Обзор российского рынка экскаваторов в 2012 - 2013 годах

Динамика импорта и экспорта экскаваторов за 2012-2013 года

Наталья Крылова, аналитик компании VVS («ВладВнешСервис»)

Российский рынок экскаваторов

Российский рынок экскаваторов – один из тех сегментов спецтехники, где главную роль играют иностранные машины. Объемы производства экскаваторов отечественными предприятиями в разы меньше импортных объемов. Так, в 2013 году производство экскаваторов в России составило чуть более 1,4 ед. техники, показав к предыдущему году минус 6% роста. Импорт же по итогам 2013 года составил 10,7 тыс. единиц техники на общую сумму 1 057,6 млн. долл. Годом ранее результаты были чуть выше – 10,8 тыс. шт. суммарной стоимостью 1 375,0 млн. долл. Таким образом, падение объемов импорта по отношению к 2012 году составило 1,1% в натуральном выражении и 23,1% в денежном исчислении. Видимо, в 2013 году у российских потребителей пользовалась большим спросом более дешевая техника. Анализируя качественный состав импорта экскаваторов, отметим, что доля новой техники все еще занимает более половины всего объема закупок, а именно 62,0%. Однако доля техники, бывшей в эксплуатации, за год чуть выросла: ранее используемые машины на 3% потеснили новые.

Рис.1. Динамика импорта экскаваторов, шт.

Основу импортов экскаваторов составляет техника на гусеничном ходу. В 2012 году ее доля в общем объеме закупок составила 81,0%, а в 2013 году – 83,0%. Соответственно, доля колесной техники уменьшилась с 19,0% до 17,0%

По итогам 2013 года на территорию нашей страны было поставлено почти 8,9 тыс. гусеничных экскаваторов – на 1,4% больше, чем годом ранее. Половину всего импорта данной техники составляют машины японского производства. На втором месте с долей 29,7% расположилась Республика Корея. Тройку лидеров замыкает Великобритания, доля ее, однако, уже всего 8,0%. Далее следует Китай, которому досталось 4,0% от всего объема закупок. Оставшиеся 8 с небольшим процентов поделили между собой еще порядка 15 стран.

Рис.2.Структура импорта гусеничных экскаваторов в разрезе стран-производителей в 2013 году, шт.

Треть всего импорта гусеничных экскаваторов по итогам 2013 года составляют машины двух брендов – Hitachi и Hyundai. При этом доля экскаваторов Hitachi за год увеличилась с 17,7% до 20,2%. А вот доля техники Hyundai, наоборот, сократилась. В 2013 году она составила 14,0% против 17,6% годом ранее. Тройку лидеров замыкает Komatsu с долей 9,9%. Чуть меньше – 9,1% - пришлось на экскаваторы Doosan. Далее следуют Volvo, JCB, Caterpillar и др.

Рис.3. Структура импорта гусеничных экскаваторов в разрезе марок в 2013 году, шт.

Импорт колесных экскаваторов в 2013 году составил чуть более 1,8 тыс. единиц техники, уступив результатам 2012 года 11,7%. Тогда в Россию поступило порядка 2,1 тыс. машин. Более половины импорта составляют колесные экскаваторы корейского производства. На их долю в 2013 году пришлось 58,0% (против 52,6% в 2012 году) от всего объема закупок. На втором месте расположилась техника производства Великобритании, доля которой за год сократилась с 16,0% до 12,4%. Третье место получила Франция, на которую пришлось 11,6%. Оставшиеся 18% поделили между собой еще 12 стран.

Рис.4. Структура импорта колесных экскаваторов в разрезе стран-производителей в 2013 году, шт.

Основу импорта колесных экскаваторов составляет техника двух корейских брендов – Hyundai и Doosan. Доля экскаваторов Hyundai по итогам 2013 года составила 33,5% против 30,4% в 2012 году. На долю Doosan пришлось 20,5% от всего объема импорта – на 2,3% больше, чем годом ранее. Замыкает тройку лидеров Caterpillar с долей в 11,8%. Далее следуют экскаваторы JCB, доля которых за год сократилась с 14,2% до 11,6%.

Рис.5. Структура импорта колесных экскаваторов в разрезе марок в 2013 году, шт.

Экспорт экскаваторов в сравнении с импортом имеет мизерные объемы. Так, по итогам 2013 года за рубеж было отправлено 146 ед. техники на сумму 115,6 млн. долл. По отношению к 2012 году объем экспортных продаж упал на 15%. При этом экспорт экскаваторов лишь на 70% состоит из техники отечественного производства. Оставшиеся 30% - это экскаваторы, по той или иной причине уже не нужные российским потребителям. Доля новой техники в экспорте экскаваторов за год выросла с 67,6% до 71,9%. Основу продаж составляют экскаваторы на гусеничном ходу. По итогам 2013 года на их долю пришлось 85,6% экспорта против 83,8% годом ранее. Доля колесных экскаваторов, соответственно, снизилась с 16,2% до 15,4%.

Среди стран-покупателей экспортной техники из России лидирующую позицию занимает Куба, куда в 2013 году ушло 37 гусеничных экскаваторов Kraneks. На втором месте Узбекистан, закупивший 22 экскаватора, из которых 21 – на гусеничном ходу. Тройку лидеров замыкает Азербайджан, который приобрел в России 20 гусеничных экскаваторов марки Donex.

Рис.6. Структура экспорта экскаваторов в разрезе стран назначения в 2013 году, шт.

Лидирующую позицию в экспорте экскаваторов в 2013 году получила техника под торговой маркой Kraneks, на долю которой пришлось 26,0%. На втором месте с долей в 16,4% расположились экскаваторы Donex. Третье место поделили между собой техника ТВЭКС и ОМЗ, которым досталось по 15% от всего объема экспорта.

Рис.7. Структура экспорта экскаваторов в разрезе марок в 2013 году, шт.

Таким образом, результаты 2013 года оказались чуть хуже показателей года предыдущего. Объемы каждой из составляющих рынка – производство, экспорт, импорт – не намного, но сократились. И жаль, что даже здесь российские производители проиграли: процент падения выпуска отечественной техники выше, чем процент снижения объемов импорта.

Более подробную информацию вы можете получить, заказав анализ импортных или экспортных поставок экскаваторов:

Анализ импортных поставок экскаваторов и экскаваторов погрузчиков ежемесячно

Анализ импортных поставок колесных экскаваторов за 2013 год

Анализ импортных поставок гусеничных экскаваторов за 2013 год

Если вы не нашли нужной для вас тематики, мы готовы подготовить для вас работу на заказ. Отправьте интересующую вас тему по электронной почте: inbox@vvs-info.ru

Вся полезная информация