В 2019 году объем производства листового стекла в России остался, практически, на уровне прошлого года, показав символический рост на 0,7%, и составил 243,15 млн. м2 стекла. Годом ранее отмечалось столь же символическое снижение объемов производства на 0,4% к уровню 2017 года.

Таблица 1. Производство листового стекла в 2017-2019 годах, млн. м2

Рис.1. Производство листового стекла в 2017-2019 годах, млн. м2

Как уже неоднократно отмечалось, производство листового стекла сильно взаимосвязано с динамикой жилищного строительства. При росте объемов жилищного строительства производство листового стекла растет, а при снижении – падает.

* Падение производства листового стекла в 2015 году вызвано выводом из эксплуатации одной из печей на заводе ОАО «Саратовстройстекло».

Рис.2. Динамика объемов жилищного строительства и производства листового стекла в 2010-2019 гг.

Так падение объемов жилищного строительства на 4,3% в 2018 году вызвало снижение спроса на листовое стекло в РФ, и как следствие - спад производства. А увеличение объемов строительства в 2019 году на 6,5% – соответственно рост производства листового стекла на 0,7% по итогам года.

Правда возникает большое подозрение, что положительную динамику строительной отрасли просто нарисовали на бумаге, поскольку с августа прошлого года в статистику включают даже строительство на земельных участках для ведения садоводства.

Первое место по объемам производства листового стекла в 2019 году занимает Приволжский федеральный округ, где расположены пять стекольных заводов: АО «Саратовстройстекло» (Саратовская область), АО «СИС» (Саратовская область), АО «Салаватстекло» (Башкортостан), АО «Эй Джи Си Борский стекольный завод» (Нижегородская область) и АО «Тракья Гласс Рус» (Татарстан). На долю ПФО по итогам 2017 года приходится 40,9%. На втором месте с долей 39,4% ЦФО, где расположены заводы ООО «Эй Джи Си Флет Гласс Клин» (Московская область), ООО «Пилкингтон Гласс» (Московская область), ООО «Гардиан Стекло Рязань» (Рязанская область) и ООО «ЭкспоГласс» (Владимирская область). Третье место с долей 11,9% у ЮФО где расположен завод ОАО «Гардиан Стекло Ростов» (Ростовская область). Четвертое место с долей 7,8% у СКФО где расположены заводы ООО «Гелиос» (Ставропольский край) и ОАО «Каспийский завод листового стекла» (Дагестан). Причем доли ПФО, ЦФО и ЮФО последние три года остаются относительно стабильными, а снижение доли Северо-Кавказского федерального округа в 2019 году вызвано остановкой производства на заводе «Гелиос».

Таблица 2. Региональная структура производства листового стекла в 2017-2019 годах, млн. м2

При этом доля экспорта в общем объеме производства довольно велика и по итогам 2019 года составляет 21,6%. Причем годом ранее российскими компаниями экспортировалось 25,9% выпускаемого в стране стекла, а в 2017 году – 26,5%.

Доля импорта же в общем объеме внутреннего потребления по итогам 2019 года не превышает 8%, что не намного выше, чем в 2018 и 2017 гг (7,9% и 7,5% соответственно).

Видимое внутреннее потребление по итогам 2019 года выросло на 7,1% относительно уровня прошлого года, достигнув 207,44 млн. м2.

Таблица 3. Видимое внутреннее потребление листового стекла в 2017-2019 гг., млн. м2

Рис.3. Видимое внутреннее потребление листового стекла в 2017-2019 гг., млн. м2

Производство безопасного стекла, демонстрировавшее стабильный рост с 2015 года, по итогам прошлого года снизилось на 1,42%. Причем падение произошло из-за снижения объемов производства закаленного стекла, которое на протяжении последних трех лет по объемам и темпам роста существенно опережало выпуск триплекса.

Таблица 4. Производство безопасного стекла в 2017-2019 годах, тыс. м2

Рис.4. Производство безопасного стекла в 2017-2019 годах, тыс. м2

В региональном разрезе производство безопасного стекла сосредоточено в Центральном и Приволжском федеральных округах, где расположены крупнейшие в РФ производители триплекса и сталинита: ООО «Фуяо Стекло Рус», ООО «Эй Джи Си Флет Гласс Клин», АО «Салаватстекло», АО «Эй Джи Си Борский стекольный завод», АО «Аутоматив Гласс Альянс Рус». В совокупности на эти два федеральных округа приходится свыше 91% всего производимого в РФ безопасного стекла.

Таблица 5. Региональная структура производства безопасного стекла в 2017-2019 годах, тыс. м2

Доля импортного безопасного стекла в общем объеме внутреннего потребления последние три года остается относительно стабильной и составляет в среднем 27-28%. Доля экспорта же по итогам 2019 года снизилась и составила 19%, против 23% годом ранее. Причем, что характерно, импортируют российские компании преимущественно закаленное стекло строительного назначения, чья доля в общем объеме импорта достигает 73%. В то время как в экспортных поставках доли триплекса и сталинита примерно одинаковы.

Видимое внутреннее потребление безопасного стекла продолжает расти и по итогам 2019 года достигло 16,07 млн. м2.

Таблица 6. Видимое внутреннее потребление безопасного стекла в 2017-2019 гг., тыс. м2

Рис.5. Видимое внутреннее потребление безопасного стекла в 2017-2019 гг., тыс. м2

Таким образом годовое внутреннее потребление листового стекла в РФ продолжает балансировать вокруг отметки в 200 млн. м2. В дальнейшем все будет зависеть от того, удастся ли строительной отрасли закрепить и улучшить результат прошлого года. Что в свете наметившейся инфляции и падения доходов населения маловероятно. Рынок безопасного стекла по видимому так же достиг насыщения и столь высоких темпов роста как пару лет назад мы, наверное, больше не увидим.

Вадим Пашин,
аналитик информационно-аналитической
компании «VladVneshService»