставок на сумму 55 млн. USD (18% от всего импорта).

В тройку крупнейших стран-производителей огнеупорных цементов также вошла Франция. Ее доля в общем импорте составила 13%, это 39 млн. USD.

Далее в рейтинге производителей строительной смеси следуют Словения, Австрия, Чешская Республика, Польша и другие страны.

Рис. 2. Структура импорта огнеупорных цементов в разрезе стран-производителей, млн. USD

Основные регионы-потребители огнеупорного цемента     

За анализируемый период поставки огнеупорного цемента осуществлялись в 65 регионов России. Среди них абсолютными лидерами закупок стали г. Санкт-Петербург, Московская область и г. Москва.

Так, за 2018 – июль 2019 гг. компаниями Санкт-Петербурга было закуплено 69,18 тыс. т строительной смеси на сумму 69 млн. USD, что составляет 23% общего объема импорта.

Второй в рейтинге регионов-получателей стала Московская область, предприятиями которой было импортировано 65 тыс. т стоимостью 48 млн. USD (16%).

Замыкает тройку лидеров город Москва. Этот регион закупил 34 тыс. т огнеупорного цемента на 42 млн. USD, что составило 13% всего российского импорта.

Далее следуют Свердловская область, Вологодская, Липецкая и многие другие регионы нашей страны, осуществлявшие за рассмотренный период импорт рассматриваемых стройматериалов.

Рис. 3. Структура импорта огнеупорных цементов в разрезе регионов-потребителей, млн. USD

Рейтинг компаний-покупателей огнеупорного цемента

Российский рынок закупок является низкоконцентрированным. Участниками рынка с российской стороны стали 499 российских предприятий. На долю самого крупного из них – ООО КАЛДЕРИС – пришлось 11% всего объема импорта огнеупорных цементов. За рассматриваемый период он закупил 27 тыс. т на сумму 33 млн. USD.

ООО СПЕКТРУМ из Московской области импортировало на 15 тыс. т строительной смеси больше, чем первая компания, однако ее затраты составили 21 млн. USD – это 7% всего российского импорта.

Третье место заняло ООО СЕВЕН РЕФРАКТОРИЗ из г. Санкт-Петербург, закупившее 13 тыс. т огнеупорного цемента стоимостью 19 млн. USD. Доля этой компании в общем импорте составила 6%.

Оставшиеся 76% закупок рассматриваемого строительного материала поделили между собой Вологодская компания ПАО СЕВЕРСТАЛЬ, ООО ЭНЕРГОТЕХСИНТЕЗ из Московской области, ООО КЕРНЕОС, расположенное в Санкт-Петербурге, и многие другие предприятия.

Таблица. Рейтинг компаний-покупателей огнеупорных цементов

В период с января 2018 года по июль 2019 рынок импорта огнеупорных цементов характеризовался постепенным ростом объемов при одновременном снижении среднеконтрактных цен. Всего в Россию поставляли продукцию, произведенную в 41 стране мира, среди которых лидером стала Германия. Закупали этот строительный материал компании из 65 регионов России. Однако наибольшую долю в импорте занял г. Санкт-Петербург. Среди 499 компаний-потребителей большая часть ввезенного цемента пришлась на ООО КАЛДЕРИС.