Производство листового стекла. Итоги 2019 года.

В 2019 году объем производства листового стекла в России остался, практически, на уровне прошлого года, показав символический рост на 0,7%, и составил 243,15 млн. м2 стекла. Годом ранее отмечалось столь же символическое снижение объемов производства на 0,4% к уровню 2017 года.

Таблица 1. Производство листового стекла в 2017-2019 годах, млн. м2

 

2017 Г

2018 Г

2019 Г

Производство, млн. м2

242,50

241,56

243,15

Изменение, %

-0,4%

0,7%


list_steklo_1.jpg

Рис.1. Производство листового стекла в 2017-2019 годах, млн. м2

Как уже неоднократно отмечалось, производство листового стекла сильно взаимосвязано с динамикой жилищного строительства. При росте объемов жилищного строительства производство листового стекла растет, а при снижении – падает.

 list_steklo_2.jpg

* Падение производства листового стекла в 2015 году вызвано выводом из эксплуатации одной из печей на заводе ОАО «Саратовстройстекло».

Рис.2. Динамика объемов жилищного строительства и производства листового стекла в 2010-2019 гг.

Так падение объемов жилищного строительства на 4,3% в 2018 году вызвало снижение спроса на листовое стекло в РФ, и как следствие - спад производства. А увеличение объемов строительства в 2019 году на 6,5% – соответственно рост производства листового стекла на 0,7% по итогам года.

Правда возникает большое подозрение, что положительную динамику строительной отрасли просто нарисовали на бумаге, поскольку с августа прошлого года в статистику включают даже строительство на земельных участках для ведения садоводства.

Первое место по объемам производства листового стекла в 2019 году занимает Приволжский федеральный округ, где расположены пять стекольных заводов: АО «Саратовстройстекло» (Саратовская область), АО «СИС» (Саратовская область), АО «Салаватстекло» (Башкортостан), АО «Эй Джи Си Борский стекольный завод» (Нижегородская область) и АО «Тракья Гласс Рус» (Татарстан). На долю ПФО по итогам 2017 года приходится 40,9%. На втором месте с долей 39,4% ЦФО, где расположены заводы ООО «Эй Джи Си Флет Гласс Клин» (Московская область), ООО «Пилкингтон Гласс» (Московская область), ООО «Гардиан Стекло Рязань» (Рязанская область) и ООО «ЭкспоГласс» (Владимирская область). Третье место с долей 11,9% у ЮФО где расположен завод ОАО «Гардиан Стекло Ростов» (Ростовская область). Четвертое место с долей 7,8% у СКФО где расположены заводы ООО «Гелиос» (Ставропольский край) и ОАО «Каспийский завод листового стекла» (Дагестан). Причем доли ПФО, ЦФО и ЮФО последние три года остаются относительно стабильными, а снижение доли Северо-Кавказского федерального округа в 2019 году вызвано остановкой производства на заводе «Гелиос».

Таблица 2. Региональная структура производства листового стекла в 2017-2019 годах, млн. м2

 

2017 г

2018 г

2019 г

Изменение
2018 г/2017 г

Изменение
2019 г/2018 г

млн.
м2

%

млн.
м2

%

млн.
м2

%

млн.
м2

%

млн.
м2

%

ПФО

97,23

40,1%

97,28

40,3%

99,54

40,9%

0,05

0,2%

2,26

0,7%

ЦФО

94,39

38,9%

93,68

38,8%

95,77

39,4%

-0,70

-0,1%

2,09

0,6%

ЮФО

26,70

11,0%

25,74

10,7%

28,89

11,9%

-0,96

-0,4%

3,15

1,2%

СКФО

24,18

10,0%

24,86

10,3%

18,95

7,8%

0,68

0,3%

-5,91

-2,5%

РФ

242,50

100,0%

241,56

100,0%

243,15

100,0%

-0,94

0,0%

1,58

0,0%

При этом доля экспорта в общем объеме производства довольно велика и по итогам 2019 года составляет 21,6%. Причем годом ранее российскими компаниями экспортировалось 25,9% выпускаемого в стране стекла, а в 2017 году – 26,5%.

Доля импорта же в общем объеме внутреннего потребления по итогам 2019 года не превышает 8%, что не намного выше, чем в 2018 и 2017 гг (7,9% и 7,5% соответственно).

Видимое внутреннее потребление по итогам 2019 года выросло на 7,1% относительно уровня прошлого года, достигнув 207,44 млн. м2.

Таблица 3. Видимое внутреннее потребление листового стекла в 2017-2019 гг., млн. м2

 

2017 г

2018 г

2019 г

Производство

242,50

241,56

243,15

Экспорт

64,28

62,46

52,42

Импорт

15,19

14,52

16,72

ВВП

193,41

193,61

207,44


list_steklo_3.jpg

Рис.3. Видимое внутреннее потребление листового стекла в 2017-2019 гг., млн. м2

Производство безопасного стекла, демонстрировавшее стабильный рост с 2015 года, по итогам прошлого года снизилось на 1,42%. Причем падение произошло из-за снижения объемов производства закаленного стекла, которое на протяжении последних трех лет по объемам и темпам роста существенно опережало выпуск триплекса.

Таблица 4. Производство безопасного стекла в 2017-2019 годах, тыс. м2

Безопасное стекло, млн. м2

12,01

14,52

14,31

Изменение, %

20,8%

-1,4%

list_steklo_4.jpg

Рис.4. Производство безопасного стекла в 2017-2019 годах, тыс. м2

В региональном разрезе производство безопасного стекла сосредоточено в Центральном и Приволжском федеральных округах, где расположены крупнейшие в РФ производители триплекса и сталинита: ООО «Фуяо Стекло Рус», ООО «Эй Джи Си Флет Гласс Клин», АО «Салаватстекло», АО «Эй Джи Си Борский стекольный завод», АО «Аутоматив Гласс Альянс Рус». В совокупности на эти два федеральных округа приходится свыше 91% всего производимого в РФ безопасного стекла.

Таблица 5. Региональная структура производства безопасного стекла в 2017-2019 годах, тыс. м2

 

2017 г

2018 г

2019 г

Изменение
2018 г/2017 г

Изменение
2019 г/2018 г

тыс.
м2

%

тыс.
м2

%

тыс.
м2

тыс.
м2

%

тыс.
м2

%

ПФО

6766,5

56,3%

6880,1

47,4%

6825,7

47,7%

113,6

-8,9%

-54,4

0,3%

ЦФО

4083,2

34,0%

6383,3

44,0%

6333,4

44,3%

2300,1

10,0%

-49,9

0,3%

СЗФО

752,0

6,3%

932,0

6,4%

846,0

5,9%

180,0

0,2%

-86,0

-0,5%

УФО

274,9

2,3%

206,9

1,4%

201,4

1,4%

-68,0

-0,9%

-5,5

0,0%

ЮФО

87,9

0,7%

66,6

0,5%

64,5

0,5%

-21,3

-0,3%

-2,1

0,0%

СФО

48,3

0,4%

48,2

0,3%

39,8

0,3%

-0,1

-0,1%

-8,4

-0,1%

ДФО

0,5

0,003%

0,5

0,003%

0,5

0,0%

0,0

0,0%

РФ

12012,8

100,0%

14517,6

100,0%

14311,3

100,0%

2504,8

0,0%

-206,3

0,0%

Доля импортного безопасного стекла в общем объеме внутреннего потребления последние три года остается относительно стабильной и составляет в среднем 27-28%. Доля экспорта же по итогам 2019 года снизилась и составила 19%, против 23% годом ранее. Причем, что характерно, импортируют российские компании преимущественно закаленное стекло строительного назначения, чья доля в общем объеме импорта достигает 73%. В то время как в экспортных поставках доли триплекса и сталинита примерно одинаковы.

Видимое внутреннее потребление безопасного стекла продолжает расти и по итогам 2019 года достигло 16,07 млн. м2.

Таблица 6. Видимое внутреннее потребление безопасного стекла в 2017-2019 гг., тыс. м2

2017 г

2018 г

2019 г

Производство

12013

14518

14311

Экспорт

1954

3355

2774

Импорт

3962

4129

4533

ВВП

14021

15292

16070

list_steklo_5.jpg

Рис.5. Видимое внутреннее потребление безопасного стекла в 2017-2019 гг., тыс. м2

Таким образом годовое внутреннее потребление листового стекла в РФ продолжает балансировать вокруг отметки в 200 млн. м2. В дальнейшем все будет зависеть от того, удастся ли строительной отрасли закрепить и улучшить результат прошлого года. Что в свете наметившейся инфляции и падения доходов населения маловероятно. Рынок безопасного стекла по видимому так же достиг насыщения и столь высоких темпов роста как пару лет назад мы, наверное, больше не увидим.

Вадим Пашин,
аналитик информационно-аналитической
компании «VladVneshService»



© ООО«ВладВнешСервис» 2009-2021. Все права защищены.

Вся полезная информация